财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入1480万美元，同比增长37%，受益于高于预期的即期IP部署收入集中确认 [14] - 二季度末，年度合同价值（ACV）加过去12个月特许权使用费及其他收入为5170万美元，同比增长18%，环比下降2%，主要因HiSilicon许可证协议结束移除330万美元ACV [16] - 剩余履约义务（RPO）为5570万美元，同比增长11% [17] - 二季度毛利润1380万美元，毛利率93%，上年同期为1000万美元，毛利率92% [17] - 二季度研发费用880万美元，占收入的59%，上年同期为610万美元 [17] - 二季度销售和营销费用370万美元，占收入的25%，上年同期为220万美元 [17] - 二季度一般及行政费用320万美元，占收入的22%，上年同期为460万美元 [18] - 二季度经营亏损540万美元，占收入的37%，上年同期亏损350万美元；非GAAP经营亏损190万美元，占收入的13%，上年同期亏损300万美元 [19] - 二季度净亏损570万美元，摊薄后每股净亏损0.18美元；非GAAP净亏损220万美元，摊薄后每股净亏损0.07美元 [19] - 二季度末现金为8130万美元，经营活动现金流约20万美元，自由现金流为正10万美元 [19] - 第三季度预计ACV加过去12个月特许权使用费为5100 - 5300万美元，收入为1050 - 1250万美元，非GAAP经营亏损率为41.2% - 56.2%，非GAAP自由现金流率为 - 41.2%至 - 56.2% [20] - 全年预计收入4950 - 5250万美元，中点较之前指引增加100万美元；ACV加过去12个月特许权使用费年末为4800 - 5200万美元，中点较之前指引减少360万美元；非GAAP经营亏损率为24.3% - 39.3%，中点较之前指引改善60个基点；非GAAP自由现金流率为 - 10.1%至 - 25.1%，中点较之前指引改善40个基点 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 二季度活跃客户增加9个，总确认设计启动项目为18个SoC项目，新赢得多个主要客户，包括汽车领域的Telechips、消费领域的Pliops、企业领域的Sunrise Memory等 [9] - 二季度交易受核心市场对Arteris IP强劲需求推动，包括汽车、消费电子、企业数据中心应用和AI/ML等领域 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 业务在亚太、欧洲、中东和非洲（EMEA）和美国广泛分布，在EMEA地区，以色列创新初创企业客户增加，如Inuitive用于边缘设备、机器人、无人机等的下一代视觉处理开发 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续大力投资创新系统IP产品开发，二季度向多个汽车和企业客户发布Ncore缓存一致性产品 [11] - 在IP部署软件产品线方面，与主要客户合作实施连续IP块集成流程，加速新SoC平台和衍生芯片交付，并提供自动SoC组装脚本框架 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽存在宏观经济不确定性，但公司认为自身在具有挑战性的经济环境中仍能取得进展，电子系统硅含量增加，汽车市场车辆成为庞大交通网络端点，电子系统硅集成度提高，推动系统厂商参与硅设计 [12] - 对于许可收入，行业的逆风与顺风因素基本平衡，虽有中国严格封锁等逆风因素，但汽车等领域设计需求增加带来顺风 [30] 其他重要信息 - 二季度宣布Claudia Fan Munce加入公司董事会，她拥有丰富经验，曾在IBM担任多个职位，也是斯坦福大学讲师和多家上市公司董事 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年收入指引中软件部署业务的占比及潜在影响 - 二季度收入超预期主要因IP部署交易节奏和客户订单时间调整，部分原计划在Q3的交易提前到Q2，所以Q3指引略低；全年收入指引略有上调，主要因整体业务表现强劲，但Q3预计IP部署软件收入减少；公司客户重复购买率约90%，目前对全年GAAP收入的可见度为90%，ACV对软件部署业务依赖更大，因经济不确定性对Q4 ACV持谨慎态度 [25][26][28] 问题2: 宏观环境下业务受影响情况 - 对于许可收入，行业的逆风与顺风因素基本平衡，虽有全球通胀压力、中国严格封锁等逆风因素，但汽车等领域设计需求增加带来顺风，整体业务在许可方面基本平衡 [30] 问题3: 如何平衡通胀对损益表的负面影响与成本转嫁能力 - 公司有一些多年期订阅合同，能转嫁部分成本，近几个月价格提高约10%；工资通胀压力在上半年较大，目前有所缓解；公司约70%的运营费用与人相关，虽面临通胀压力，但运营费用增长较慢 [32][33] 问题4: ACV变化中DJI和宏观因素的影响程度 - HiSilicon和DJI许可证协议结束对ACV的逆风影响为700万美元；Q4业务存在不确定性，因全球经济、通胀、地缘政治等因素，公司对Q4交易节奏持谨慎态度，虽对重复业务有信心，但新客户业务可能会有延迟 [35][36] 问题5: 库存调整或行业衰退对公司业务的影响 - 若出现库存调整和衰退，特许权使用量可能受影响，但在设计方面，客户通常会通过设计来应对衰退，目前设计启动项目和SoC项目未出现放缓，不同领域表现可能不同，如机器学习和汽车领域可能增加，消费领域可能受影响；2008年衰退时，公司设计启动项目未受影响 [39][40] 问题6: 是否按季度或年度分享每个项目的平均销售价格（ASP） - 公司未将ASP作为关键绩效指标报告，按季度报告过于细化，更关注长期趋势；公司看到系统IP平均销售价格显著增加，因客户使用更多系统IP，如销售网络芯片时会同时销售IP部署软件 [42] 问题7: 新设计项目的工艺技术及按终端市场的分布情况 - 汽车行业部分领先的ADAS设计采用5纳米工艺，部分客户希望在下一代项目采用3纳米工艺；服务器、数据中心等高端设计也使用领先工艺；消费和机器学习领域工艺使用情况不一，数据中心训练部分使用领先工艺，边缘部分通常使用16纳米或5纳米等 [45][46] 问题8: 与AI/ML半导体公司合作的情况 - 与该公司的销售周期约为6个月，属于平均水平；总体来看，公司销售周期在缩短，部分客户直接寻求合作，而不进行评估 [48]