纪要涉及的行业和公司 - 行业：3C消费电子设备行业、智能手机市场 [2][3] - 公司：苹果公司、联德装备、赛腾、博众、联营激光、天准、伯仲公司 [2][6][8][9] 纪要提到的核心观点和论据 - 智能手机市场现状：自2017年以来，全球智能手机销量停滞或下滑，苹果iPhone销量徘徊在2.3亿部左右，主要原因是产品创新不足和用户换机周期延长至30多个月 [2][3][10] - 苹果公司AI战略及影响：苹果推出iPod Intelligence系统进入AI时代，十年来持续布局AI，带动手机硬件算力、省电、散热等需求升级；目前AI功能集中在高端苹果手机，预计提升销量和换机热情；过去一年资本开支下降，未来有望回升带动行业发展 [4][11][12] - 智能设备升级与产业链机遇：人工智能整合使整机会在性能和结构上显著提升，增加对相关设备公司需求，专注核心零部件升级和结构件变化的企业及整机组装和检测领域公司将受益 [5] - 电池结构件变化及相关企业：电池结构件从软包L型向钢壳转变，联营激光在焊接工艺有优势，预期产值达5000万至6000万；联德装备导入苹果供应链体系 [6][15] - 手机成为AI核心应用载体：手机是AI走向实际应用的关键载体，苹果在该领域保持竞争优势，创新高峰期可能持续2到3年；苹果服务收入比重增加，显示消费者移动端付费意愿增强 [7] - 苹果微创新对模组段影响：苹果微创新推动模组段发展，赛腾受益；iPhone 17预期设计变更将继续有利于模组段企业 [8] - 公司利润及发展布局：公司预计今年利润约八亿，部分来自3C产品与HBM技术进步；伯仲公司在产业自动化率提升、新能源及半导体板块有布局，在苹果产业链重构下可能受益 [9] 其他重要但可能被忽略的内容 - 国内消费电子行业处于底部震荡阶段，AI技术应用可能成为新一轮增长驱动力 [2][4][13] - 苹果AI引入未显著改变15到16代整体结构零部件工艺，但潜在影响已显现，下游设备公司需适应行业变迁 [14] - 选择标的公司时关注模组段与总装段，模组段受益于苹果微创新，苹果生产线转移使伯仲受益 [18]