CEDAR PARK, Texas, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Firefly Aerospace (Nasdaq: FLY), a market leading space and defense technology company, today announced that it will release its second quarter 2025 financial results for the period ended June 30, 2025, on Monday, September 22, 2025, after market close. Firefly will hold a conference call the same day at 4:00 p.m. CT / 5:00 p.m. ET. A live webcast of the call and a replay will be available in the Investors section of the Company’s website at https://inve ...

IPO发行详情 - Firefly Aerospace宣布首次公开募股定价为每股45美元，发行规模扩大至19,296,000股普通股 [2] - 承销商获30天期权可额外购买2,894,400股，价格与IPO相同但扣除承销折扣和佣金 [2] - 股票预计于2025年8月7日在纳斯达克全球市场交易，代码"FLY"，预计8月8日完成交割 [3] 募资用途 - 净募集资金将用于偿还信贷协议借款、支付优先股累积股息及一般公司用途 [3] 承销商信息 - 高盛、摩根大通、Jefferies和富国证券担任主账簿管理人 [4] - 摩根士丹利、德意志银行证券和Cantor担任联合账簿管理人 [4] - Roth Capital Partners和Academy Securities担任联席管理人 [4] 公司业务概览 - 公司专注于太空和国防技术，为政府和商业客户提供发射、着陆及在轨运营服务 [9] - 唯一实现24小时内发射卫星入轨的商业公司，并成功完成月球着陆任务 [9] - 2017年成立，工程与制造设施集中位于德州中部以加速创新 [9] - 产品线涵盖中小型运载火箭、月球着陆器和轨道飞行器，采用通用技术提升任务效率 [9] 公司联系方式 - 媒体联系邮箱press@fireflyspacecom，投资者联系邮箱investors@fireflyspacecom [10]

IPO发行计划 - 公司宣布启动首次公开募股(IPO)路演 计划发行1620万股普通股 发行价区间为每股35至39美元 [2] - 承销商获30天超额配售选择权 可额外购买243万股普通股 价格与IPO发行价相同 [2] 资金用途与上市安排 - 募集资金将用于偿还信贷协议项下借款 支付优先股应付股息 以及一般公司用途 [3] - 普通股申请在纳斯达克全球市场上市 股票代码为"FLY" [3] 承销商团队 - 高盛 摩根大通 杰富瑞和富国证券担任主承销商 [3] - 摩根士丹利 德意志银行证券和Cantor担任联合簿记管理人 [3] - Roth Capital Partners和Academy Securities担任联席经理 [3] 公司业务与技术优势 - 公司是太空与国防技术领域市场领导者 专注于政府及商业客户的太空发射 着陆与运营服务 [6][7] - 唯一实现24小时内卫星发射的商业公司 并完成月球完全成功着陆 [7] - 2017年成立 工程制造与测试设施集中布局于得克萨斯州中部 实现快速创新 [7] - 中小型运载火箭 月球着陆器和轨道飞行器采用通用成熟技术 提升任务速度 可靠性和成本效率 [7]