债券发行核心信息 - 诺维信公司通过Novozymes A/S成功定价并完成了总额17亿欧元的优先无担保票据发行 [1] - 该发行是在2026年3月10日新设立的40亿欧元欧洲中期票据计划下完成的 [1] 发行具体条款 - 票据将于2026年3月19日发行并在卢森堡证券交易所上市 [2] - 此次首次发行包含三个批次，期限从4年到11年不等，固定利率范围在3.25%至4.00%之间 [2] 公司信用评级 - 标准普尔给予诺维信公司A-评级，且展望为稳定 [2] 募集资金用途 - 此次交易的净收益将用于为现有债务进行再融资以及一般公司用途 [3]

债券发行与融资 - XPLR Infrastructure Operating Partners, LP（XPLR OpCo）宣布进行7.5亿美元2034年到期的优先无抵押票据的私募发行 [1] - 本次票据发行由XPLR Infrastructure, LP及其直接子公司XPLR Infrastructure US Partners Holdings, LLC提供全额无条件担保 [1] - 发行净收益将纳入公司普通基金，主要用于偿付将于2026年10月到期的3.875%优先票据（OpCo 2026票据）以及相关应计利息、溢价和费用 [2] 资金用途 - 公司普通基金将用于回购其未偿还的2026年到期优先无抵押可转换票据，以及未在收购要约中投标的OpCo 2026票据 [2] - 资金可能用于其他一般商业目的，包括投资改善和扩大现有资产组合、投资清洁能源项目或资产 [2] - 未立即使用的收益可能临时投资于短期工具 [2] 发行条款与限制 - 票据及担保未根据《1933年证券法》或其他司法管辖区证券法注册，因此仅向合理认为是合格机构买家的对象发行 [3] - 票据不可转让，除非进行注册或适用注册要求的豁免 [3] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买证券的招揽，也不构成对OpCo 2026票据的赎回通知 [3] 公司业务与定位 - XPLR Infrastructure, LP是一家有限合伙企业，拥有一个产生长期稳定现金流的清洁能源基础设施资产组合 [4] - 公司总部位于佛罗里达州朱诺海滩，其资产组合在发电技术方面多元化，包括美国的的风能、太阳能和电池存储项目 [4] - 公司通过对其资产产生的现金流进行审慎的资本配置，专注于为普通单位持有人创造长期价值，并定位自身以受益于美国电力行业的预期增长 [4]

财务数据 - 本次注册证券发行及分销其他费用估计为11966228美元，含SEC注册费440728美元等[8][9] - 2023年3月22日发行总本金77.5亿美元高级无抵押票据[20] - 此次票据发行净收益约76.9亿美元，扣除折扣和佣金6500万美元[20] 公司运营 - 公司为非加速申报公司[4] - 2022年2月23日向强生发行10股普通股[20] - 2023年5月1日在新泽西州Skillman市签署注册声明[26] 人员相关 - 蒂博·蒙贡作为首席执行官兼董事于2023年5月1日签署注册声明[27][28] - 保罗·鲁作为首席财务官于2023年5月1日签署注册声明[28] - 希瑟·豪利特作为首席会计官于2023年5月1日签署注册声明[28] - 有10位董事候选人提交同意书[23][24] 协议相关 - 有10份与公司相关协议涉及分离、税务等方面[23] - 有10份公司激励计划及相关协议[23] - 有1份2023年3月6日的信贷协议[23] - 有1份2023年3月22日的契约及补充契约[23] - 有1份2023年3月22日的注册权协议[23] 保障措施 - 公司将依据DGCL对董事和高级管理人员进行赔偿并限制其个人责任[11][12] - 公司将为董事和高级管理人员购买标准保险政策[13] - 承销协议将规定承销商对公司董事和高级管理人员的赔偿责任[15]