IPO发行方案 - 公司启动A类普通股的首次公开发行路演 总发行股份为5600万股 其中由Neos Partners, LP控制的母公司实体作为售股股东出售3941.3177万股 公司自身出售1658.6823万股 [1] - 售股股东和公司分别授予承销商30天期权 可额外购买最多591.1977万股和248.8023万股A类普通股 行权价为首次公开发行价格减去承销折扣和佣金 [1] - 首次公开发行价格预计在每股25.00美元至29.00美元之间 公司已申请在纽约证券交易所上市 股票代码为"FPS" [3] 募集资金用途 - 公司不会从售股股东出售股份中获得任何收益 公司出售自身股份所得的净收益将用于赎回由Neos Partners, LP控制的某些现有权益所有者在运营子公司中持有的权益 [2] - 发行所有费用将由运营子公司承担或向公司报销 [2] 承销商信息 - 高盛、杰富瑞和摩根士丹利担任此次发行的联席主簿记管理人 [3] - 摩根大通、美银证券和巴克莱担任此次发行的簿记管理人 [3] - 道明考恩、三菱日联金融集团、 Wolfe | Nomura Alliance、 KeyBanc Capital Markets 和 Oppenheimer & Co. 担任此次发行的被动簿记管理人 [3] 公司业务概览 - 公司是美国领先的配电设备设计和制造商 产品应用于数据中心、电网和能源密集型工业设施 [7] - 公司专注于为技术密集型应用制造"按订单设计"的定制产品 公司是为数不多的能够制造数据中心或大型制造设施动力系统所需全套配电设备的公司之一 并提供业内最高水平的定制化和最短的交货时间 [7]