The iShares Russell Top 200 Value ETF ( IWX ) is a passively managed exchange-traded fund (also known as an ETF) that invests in large-cap American-listed stocks. The point of this ETF is to measureWith over three years of finance and consulting experience, Nikola is laser focused on finding value in North American public equities and ETF's. His professional experience includes corporate credit risk analysis, consulting for government entities, and venture capital analysis in the med-tech space. More recent ...

基金概况 - iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在为美国股市大盘价值股提供广泛投资机会，由Blackrock管理，资产规模达26.8亿美元[1] - 该基金追踪Russell Top 200 Value指数，覆盖美国大盘价值股领域，属于中等规模ETF[1] 大盘价值股特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司，现金流稳定且波动性低于中小盘股[2] - 价值股市盈率和市净率低于平均水平，但销售和盈利增长率也较低，长期表现优于成长股，但在强劲牛市可能跑输成长股[3] 成本结构 - 基金年费率为0.2%，属于同类产品中较低水平，12个月追踪股息收益率为1.85%[4] 行业配置与持仓 - 金融行业占比最高达25.4%，其次是医疗保健和工业[5] - 前十大持仓占比25.57%，最大持仓为伯克希尔哈撒韦B类股(4.67%)，其次是摩根大通和亚马逊[6] 表现与风险指标 - 年初至今回报5.93%，过去一年上涨9%，52周价格区间73.26-85.74美元[7] - 三年期贝塔值0.82，标准差13.96%，持仓156只个股有效分散个股风险[8] 同类产品比较 - 可比产品包括Schwab美国股息股票ETF(SCHD)和Vanguard价值ETF(VTV)，资产规模分别为687.9亿和1375.2亿美元，费率更低(0.06%和0.04%)[10] ETF投资优势 - 被动管理型ETF具有低成本、透明度高、灵活性和税收效率等优势，适合长期投资者[11]