收购交易概览 - MAI资本管理公司正在收购西弗吉尼亚州历史最悠久的RIA公司LOC投资顾问公司，该公司是一家仅收费、管理资产达7.59亿美元的机构 [1] - 此次交易是MAI自2024年初以来的第20次收购，将增强其在西弗吉尼亚州和佛罗里达州的业务布局 [4] 被收购方（LOC投资顾问公司）详情 - LOC公司由Robert O'Dell和David Lanham于1981年创立，他们是西弗吉尼亚州首批认证财务规划师之一 [1] - 公司在西弗吉尼亚州飓风市和佛罗里达州朱庇特市设有办公室，为30个州的800多个家庭提供服务，客户主要为专业人士、能源高管及基础设施相关行业的承包商 [2] - 交易后，创始人O'Dell和Lanham将继续参与业务并开始制定退休后的传承计划，现任董事总经理Sean Mayberry将过渡为高级财富顾问兼团队负责人，领导平均行业经验超过25年的顾问团队 [3] - LOC创始人表示，与MAI的合作实现了其创立公司时希望业务世代延续、服务家庭的愿景 [4] 收购方（MAI资本管理公司）详情 - MAI公司由Rick Buoncore领导，在全国拥有40个办事处，超过675名员工，管理或提供咨询的资产总额为726亿美元 [4] - 其资产构成包括509亿美元的管理资产和56亿美元的咨询资产，以及其收购的附属公司Evoke顾问公司所管理的161亿美元资产 [5] - MAI总部位于克利夫兰，成立于1973年，由Galway Holdings控股，Wealth Partners Capital Group持有少数股权 [7] - 公司服务于约800名职业运动员、音乐家、媒体高管和其他好莱坞名人，并最近与iCapital合作搭建了内部另类投资平台 [7] 历史重大收购（Evoke顾问公司）影响 - MAI于去年8月收购总部位于洛杉矶的Evoke顾问公司，此举使其管理资产规模几乎翻倍，这是两家管理资产规模均达数百亿美元且体量相近的RIA之间罕见的合并 [5] - Evoke公司由几位前第一共和银行专业人士于2019年5月创立，提供投资建议、家族办公室服务以及财务、信托和遗产规划，专注于私募股权、早期和晚期风险投资、房地产、科技和家族办公室领域的客户 [6] - 收购后，MAI扩大了其管理合伙人团队，前Evoke联合创始人大卫·侯现任Evoke超高净值部门管理合伙人，前Evoke高管Jane Eagle和Jay Sanders分别担任Evoke运营管理合伙人以及整个RIA的家族办公室和税务服务管理合伙人 [8]