会议主要讨论的核心内容 光伏展会观察 - TopCon作为成熟量产技术,今年参展力度有所减弱,但仍有新技术如0BB、双面Poly等亮点 [1][2][3] - 抑制节组件价格有一定溢价,但仍有降本空间,益智杰有望表现优于TopCon [4][5] - 盖带矿效率持续提升,龙头企业鞋心正在建设全球首个GW级大规格盖带矿叠层基地 [6] - BC技术发展迅速,各大企业纷纷推出新产品,产业链协同加强,成本降低空间较大 [12][13][14][15] - 储能需求有望在下半年明显增长,一些头部企业如阳光电源、升旭股份等值得关注 [16] 行业观点 - 光伏行业供给侧正在出现收缩,价格已触底并呈现反弹下跌的震荡态势 [7][8][9][10] - 行业亏损或将持续至2024年下半年,2025年后才有望实现盈利修复 [11] - 头部企业成本优势明显,未来竞争或集中在这些企业之间 [23][24] - 终端需求增长动力不足,主要受制于电价和电网消纳等因素 [25][26][30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 未来新增产能扩张情况如何,哪些企业可能成为新一轮扩张的领头羊? [27][28] 分析师回答 通威股份在一级瓦中试线表现良好,可能会有较大订单;隆基、协鑫等企业在BC领域有望进行GW级产能扩张 [28][29] 问题2 投资者提问 目前行业整体判断如何,未来一两年的发展趋势如何看待? [30][31] 分析师回答 行业供给侧正在收缩,价格有望触底并震荡反弹;但终端需求增长动力不足,行业整体机会更多在于结构性变化和新技术发展 [30][31]