融资事件详情 - 公司通过注册直接发行和同步私募配售进行融资，发行148万股A类普通股，每股面值0.00005美元，发行价格为每股2.00美元 [1] - 同时向相同投资者发行了未注册认股权证，可购买最多148万股A类普通股，行权价为每股2.00美元，该权证自交易结束起可行使，有效期为发行日起18个月 [1] - 此次融资总毛收入约为296万美元，在扣除配售代理费和其他发行费用之前 [2] - 融资所得净款计划用于营运资金和一般公司用途 [2] - 此次发行预计于2026年6月18日左右完成，FT Global Capital, Inc. 担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行法律依据 - 本次发行依据公司于2025年6月6日首次向美国证券交易委员会提交、并于2025年6月25日宣布生效的F-3表格“货架”注册声明进行，该声明后续经过两次生效后修订 [3] - 私募配售的认股权证及行权后可发行的A类普通股，依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及D条例进行，未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册 [4] 公司业务概览 - 公司是汽车模具开发商和供应商，专注于汽车零部件模具，为客户提供涵盖模具设计开发、生产、组装、测试、维修及售后服务的全面个性化模具服务 [7] - 公司生产基地位于中国无锡，旨在构建系统化的汽车模具服务解决方案，并为客户打造个性化、一体化的“交钥匙工程” [8] - 公司主要产品包括涡轮增压系统、制动系统、转向和差速系统及其他汽车系统部件的铸造模具，同时也生产用于新能源电动汽车电机驱动系统、电池包系统及工程液压部件的模具，产品广泛应用于汽车、工程机械等制造业 [8]