会议主要讨论的核心内容 安全可控产业链的发展 - 2014年国内启动南分计划,开始部署安全防护和可控领域 [1][2][3] - 2018年以来美国对华实体清单不断扩大,涉及人工智能、芯片等关键技术领域 [4][5] - 国内三中全会再次强调要加快高科技自立自强,包括半导体、操作系统等领域 [6][7] 国产算力和核心软件的布局 - 人工智能芯片方面,华为、海光等厂商处于国内领先地位 [8] - 通用CPU和GPU领域,龙芯中科、金山威是重点关注标的 [8][9] - 服务器领域,紫光曙光、浪潮信息等厂商需求旺盛,供给侧是核心矛盾 [9] - 操作系统方面,麒麟软件和中国软件是重点关注对象 [10][11] - 数据库领域,达梦是国内龙头,增长前景良好 [11][12] 其他相关领域 - 办公软件方面,经常办公是值得关注的标的 [12][13] - 工业软件领域,华为软件、中旺等公司是重点 [13] - 打印机领域,斯达是自主可控的龙头 [14][15] - 安全公司也是值得关注的领域 [15]