财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入1260万美元，同比增长41% [17] - 第三季度末，年度合同价值加过去12个月版税及其他收入为5320万美元，同比增长17%，环比增长3% [17] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务为5930万美元，同比增长17% [17] - 第三季度毛利润1170万美元，毛利率93%，去年同期为810万美元，毛利率90%；非GAAP毛利润1180万美元，毛利率94%，去年同期为810万美元，毛利率90% [17] - 第三季度非GAAP研发费用910万美元，占收入的73%，去年同期为730万美元 [17] - 第三季度非GAAP销售和营销费用370万美元，占收入的29%，去年同期为320万美元 [18] - 第三季度非GAAP一般及行政费用320万美元，占收入的25%，去年同期为160万美元 [18] - 第三季度运营亏损780万美元，占收入的62%，去年同期亏损450万美元；非GAAP运营亏损410万美元，占收入的33%，去年同期亏损400万美元 [19] - 本季度净亏损770万美元，摊薄后每股净亏损0.23美元；非GAAP净亏损420万美元，摊薄后每股净亏损0.13美元，加权平均摊薄股数约3280万股 [19] - 季度末现金及现金等价物为6820万美元，短期和长期投资为640万美元；本季度运营活动使用现金约520万美元，自由现金流为负570万美元 [19] - 第四季度预计年度合同价值加过去12个月版税为4750 - 5150万美元，收入为1080 - 1180万美元，非GAAP运营亏损率为50.2% - 70.2%，非GAAP自由现金流率为负13.1% - 负47.1% [20] - 全年预计收入为5000 - 5100万美元，年度合同价值加过去12个月版税在2022年底为4750 - 5150万美元，非GAAP运营亏损率为31.6% - 36.1%，非GAAP自由现金流率为负16.6% - 负24.6% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新增10个活跃客户，创公司纪录 [10] - 第三季度总确认设计启动项目为21个片上系统项目 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司产品在汽车、消费电子、企业数据中心通信、机器学习、工业应用等核心市场需求强劲，太空应用需求也在增加 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与一家国际大型电动汽车制造商达成直接汽车原始设备制造商许可协议，还延长并扩大了一项长期汽车半导体协议，全球汽车电子需求强劲 [11] - 被一家领先的5G通信原始设备制造商选中部署片上网络互连技术；SiMa.ai在其新的嵌入式边缘机器学习片上系统平台中使用公司IP；Microchip与公司签订多年协议，许可公司IP用于下一代微控制器 [12] - 与Arm在汽车领域扩大合作，利用领先的Arm处理器IP和公司系统IP，为自动驾驶座舱、信息娱乐、视觉、雷达和激光雷达、汽车通信等汽车子系统提供一流解决方案 [13] - 加强管理团队，聘请Christel Mauffet - Smith为全球销售执行副总裁 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在宏观经济不确定性，包括美国最新的对华贸易法规，但公司认为自身在充满挑战的经济环境中仍能取得进展，客户在汽车、机器学习和5G等领域持续创新，推动对商用系统IP的需求增加 [15] - 在经济衰退期间，客户会通过设计来应对，公司第三季度确认的设计启动项目保持稳定；衰退可能导致客户在消费领域的出货量略有下降，短期内版税可能会有轻微下滑，但汽车、基础设施、数据中心和工业等领域的版税增长仍将强劲 [23][24] - 目前美国对华限制措施对公司业务的影响主要在超级计算应用和使用中国先进制程节点代工厂的公司，但公司很多现有和潜在客户使用非中国代工厂，且部分收入来自受法国出口规则约束的产品；保守估计这些因素综合起来会使公司整体增长率降低个位数百分比 [27][28] 其他重要信息 - 公司将按年推出新产品，预计在本季度进行一些早期交付并发布相关公告，收入影响将体现在2023年 [58][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 经济衰退对公司业务有何影响 - 经验显示客户会通过设计来应对衰退，公司第三季度确认的设计启动项目保持稳定，2008年衰退时设计数量也未受太大影响；衰退可能使客户在消费领域的出货量下降，短期内版税会有轻微下滑，但汽车、基础设施、数据中心和工业等领域的版税增长仍将强劲 [23][24] 问题2: 美国对中国的限制措施是否影响公司业务管道 - 目前分析显示，该措施对超级计算应用和使用中国先进制程节点代工厂的公司有影响，但公司很多现有和潜在客户使用非中国代工厂，且部分收入来自受法国出口规则约束的产品；保守估计这些因素综合起来会使公司整体增长率降低个位数百分比，但公司会持续评估情况 [27][28] 问题3: 第三季度业务进展的线性情况以及客户在第四季度及以后的表现 - 第三季度业务线性情况基本正常，欧洲在7月和8月有较长假期，业务主要集中在9月，特别是IP部署软件方面；第四季度业务受订单时间影响，更多订单在季度末达成，由于平均付款期限为45天，这些订单的现金流入更多会体现在明年第一季度，这导致全年自由现金流预测略有下降 [32] 问题4: 第四季度和全年展望中业务的薄弱环节 - 公司在展望时较为谨慎，未看到交易流失情况，但部分交易在季度末完成，如果这些交易推迟到下一季度，会对收入和年度合同价值产生轻微的临时影响，但业务本身没有损失或侵蚀 [39][40] 问题5: 与Arm的合作情况 - 合作有两个方面，一是Arm会向其汽车客户推荐公司的系统IP，有望扩大公司在汽车领域的收入机会；二是Arm会向公司提供汽车处理器，公司可在产品到达客户之前进行集成测试，以调整互连技术；该合作仅限于汽车领域，在其他领域双方仍是友好的“竞争对手” [42][43] 问题6: 美国对中国的限制措施是否会影响公司明年的增长 - 目前公司认为中国业务的逆风因素和其他积极因素可以相互抵消，但仍在评估情况，可能会对公司整体收入增长产生个位数百分比的逆风影响，但短期内未看到中国业务减少 [46][48] 问题7: 公司在汽车领域与原始设备制造商的直接合作情况 - 过去很难与汽车原始设备制造商会面，现在他们意识到需要控制电子架构，开始设计芯片并与公司直接合作；今年到目前为止，平均每季度达成一个直接原始设备制造商合作关系，目前合作正在加速，预计未来与汽车原始设备制造商和共享出行公司的互动会增加 [50][51] 问题8: 石油公司是否更多转向专用集成电路，对新老代工厂的IP重用有何影响，公司如何应对 - 汽车行业正经历巨大变革，汽车公司开始设计芯片，但大多缺乏规模和技术，会寻求半导体合作伙伴；他们更关注能运行其软件的片上系统，这为商用系统IP提供了机会，公司在汽车领域有很强的地位，并致力于扩大该地位 [55][56] 问题9: 新产品的进展情况 - 公司对产品管道感到兴奋，预计在本季度进行一些早期交付并发布相关公告，按计划每年推出一款新产品，收入影响将体现在2023年 [58][59] 问题10: 与Microchip的合作情况 - 公司与Microchip的合作模式与其他合作类似，从最复杂的设计入手，然后逐步扩展到其他团队；此次合作设计周期相对较短，反映出设计获胜周期较前几年有所缩短 [62][64] 问题11: 公司的毛利率是否可持续 - 公司一直表示毛利率将在90% - 95%之间，本季度处于该区间中间；收入的主要成本因素是现场应用工程师费用，该费用会有一定波动，92.5%可作为长期规划的参考数字 [67]