债券发行与融资 - XPLR Infrastructure Operating Partners, LP（XPLR OpCo）宣布进行7.5亿美元2034年到期的优先无抵押票据的私募发行 [1] - 本次票据发行由XPLR Infrastructure, LP及其直接子公司XPLR Infrastructure US Partners Holdings, LLC提供全额无条件担保 [1] - 发行净收益将纳入公司普通基金，主要用于偿付将于2026年10月到期的3.875%优先票据（OpCo 2026票据）以及相关应计利息、溢价和费用 [2] 资金用途 - 公司普通基金将用于回购其未偿还的2026年到期优先无抵押可转换票据，以及未在收购要约中投标的OpCo 2026票据 [2] - 资金可能用于其他一般商业目的，包括投资改善和扩大现有资产组合、投资清洁能源项目或资产 [2] - 未立即使用的收益可能临时投资于短期工具 [2] 发行条款与限制 - 票据及担保未根据《1933年证券法》或其他司法管辖区证券法注册，因此仅向合理认为是合格机构买家的对象发行 [3] - 票据不可转让，除非进行注册或适用注册要求的豁免 [3] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买证券的招揽，也不构成对OpCo 2026票据的赎回通知 [3] 公司业务与定位 - XPLR Infrastructure, LP是一家有限合伙企业，拥有一个产生长期稳定现金流的清洁能源基础设施资产组合 [4] - 公司总部位于佛罗里达州朱诺海滩，其资产组合在发电技术方面多元化，包括美国的的风能、太阳能和电池存储项目 [4] - 公司通过对其资产产生的现金流进行审慎的资本配置，专注于为普通单位持有人创造长期价值，并定位自身以受益于美国电力行业的预期增长 [4]