财务数据和关键指标变化 - 第四季度总收入1120万美元，ACV加过去12个月版税及其他收入为5240万美元，经调整后同比增长22% [17] - 第四季度毛利润1010万美元，毛利率90%；非GAAP毛利润1020万美元，毛利率91% [18] - 第四季度总运营费用1920万美元，上年同期为1760万美元；非GAAP运营费用1670万美元，上年同期为1330万美元 [18] - 第四季度运营亏损910万美元，上年同期亏损730万美元；非GAAP运营亏损580万美元，亏损率51.8%，上年同期亏损280万美元 [19] - 第四季度净亏损720万美元，摊薄后每股净亏损0.21美元；非GAAP净亏损400万美元，摊薄后每股净亏损0.12美元 [19] - 第四季度末现金、现金等价物和投资为7260万美元，运营现金流约为40万美元，自由现金流约为负80万美元，占比7.1% [20] - 2022年总收入5040万美元，同比增长33%，毛利润4610万美元，毛利率92% [20] - 2022年总运营费用7500万美元，上年同期为5590万美元；非GAAP运营费用6280万美元，上年同期为499万美元 [21] - 2022年运营亏损2890万美元，上年同期亏损2180万美元；非GAAP运营亏损1620万美元，亏损率32.1%，上年同期亏损1550万美元 [21] - 2022年净亏损2740万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.84美元；非GAAP净亏损1470万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.45美元 [22] - 2022年运营现金流为680万美元，自由现金流为负780万美元，占比15.5% [22] - 2023年第一季度预计ACV加过去12个月版税为5150 - 5550万美元，收入为1100 - 1300万美元，非GAAP运营亏损率为55% - 75%，非GAAP自由现金流率为负56.7% - 负81.7% [23] - 2023年全年预计收入为5600 - 6000万美元，ACV加过去12个月版税年末达到6040 - 6540万美元，非GAAP运营亏损率为28.5% - 43.5%，非GAAP自由现金流率为负9.7% - 负19.7% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年新增38个活跃客户，全年达到82个设计起点，自成立以来，搭载公司Terra系统IP的SoC已出货超30亿个系统 [10] - 2022年达成8个汽车客户许可协议，第四季度有24个确认的SoC项目设计起点，新增40个客户，部署公司IP的客户同比增长20% [10] - 第四季度汽车业务许可占比约20%，消费业务约25%，企业业务约15%，版税约8% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年交易受核心市场对公司产品强劲需求驱动，尤其在汽车和消费电子市场，其次是企业计算、工业和通信应用市场 [10] - 第四季度公司技术在汽车OEM市场有销售，包括中国市场，其Terrace IP获下一代电动汽车设计许可，在一级供应商和众多半导体公司也有强劲发展 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与SiFive合作，加速边缘应用的RISC - V SoC设计，推动消费电子和工业市场电子产品创新 [12] - 推出FlexNoC 5物理感知片上网络IP，具有独特专利技术，相比手动物理迭代，为新设计和衍生设计提供高达5倍的物理收敛速度 [13][14] - 第四季度收购Semifore，其硬件软件接口自动化和寄存器管理技术可补充公司Magillem IP部署自动化和片上网络IP，扩展SoC解决方案 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年上半年面临短期宏观经济不确定性、全球衰退影响以及美国商务部工业与安全局（BIS）法规收紧带来的中美贸易逆风，但公司认为自身在汽车、消费电子和机器学习等领域的客户创新需求下，仍能取得进展 [16] - 预计2023年上半年增长相对平稳，下半年加速，版税在下半年及2024年之后有望加速增长，2024年有望实现现金流中性，之后实现现金流正向 [42][51][48] 其他重要信息 - 公司于11月向美国证券交易委员会（SEC）提交最高1.5亿美元的自动储架发行（ATM）注册声明，包括最高5000万美元的售后市场发行招股说明书补充文件，目前未激活ATM，且在当前股价水平无意激活 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请提供本季度汽车、通信、机器学习等领域的许可业务占比 - 汽车业务约占20%，消费业务约25%，企业业务约15%，版税约8% [28] 问题: 请阐述交易的总体趋势 - 汽车业务持续强劲，汽车版税增长良好；机器学习领域有新的令人兴奋的应用，如用于ChatGPT大语言模型的ASIC；太空应用领域也有很多工作正在进行 [30] 问题: 请介绍Semifore如何融入公司产品组合 - 短期内Semifore作为独立产品销售，中期计划将其寄存器管理功能逐步集成到下一代Magillem产品中 [33] 问题: FlexNoC 5是否有ASP提升，销售进展如何 - FlexNoC 5相比FlexNoC 4有显著的ASP提升，预计带来收入增长；目前处于早期客户试用阶段，已有客户安装使用，预计下半年带来收入增长 [35][36] 问题: 请详细说明宏观经济和中美贸易问题带来的短期逆风影响 - 宏观上有逆风也有顺风，公司业务仍保持优势，客户在自动驾驶、汽车电气化、边缘和数据中心机器学习以及基于5G的机器对机器通信等新应用开发方面持续投资，设计起点数量相对稳定；预计2023年中国相关问题对整体收入的影响约为7%，即400 - 500万美元，版税方面有100万美元的负面影响，随着销量和中国市场情况的恢复，这些影响将逐渐消除 [38][39][40] 问题: 2023年上半年收入是否相对2022年持平，下半年加速增长 - 是的，这与半导体行业其他公司的情况相符，具体改善时间尚不确定 [42] 问题: 毛利率是否仍存在季节性变化 - 公司大部分收入成本与现场应用工程师（FAE）相关，FAE成本不会随收入线性变化，因此高收入季度毛利率较高，低收入季度毛利率较低，第一季度通常是低收入季度，毛利率会略低于正常水平，季度间波动约为正负1% [44] 问题: 如何平衡现金使用和运营费用，同时推进增长计划 - 2023年运营费用的增长主要在研发下一代产品，如NoC 5，其收入影响将在下半年显现；公司在数字营销、产品营销和客户定位营销方面投入较大，期望在汽车领域获得更多收益；2022年报告的负780万美元自由现金流，实际潜在为负1030万美元，与第三季度全年指引一致，若将提前收到的250万美元客户款项加回，2023年潜在自由现金流将从负10.5%改善至负6%，2023年大部分负现金流集中在第一季度，预计2024年实现现金流中性，之后实现正向 [46][47][48] 问题: 请详细说明全年展望，包括下行压力和加速增长的领域 - 中国市场带来一定增长逆风，汽车业务持续强劲，机器学习领域有新的令人兴奋的应用，需要设计新的芯片；2022年和2023年初版税受经济衰退影响，随着衰退影响减弱，版税预计在下半年加速增长，2024年及以后将显著增长，汽车版税在过去两年已翻倍，且新交易和新设计不断增加 [50][51]