收购公告概述 - Uniserve通信公司宣布已签署意向书 计划收购一家位于安大略省的托管服务提供商[1] - 该MSP专注于为客户提供全栈服务 包括安全服务 增值经销商服务以及传统托管IT服务[1] 收购战略与预期效益 - 收购旨在增强Uniserve的服务深度 巩固其在安大略省的运营能力 并支持基于经常性收入的服务产品的增长[2] - 此次收购预计将带来约210万美元的营收 60万美元的预期EBITDA 并为公司引入关键技能人才[2] - 公司认为此次收购符合加拿大企业数字化转型趋势 有助于构建面向未来的数字基础设施[2] 交易条款与支付方式 - 交易购买价格预计为130万加元 其中100万加元以现金支付 30万加元通过交付可转换票据支付[3] - 该票据期限为3年 年利率为7% 利息由公司按月计算并支付给票据持有人[3] - 票据可转换为公司普通股 第一年转换价格为每股0.80加元 第二年每股0.90加元 此后至到期日为每股1.00加元[3] - 公司不会承担MSP的任何长期债务 交易不涉及支付中介费 也不会导致控制权变更[3] 交易前提条件 - 交易取决于双方在30天内签署最终协议[4] - 交易还需满足公司进一步尽职调查 公司董事会最终批准以及多伦多证券交易所创业板批准等条件[4] 公司业务介绍 - Uniserve是一家提供安全 可靠和定制化IT解决方案的供应商 业务涵盖数据中心解决方案 托管IT服务和商业互联网三大核心领域[5] - 公司在温哥华 卡尔加里和滑铁卢设有办事处[5]