发行情况 - 公司拟发售1000万单位，每单位发行价10美元，总金额1亿美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位[10] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.05美元，公司所得收益每单位9.95美元，总计9950万美元[23] - 公司将向代表及其指定人发行35万股，若承销商超额配售选择权全部行使则最多发行40.25万股[23] 股权结构 - 石湾有限责任公司持有4040541股B类普通股，支付2.5万美元，约每股0.006美元[14] - 西派克承诺以每单位10美元价格，购买14万单位，总计140万美元[13] - 创始人股份转换为A类普通股后约占特定股份总和的35%[112] - 初始股东将拥有约26.1%已发行和流通普通股[165] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后12个月内（若已公开宣布确定的业务合并协议则为15个月）完成首次业务合并，否则将按每股约10美元赎回100%的公众股份[76][77] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户利息应缴税款）的80%[79] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标企业100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上的投票权证券或获得控制权[80] - 需334.8244万股（占本次发行1000万股公众股的33.48%）投票赞成初始业务合并才能获批[165] 资金安排 - 公司此次发行及私募所得款项中，1亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为1.15亿美元）将存入美国信托账户[24] - 本次发行和私募单元销售所得至少90%存入信托账户，金额为1亿美元或行使超额配售权后为1.15亿美元[118] - 完成首次业务合并前，公司支付费用的资金来源为本次发行和私募单元销售的净收益约27.5万美元以及发起人等提供的无息贷款或额外投资，最高150万美元贷款可转换为私募单元[121] - 若无法在规定时间内完成首次业务合并，将100%赎回公开发行股份，信托账户利息扣除应付税款和最高10万美元的解散费用[133] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[20] - 公司是开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[93] - 公司将自愿根据《证券交易法》第12条注册证券，受相关规则和法规约束[98] - 公司被视为“空白支票”公司，但因完成发行和私募后净有形资产超过500万美元，可豁免SEC相关规则[190] 团队与战略 - 公司管理团队由Zikang Wu领导，Zixun Jin、Hao Tian和Chao Yang将担任独立董事[46] - 公司业务战略围绕创意交易来源和利用管理专业知识展开，旨在寻找潜在交易并加速目标公司增长[53][54] - 目标企业的初始企业价值在2亿美元到20亿美元之间，收入在5000万美元到5亿美元之间[69] - 公司评估潜在目标企业时将进行全面尽职调查，包括与管理层和员工会面、文件审查等[67] 财务数据 - 2025年12月31日，公司实际营运资金赤字11.1258万美元，调整后为4.3324万美元[152] - 2025年12月31日，公司实际总资产12.8653万美元，调整后为1.00283007亿美元[152] - 2025年12月31日，公司实际总负债12.0646万美元，调整后为23.9683万美元[152] - 2025年12月31日，公司实际股东权益8007美元，调整后为4.3324万美元[152] 证券交易 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码“MYXXU”，预计A类普通股、权利和认股权证在招股说明书日期后第52天开始单独交易[19] - 权利持有人在公司业务合并完成时，除特定情况外将自动获得1/4股A类普通股；认股权证可按每股11.50美元价格购买1股A类普通股，特定条件下行使价格和赎回触发价格将调整[104] - 认股权证在发售结束12个月后且业务合并完成30天后可行权，有效期至业务合并完成后5年，或提前赎回或清算时到期[104][106] - 公司可在满足特定条件下赎回认股权证，需提前30天书面通知，赎回价格为每份0.01美元[107][110]