融资事件概述 - Dynasty Financial Partners完成新一轮少数股权融资 吸引了包括嘉信理财、贝莱德、摩根大通资产管理、Abry Partners、Glick家族办公室、公司董事长Harvey Golub以及客户在内的投资者参与 [1] - 本轮融资的新增参与方为Fortress Investment Group [1] - 这是公司自2010年成立以来的第六轮融资 [3] 资金用途 - 融资资金将用于支持其合作公司网络 [1] - 资金将用于扩大员工队伍和技术能力 进一步开发整合Dynasty Desktop和核心服务 [2] - 资金将用于增强投资平台 重点发展私募市场产品和外聘首席投资官服务 [2] - 资金将为网络内的并购活动提供额外的增长资本 扩大Dynasty投资银行的业务范围 并巩固公司的财务状况 [3] 公司业务与网络现状 - Dynasty的网络主要由独立注册投资顾问构成 这些顾问保留其公司的所有权和运营控制权 [3] - 这些独立RIA使用公司的技术平台、资产管理方案、数字营销工具、资本解决方案和投资银行资源 [4] - 当前网络涵盖58家合作公司 拥有超过500名顾问 管理资产规模超过1250亿美元 [4] - 公司目前无未偿债务 但在2025年获得了由UMB银行、Flagstar银行、摩根大通、花旗银行和高盛银行美国公司支持的1.25亿美元企业信贷额度 [5] 管理层观点与历史背景 - 公司创始人兼首席执行官Shirl Penney表示 此轮融资反映了其生态系统的显著一致性 公司未来前景光明 [5] - 公司正投资于最好的技术、人才和资源 同时巩固其坚实的资产负债表 以支持客户通过并购或继任计划实现的增长雄心 [6] - 去年 Dynasty与Abacus Global Management进行了涉及相互少数股权投资的股权互换交易 [6] - 上一轮少数股权融资于2024年10月完成 得到了长期投资者和董事会成员的支持 [4]