会议主要讨论的核心内容 集装箱运价分析 - 集装箱运价进入旺季,行业普遍担心运价过高,但公司认为当预期一致后,公司的清算价值和分红回购将支撑股价上涨 [1][2][3][4] - 集装箱运价与造船价格走势相似,都受到订单饱满的影响,不太可能出现大幅下跌 [5][6][7][8][9] - 货主承担不起高运价的情况下,公司认为供需失衡导致运价上涨是必然的,不会轻易下跌 [6][7][8][9] 造船行业分析 - 造船行业受益于美元升值,成本端与国内挂钩,能够抵消国内需求下行的影响 [15][16] - 造船股价上涨主要是反映了未来3年的可见利润,而非当期业绩,估值合理 [13][14] - 中国重工的军民比已接近船舶公司,估值较低,是重点推荐品种 [14] - 整个造船行业的订单饱满,船价上涨空间较大,但波动较小,适合长期持有 [16][17][18] 其他相关行业 - 集装箱运价上涨将带动航运、干散货、港口等相关行业的利润增长 [19] - 美股一星等外资公司也将受益于集装箱运价上涨 [19]