融资概况 - 公司完成最终交割的股权融资，总收益为500万美元 [1] - 此次融资共发行2000万个单位，每个单位价格为0.25美元 [1] - 融资包括首次交割和最终交割两部分，最终交割发行600万个单位，收益150万美元；首次交割发行1400万个单位 [3] 融资结构细节 - 每个融资单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在18个月内以每股0.40美元的价格购买一股普通股的权利，行权期自2026年1月27日开始 [2] - 若普通股在连续十个交易日的成交量加权平均价等于或高于0.60美元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 公司将支付最高10.5万美元的现金佣金，并发行最高42万份不可转让的发现人权证，每份发现人权证可在2027年5月29日前以0.25美元的价格转换为一个单位 [4] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于门店扩张和营运资金 [4] - 公司首席执行官表示，此次融资将为在墨西哥城及其他地区的扩张计划提供资金支持 [2] - 公司正通过不断扩大的产品供应和新店开业来持续增长势头 [2] 公司背景与运营 - 公司在墨西哥以JOI DOLLAR PLUS品牌经营一元店 [9] - 公司于2019年在墨西哥城及周边地区启动运营，目标定位在高密度、高人流量区域 [9] - 公司目前拥有29家门店，提供包括家居用品、宠物用品、季节性产品、派对用品、健康美容产品、零食、糖果等类别的商品 [9] 交易审批与相关方参与 - 此次融资仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] - 融资构成“关联方交易”，公司内部人士及其关联方共认购了40万个单位 [8] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未就关联方交易提交重大变更报告，理由是出于能够迅速利用融资收益的考虑 [8]

融资公告核心信息 - 公司完成首次股权融资交割 募集资金总额350万美元[1] - 公司以每股0.25加元的价格发行1400万个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证[1] - 本次融资为总额500万美元股权融资的一部分 第二批融资预计于下周完成交割[1] 融资单位具体构成 - 每个融资单位由一股普通股和一份认股权证构成[2] - 每份认股权证赋予持有人以每股0.40加元的价格认购一股普通股的权利 有效期为18个月 自2026年1月20日起算[2] - 若普通股在加拿大认可交易所的十日成交量加权平均价达到或超过0.60加元 公司有权加速认股权证到期日[2] 融资条款与费用 - 所有单位根据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款发行[3] - 公司向第三方中介支付了21万加元现金佣金 并发行了84万份不可转让的中介认股权证[3] - 每份中介认股权证可以0.25加元的价格认购一个融资单位 行权截止日为2027年5月21日[3] 资金用途与审批状态 - 融资净收益将用于门店扩张和营运资金[4] - 本次融资仍需多伦多证券交易所创业板最终批准[4] 公司业务背景 - 公司以JOI DOLLAR PLUS品牌在墨西哥经营一元店业务[6] - 公司于2019年在墨西哥城及周边地区启动运营 专注于高密度、高人流量地段[6] - 目前拥有29家门店 商品品类包括家居用品、宠物用品、季节性产品、派对用品、健康美容产品、零食和糖果等[6]