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AgEagle(UAVS) - Prospectus
2023-07-20 05:19
股权与融资 - 拟向公众发售25,080,000股普通股[6] - 行使认股权证最高获9,530,400美元现金收益[8] - 2023年7月17日普通股最后报告销售价每股0.23美元[24] - 截至2023年7月18日普通股约有325名持有人[24] - 2023年6月5日与投资者签购买协议,以每股0.25美元发行出售股份,认股权证行权价每股0.38美元[101] - 授权股本2.75亿股,2.5亿股为普通股,2500万股为优先股[151] - 截至2023年7月17日,已发行和流通普通股1.09491375亿股,F系列优先股7025股[152] - 截至2023年7月10日,有53351747份认股权证可购普通股[158] 市场与行业数据 - 2022年全球无人机市场估值306亿美元,预计2030年达558亿美元,复合年增长率8.3%[44] - 2022年商用无人机市场规模244亿美元,预计2030年达5040亿美元,复合年增长率46.04%[44] - 全球军事无人机市场规模2022年145.4亿美元,2023年158.8亿美元,预计2027年206.4亿美元,复合年增长率6.8%[47] - 全球无人机传感器市场2020年108.8亿美元,预计2028年606.7亿美元,复合年增长率23.97%,2030年达666亿美元[50] - 全球无人机软件市场2021年估值59.6亿美元,预计2031年达219.3亿美元,2022 - 2031年复合年增长率14.5%[58] - 全球工业大麻市场2033年预计估值68亿美元,2027年预计达181亿美元,复合年增长率21.6%[59] 产品与技术 - eBee系列无人机过去十年执行超100万次任务,飞行时长超50万小时[42] - 2016 - 2021年,eBee在美国商用固定翼无人机注册量中占比41%[42] - eBee X重1.6千克,续航90分钟,单次飞行覆盖面积500公顷,定位精度1.5厘米[45] - eBee VISION预计2023年上半年全球商用发布,续航90分钟,重小于1.6千克[45] - Altum - PT 2022年初推出,空间分辨率是上一代Altum传感器两倍[48] - RedEdge - P 2022年初推出,捕获速度是RedEdge - MX的三倍,空间分辨率是其两倍[48] - S.O.D.A. 3D专为eBee X设计,每次飞行可覆盖500英亩(122米高度)[51] - Ground Control是基于云的即插即用操作系统[52] - eMotion可自动生成飞行计划[54] 业务与运营 - 2021年收购三家市场领先公司,2022年整合为一家全球公司[35] - 拥有超200个无人机系统经销商的全球网络[35] - 多光谱传感器在全球超75个国家销售[38] - 2022年运营收入1909.4425万美元,2021年976.0952万美元[83] - 2021年收购MicaSense花费2300万美元,收购Measure Global花费4500万美元,收购senseFly S.A.花费2100万美元,收购senseFly Inc.花费200万美元[86][87][88][89] - 截至2023年3月15日,有92名全职员工和1名兼职员工[91] - 截至2023年3月15日,商标组合包括63个商标,21项专利[94] - 计划2023年底前完成业务和制造运营整合到堪萨斯州威奇托和瑞士洛桑两个地点[93] 公司治理 - 董事会设审计、薪酬和提名委员会,均由独立董事组成[190] - 审计委员会2022年召开4次会议[193] - 薪酬委员会2022年召开2次会议[195] - 审计委员会负责协助监督财务报表完整性等[191] - 薪酬委员会负责批准薪酬目标等[194] - 提名与公司治理委员会负责推荐董事候选人等[198]