纪要涉及的行业和公司 - 行业：计算机、卫星互联网、商业航天、通讯、传统产业升级、新兴产业（智能网联汽车、新能源汽车、人工智能等） - 公司：飞天诚信、科创信息、乐创乐信科技、威盛、IT下放、集团麦克风、优秀网络、博世电子、大脑数据、电视办公、诺华新云、SpaceX、CS公司、银河航天、浙江世通道旅科技有限公司、中国移动、中国铝业、中国卫通、上海互动、正大科技、朝华科技、宏达电子、航天电子、中国时空信息集团有限公司 纪要提到的核心观点和论据 - 计算机板块表现：上周计算机板块指数调整30个百分点，创业板指数调整3个百分点，上市公司指数调整1个百分点；飞天诚信、科创信息和乐创乐信科技表现较好，涨幅分别为32%、20%、20%，威盛、IT下放等跌幅居前；整体震荡，运营良好的白马股股价承压；上半年客户需求疲软，金融信息化领域压力大，股价回归合理估值体系；年初至今调整幅度21%，仅次于综合和消费者服务[1][2] - 计算机板块未来发展：一是关注基本面，选择受宏观或政府支出影响有限的领域，如大脑数据、电视办公、诺华新云和博世电子；二是关注新兴产业、未来科技产业和传统产业升级，如智能网联汽车、新能源汽车和人工智能等，有望获国家政策支持下的结构性机会[1][3][4] - 商业航天及卫星互联网进展：2023年全球太空经济规模达8000亿美元，同比增长4.2%，卫星产业占比71%即2850亿美元，同比增长1.4%；美国在全球卫星制造市场份额45.9%，发射环节占比50.2%，地面设备生产规模占比53.8%，卫星导航终端芯片收入占比70.8%；2023年全球商业发射190次，SpaceX承担美国86%商业发射任务，约6000颗Starlink卫星在轨，为100多个国家和地区服务，预计2024年实现66亿美元收入并首次正现金流[5][6] - 传统与新兴产业支持力度：传统产业升级如铁路、金融、交通信息化是重点改革对象，有超长期国债资金配套；新兴产业如智能网联汽车、新能源汽车、人工智能受政府政策大力支持，北京、武汉出台相关政策，深圳明确人工智能重要性，细分赛道订单可期[7] - CS公司卫星情况：自2020年累计发射57颗星座卫星，2024年12月起为美国国防部和其他部门提供遥感、保密通信和军用服务[7] - 国内通讯产业整合：央企牵头整合通讯资源，推动空天地一体化；2024年4月20日中国时空信息集团有限公司成立，股东有中国卫星、兵器集团、中国移动，业务涵盖卫星导航、通信、大数据等；国内运营商与卫星通信产业上下游综合布局，中国移动公布透明转发实验性试制服务中标结果[8] - 民营企业低轨卫星布局：银河航天手机直连卫星项目签约无锡，6月27日在无锡两栖空天产业园基地奠基；吉利旗下浙江世通道旅科技完成未来出行星座首次海外商业部署测试，计划2025年完成72颗一期部署，总计168颗[9] - 中国移动技术突破：联合研发全球首颗可研制5G天地一体化信号处理器并验证，将在6G战略中布局高速战略带、天地一体化和云网融合服务，中国科学院微小卫星创新研究院参与研发新型核心网信息系统[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - Starlink推出迷你天线售价599美元，高于标准天线100美元，每月服务费150美元，包括基础住宅服务费120美元及漫游费30美元，用户结构从消费者市场拓展到国家安全、企业移动及海洋航天等领域[6] - 国内涉及的主要上市公司及业务，中国铝业等负责不同系统，元器件供应商有正大科技等，火箭发射由航天电子支持，中国时空信息集团负责地面和终端设备及北斗导航检测与测试实验等[10]