市场与行业背景 - 尽管标普500指数年初表现平淡，但道琼斯工业平均指数因投资者涌入超跌的科技股而创下50,000点纪录[1] - 上周遭受重挫的软件即服务股票正在反弹，人工智能持续为众多科技巨头带来新机遇[1] Ciena (CIEN) - 公司是网络与连接领域的领导者，其产品广泛应用于流媒体、电子商务和云服务，并作为人工智能基础设施的关键部分需求旺盛[4] - 数据中心业务增速快于其他部门，并预计2025年将加速增长，销售额达到去年的两倍[4] - 公司为企业客户提供服务，这些客户正升级技术以融入人工智能，从而为Ciena带来更多业务[6] - 公司可寻址市场去年为6000亿美元，管理层预计到2028年将增长至1万亿美元[6] - 公司增长迅速且盈利能力强，去年股价上涨176%，并可能在2026年再次成为表现突出的股票[7] - 当前股价为303.92美元，今日上涨3.74%[5]，市值430亿美元[5]，毛利率为39.31%[6] Sandisk (SNDK) - 自一年前从西部数据分拆并独立上市以来，股价已飙升1,440%[8] - 作为数据存储专家，公司与数据中心客户达成新交易，收入飙升：2026财年第二季度环比增长31%，同比增长61%[8] - 公司专注于NAND闪存，因其高效的数据保留能力而受到人工智能超大规模企业和数据中心的需求[10] - 市场需求超过供应，公司持续推出新的、更强大的产品以满足增长的需求，数据中心收入在当季环比增长64%[10] - 消费业务表现良好，客户选择更高端的产品，公司盈利能力强劲：第二季度调整后每股收益为6.20美元，去年同期为1.23美元[10] - 股票估值不高，仅以过去12个月销售额的15倍进行交易[11] - 当前股价为626.56美元，今日下跌0.59%[9]，市值920亿美元[9]，毛利率为34.81%[10] ServiceNow (NOW) - 公司是受SaaS股票市场抛售影响的主要SaaS公司之一，过去一年股价下跌50%[12] - 公司在主要行业中占据主导地位且增长迅速，当前价格看似超卖，为投资者创造了机会[12] - 公司是工作流软件领域的领导者，自称组织的“控制塔”，拥有8,800家依赖其产品的客户[13] - 市场似乎担心其被人工智能取代，但管理层正与Anthropic等人工智能公司达成协议，利用人工智能增强其服务，使其更有价值[13] - 抛售后，ServiceNow股票的市盈率为29倍，这为其在2026年的扩张提供了充足空间[14] - 当前股价为107.08美元，今日上涨3.67%[13]，市值1120亿美元[13]，毛利率高达77.53%[13]