纪要涉及的行业和公司 - 行业：自动驾驶、人形机器人、芯片、消费电子、汽车、人工智能、机器人、PCB、光模块、智能电网、充电桩、汽车电子等 - 公司：锐明技术、万马科技、丰立智能、斯菱股份、长江通信、杰美特、晨丰科技、华闻集团、沪电股份、胜宏科技、逸豪新材、中际旭创、新易盛、工业富联、威胜信息、菲菱科思、高新兴、芯海科技、传艺科技、格灵深瞳、立昂微、字晶股份 纪要提到的核心观点和论据 - 自动驾驶行业 - 核心观点：行业整体基本具备L3级自动驾驶技术准备，面临由“辅助驾驶”向“无人驾驶”的过渡期，政策推动智能驾驶加速落地应用[2] - 论据：华为申请“车辆控制方法及装置”专利，可根据驾驶员状态信息灵活设置自动驾驶策略；工信部等有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，“车路云一体化”首批试点城市即将公布[2] - 人形机器人行业 - 核心观点：多地政策提速，Optimus技能应用不断突破，产业化落地进度有望超预期，核心零部件供应商有望深度受益[3] - 论据：长三角人形机器人联盟成立；Optimus技术端持续突破，有望借助特斯拉电动车制造能力快速量产并降本[3] - 市场表现 - 核心观点：市场相较于上个交易日缩量，三大指数小幅上涨，车路云等概念表现活跃[5] - 论据：市场缩量146亿，两市成交10亿以上个股减少11家至95家；芯片、华为、汽车概念个股数分别减少6、2、3只；车路云概念股再度爆发，CPO、消费电子概念等有所表现[4][5] - 核心观点：创一年新高个股较上个交易日减少，汽车电子、华为、芯片概念创新高个股较多，车路云概念多股涨停[8] - 论据：创一年新高个股减少12家至22家；汽车电子、华为、芯片概念分别有8、8、7家个股创一年新高；智能网联车路云一体化政策频出，多地示范项目密集立项，武汉“车路云”一体化示范项目获批[7][8] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司业务进展 - 锐明技术与华为合作，高级辅助驾驶领域L2及L2 + 级公交车及出租车的AEBS国内已批量销售并向海外推广，L4级封闭/半封闭场景下的低速无人自动清扫车业务已在国内试点销售[2] - 万马科技子公司优咔科技与英伟达合作研发自动驾驶数据闭环平台工具链[2] - 丰立智能谐波减速器常规型号研发完成，进入小批量生产，已与人形机器人等部分客户合作[3] - 斯菱股份计划开发和量产谐波减速器、执行器模组、丝杠三大类机器人零部件产品[3] - 立昂微VCSEL产品产能为1万片/年，填补多项国内技术空白，通过车规质量体系认证，实现批量出货，开发的二维可寻址VCSEL工艺技术为行业内首个进入量产的大功率VCSEL技术[9] - 字晶股份主营产品应用于光伏、半导体和消费电子行业，碳化硅切割等设备用于新能源汽车和充电桩等，作为国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商获客户和市场认可，6月18日获北上资金及机构买入[10] - 近期热门资讯 - 6月17日，三星年内将推3D HBM芯片封装服务；某英伟达供应商芯片电感处于技术布局和市场探索阶段[10] - 6月16日，英伟达开源最强模型；某公司参股公司与英伟达在1.6T光模块有深入合作；武汉“车路云”一体化项目获批[10] - 6月13日，三星计划下半年量产采用GAA技术的第二代3nm芯片；国内全固态电池获重大突破[10] - 6月12日，DRAM芯片将迎供需失衡“超级周期”，明年供应缺口高达23%；某公司在16层超薄芯片堆叠领域有完整产业链[10] - 6月11日，国产超导量子计算机关键设备技术升级；某半导体硅片龙头拟投资132亿用于300mm硅片产能升级项目[10]