公司全面重组计划达成最终条款 - 全球电动汽车充电及能源管理解决方案提供商Wallbox已就实施一项全面重组计划的最终条款达成一致，该计划有待签署相关文件、获得法院批准并满足惯例条件[1] - 该协议建立在2025年12月1日和2026年3月4日宣布的初步协议基础上，标志着重组条款的主要正式化，并朝着全面实施迈进[1] 重组计划参与方与目标 - 该计划已获得代表集团超过83%金融债务的主要金融债权人、部分关键股东、公司CEO以及通过增资参与的新机构投资者的同意[2] - 通过此过程，公司旨在建立可持续的长期资本结构，确保充足的流动性以执行业务计划，并使未来债务义务与预期现金流更好地匹配[2] 债务重组框架条款 - 桑坦德银行、BBVA、CaixaBank及其他主要贷款方已同意通过新的框架结构重组公司金融债务，包括延长期限、调整摊销计划和利息条款[2] - 新债务工具将由包括集团特定资产担保和质押在内的常规担保包支持，并包含此类交易的标准条款[3] 新融资与资本增加细节 - 为促进1.696亿欧元的债务再融资，重组计划将包含1065万欧元的资本增加以及参与银行提供的最高1250万欧元的新融资[4] - 一项5760万欧元的框架贷款将于2030年12月到期，摊销从2026年第三季度开始，利息在2030年前逐步增加[5] - 一项6910万欧元的子弹式工具同样于2030年12月到期，其实物支付利息将在到期时资本化计入未偿本金余额[5] - 一项约4280万欧元的营运资金框架将保留现有银团营运资金融资的关键特点，并于2030年12月31日到期[5] 临时融资安排 - 作为初步支持措施，公司预计将获得总计1100万欧元的临时融资[6] - 其中包括上述股东将提供的565万欧元，该笔资金将在重组计划签署后通过过桥贷款提供，并预计在资本增加完成后转为股权[6] - 另外535万欧元临时融资来自参与银行，构成总额1250万欧元新融资上限的一部分[6] 资本增加参与方 - 预计565万欧元资本注入将由关键战略股东提供，包括Orilla Asset Management, S.L., Inversiones Financieras Perseo, S.L. (Iberdrola Group), AM Gestio, S.L., Consilium, S.L., Mingkiri, S.L. 以及公司CEO（通过投资工具）[11] - 预计500万欧元资本注入将由加泰罗尼亚自治区政府通过IFEM提供[11] - 参与银行将提供最高1250万欧元的新融资以支持公司营运资金并优化其现金管理，其中50%的额度将由一家出口信贷机构担保[11] 重组实施后续步骤 - 计划签署后，将在接下来几天提交给巴塞罗那初审法院商业庭以获批准[7] - 如果法院批准该计划且某些惯例先决条件得到满足，重组计划将对所有受影响的金融及非金融债权人具有约束力，并在执行最终文件并满足惯例文件先决条件后生效[7] 管理层评论 - 公司联合创始人兼CEO Enric Asunción表示，这一里程碑巩固了公司的财务状况，并标志着公司下一阶段的开始，届时将专注于提升运营绩效并巩固在关键市场的业务[8] 公司背景信息 - Wallbox是一家全球技术公司，致力于改变世界使用能源的方式，提供先进的电动汽车充电和能源管理系统[9] - 公司在全球100多个国家为住宅、半公共和公共用途提供完整的充电和能源管理解决方案组合，总部位于巴塞罗那，在欧、亚、美三洲设有办事处[9]