Palantir Technologies - 公司股价在2024年飙升341%后，今年又上涨78%，表现持续强劲 [1] - 当前估值高达590倍市盈率，显示估值可能过高 [1] - 受益于人工智能数据分析平台需求激增，但存在估值泡沫风险 [2] 台湾积体电路制造(TSM) - 全球芯片制造领域占据主导地位，生产约90%的先进半导体 [4] - 今年前三个月销售额增长42%，利润增长60% [5] - 当前市盈率仅27倍，相比Palantir估值更具吸引力 [6] - 地理位置因素可能抑制了其估值进一步提升 [5] 超微半导体(AMD) - 最新季度营收达74亿美元，同比增长36%，利润飙升476%至7.09亿美元 [9] - 推出Instinct MI400系列AI芯片，获得OpenAI CEO公开认可 [8] - 当前市盈率超过100倍，但仍低于Palantir [9] - 过去12个月股价下跌12%，显示投资者对其与英伟达竞争能力存疑 [7] 超微电脑(SMCI) - 今年股价上涨55%，市盈率27倍显示仍有上升空间 [10] - 去年审计师辞职事件导致全年仅上涨7%，现已恢复投资者信心 [10] - 第一季度营收46亿美元，同比增长19%，但毛利率仅10% [11][12] - 作为AI基础设施供应商，在AI支出持续增长背景下具有较大潜力 [12]