公司动态：Cetera Financial - Cetera Financial与专注于小型企业出售的投资银行Cornerstone Business Services建立合作伙伴关系 旨在为其约12,000名金融顾问提供服务 [1][2] - 此次合作的目标是让Cornerstone帮助顾问为小型企业主客户提供估值和出售服务 并在任何出售发生前很早就与客户进行讨论 [2] - 这是该公司为在竞争激烈的人才市场中吸引顾问而采取的最新举措 此前公司还宣布与遗产规划技术公司Wealthcom合作 并为顾问增加了另类投资模型组合 [2] - Cetera认为其顾问将利用Cornerstone的专业知识 使销售流程与投资建议及相关的税务和遗产服务同步 [7] - Cetera已拥有一个高级规划团队 为计划在近期出售业务的客户服务 并推崇能够制定长期商业计划的顾问 [8] 行业趋势：服务小型企业主 - 为客户提供小型企业并购服务正日益受到寻求差异化其业务的顾问的欢迎 [3] - 财务规划软件公司RightCapital推出了一款新产品 顾问可使用该软件帮助小型企业客户分析现金流、资产和负债 并模拟出售策略 [4] - 另一家公司RISR在2024年为其平台获得了预种子资金 该平台帮助金融顾问参与和分析客户的小型企业 [6] - 总部位于澳大利亚的初创公司Capitaliz几年前进入美国市场 提供预测分析 帮助顾问确定在出售前改进和投资对企业可能产生的货币影响 [6]