交易概述 - Pilgrim's Europe同意从Samworth Brothers收购英国公司Walkers Deli & Sausage Company [1] - 交易总对价约为1.415亿英镑（1.914亿美元），基于“无债务、无现金”基础，并需进行调整 [2] - 交易预计于9月完成，届时Walkers将成为Pilgrim's Europe的全资子公司 [4] - 交易尚需获得英国竞争与市场管理局（CMA）批准以及员工协商 [4] 交易背景与战略意义 - Pilgrim's Europe将此交易描述为“重要的战略步骤” [1] - 该交易延伸了双方已有的合作关系，Pilgrim's此前已向Walkers供应猪肉 [2] - Pilgrim's Europe总裁Ivan Siqueira称此次收购为“自然的战略契合” [4] - 收购将进一步加强整合供应链、扩大在优质猪肉品类中的布局、提升服务英国客户的能力 [5] 收购方信息 - Pilgrim's Europe是Pilgrim's Pride业务的一部分，后者由巴西肉类巨头JBS持有多数股权 [1] - Pilgrim's Pride子公司Onix Investments UK签署了收购Walkers的股份购买协议 [1] - Pilgrim's Europe生产自有品牌和品牌鲜鸡肉、猪肉和羊肉，以及冷藏冷冻即食餐和小吃产品线 [3] - Pilgrim's Europe旗下品牌包括Moy Park、Richmond和Fridge Raiders [3] - Pilgrim's Europe在英国、爱尔兰、法国和荷兰拥有超过40个站点，员工超过17,000人 [3] 目标公司信息 - Walkers成立于1824年，在莱斯特一个地点运营四个制造设施，拥有约1,150名员工 [2] - Walkers向英国零售商供货，并生产自有品牌食品 [2] - Walkers产品组合包括香肠、切片熟肉、熟培根、小吃产品和肉酱，Pilgrim's称其“高度互补” [3] 卖方信息 - Samworth Brothers CEO Simon Wookey表示，出售将帮助集团将投资导向“重大增长机会”，包括即食产品、咸味酥皮糕点和餐食领域 [6] - Samworth Brothers是一家家族企业，生产冷藏和常温食品，营业额达18亿英镑 [6] - Samworth Brothers在英国和爱尔兰拥有超过12,000名员工 [6] 其他相关事件 - 上周，Pilgrim's Europe位于北爱尔兰弗马纳郡工厂的130名工人投票罢工，要求“生活成本工资增长和结束当前不平等的休息时间支付” [7]

交易概述 - Pilgrim's Europe宣布同意收购Samworth Brothers旗下的Walkers Deli & Sausage Company，该交易需获得英国竞争与市场管理局（CMA）批准并进行员工协商 [1] - 收购完成后，Pilgrim's Europe将支持Walkers团队过渡，同时维持客户期望的高水平服务和质量 [7] 标的公司概况 - Walkers是英国历史最悠久、最受尊敬的优质猪肉产品生产商之一，历史可追溯至1824年 [2] - Walkers在莱斯特单一地点运营四个生产设施，雇佣约1,150名团队成员 [2] - Walkers产品组合涵盖优质香肠、切片熟肉、熟培根、零食产品和肉酱，服务于英国主要零售商，以优质自有品牌食品生产专长著称 [4] 战略意义与协同效应 - 该收购是Pilgrim's Europe的重要战略步骤，巩固其在英国食品行业的地位，并扩大在增值优质猪肉品类中的布局 [3] - 收购基于两家公司现有的长期供应关系，Pilgrim's目前为Walkers供应部分生猪肉需求 [3] - 通过整合Walkers，Pilgrim's Europe将进一步加强一体化供应链，扩大在优质猪肉品类中的存在，提升服务英国客户的能力 [6] - Pilgrim's Europe和Walkers将共同推动创新、提升运营效率，并持续向英国消费者提供高质量产品 [8] 管理层观点 - Pilgrim's CEO Fabio Sandri表示，收购Walkers推进了公司通过多元化增值食品业务组合实现全球增长的战略，将加强欧洲平台并创造长期价值 [4] - Pilgrim's Europe总裁Ivan Siqueira称Walkers是拥有自豪传统、高技能团队和优质创新声誉的企业，收购是自然的战略契合 [5] - Samworth Brothers首席执行官Simon Wookey指出，随着蛋白质行业日益专业化和一体化，Walkers作为以蛋白质为核心且拥有供应链专长的企业，将迎来下一阶段增长 [6] - 该交易使Samworth Brothers能够集中投资于Food to Go、Savoury Pastry、Meals及品牌组合等领域的重大增长机会 [7] 公司背景 - Pilgrim's Pride雇佣约63,000人，在14个州、波多黎各、墨西哥、英国、爱尔兰共和国和欧洲大陆运营蛋白质加工厂和预制食品设施 [9] - Pilgrim's Europe是英国和欧洲顶级食品公司，在英国、爱尔兰、法国和荷兰拥有40多个站点，雇佣超过17,000名团队成员 [11] - Pilgrim's Europe通过家禽、猪肉、羊肉和牛肉供应链与当地农民合作，可持续生产优质食品 [11] - Pilgrim's Europe旗下品牌包括Richmond、Fridge Raiders、Mattessons、Rollover、Oakhouse Denny、Galtee和Moy Park [12] - Samworth Brothers是第四代家族企业，年营业额18亿英镑，拥有超过12,000名员工，在英国和爱尔兰多地运营 [13]