法国能源战略转向 - 法国政府已从根本上改变其能源战略 从原先计划关闭14座反应堆转向延长现有反应堆寿命并建造至少6座新的EPR2反应堆[1] - 这一核能复兴计划由法国国有且占主导地位的电力生产商EDF主导 并得到大量资本支持[1] - EDF已将首批6座反应堆的初步成本估算提高至728亿欧元 这反映了EPR2计划的巨大规模[1] 相关投资机会与标的 - Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ) 被定位为能捕捉此趋势的投资工具 其持有数家直接受益于EDF扩张的公司 这些公司通常不在更广泛的能源或公用事业ETF中[1] - NUKZ基础指数中 专注于建设和服务的公司占比达39.0% (截至2月19日数据)[1] - 多家公司已获得EDF相关合同 Mirion Technologies (MIR) 和 Flowserve (FLS) 近期获得了为EPR2项目提供辐射探测链以及泵和密封系统的合同[1] - Amentum (AMTM) 在1月获得了一系列与EDF的合同 价值高达7.3亿美元 以支持现有反应堆和英国欣克利角正在进行的建设[1] - Jacobs (J) 于2024年与EDF启动了一项新的项目管理资源框架合同 这份两年期合同价值估计超过5300万美元[1] 市场表现与行业前景 - 这些多年期服务合同提供了收入可见性 在波动的宏观环境中日益具有吸引力[1] - 核能行业势头强劲 NUKZ在过去12个月的表现显著优于标普500指数 截至2月19日 NUKZ在过去一年上涨了50% 而SPY同期上涨了13%[1] - 欧洲能源政策的转变代表了一种结构性变化 可能在未来数年利好核能相关企业[1]