财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收11.11亿美元，同比增长9%，按固定汇率计算增长12% [5][19] - 数据科技与人工智能服务营收5.1亿美元，按固定汇率计算同比增长21%；数字运营服务营收6.01亿美元，按固定汇率计算同比增长6% [5][6] - 调整后运营利润率为17.1%，同比扩大50个基点 [6] - 调整后摊薄每股收益0.75美元，同比增长14% [6] - 第三季度毛利润率为35.4%，同比下降20个基点，环比增长100个基点 [22] - 销售、一般及行政费用占营收的比例为20.8%，同比下降50个基点 [22] - 有效税率为20.8%，去年为17.3% [24] - 第三季度运营现金流为2.26亿美元，去年同期为2.1亿美元 [24] - 过去四个滚动季度的净债务与EBITDA比率为1.5倍 [25] - 预计全年总营收在43.2 - 43.55亿美元之间，报告的同比增长率为7.5% - 8.5%，按固定汇率计算为10% - 11% [26] - 预计全年运营利润率将处于16% - 16.5%区间的高端 [27] - 预计全年调整后每股收益在2.69 - 2.74美元之间 [27] - 预计全年运营现金流接近4.5亿美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据科技与人工智能服务营收占总营收的46%，同比增长19%，按固定汇率计算增长21%，主要受云数据和分析解决方案增长推动 [19] - 数字运营服务营收占总营收的54%，同比增长2%，按固定汇率计算增长6%，主要由于现有和近期新业务的推进 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融服务业务同比增长18%，主要因传统银行和金融科技公司对风险管理服务需求强劲 [20] - 消费与医疗保健业务同比增长6%，主要受数据、科技与人工智能、销售与商业以及供应链业务推动 [20] - 高科技与制造业业务同比增长16%，主要受新老客户的销售与商业、供应链以及财务与会计业务推动 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现到2026年推动有机营收增长10%以上，并以比历史水平更有意义的速度扩大盈利能力的长期财务目标 [9] - 优先账户营收同比增长14%，占总营收的65%，公司将更多资源投入到这些进行重大转型的账户 [10] - 基于结果和消费的商业模型目前占总营收的12%，目标是到2026年达到20% [11] - 公司计划剥离上季度指定为待售的小型业务 [12] - 公司所处的增长市场渗透率仍较低，预计未来将进一步扩大，当前宏观环境为公司带来机遇 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体需求保持健康，高质量的业务管道反映了这一点，但由于宏观环境前所未有的不确定性，许多客户行为谨慎 [6] - 大型转型交易被拆分为中型交易，以实现更快的投资回报，同时各行业对成本控制的重视程度显著提高 [6] - 公司有信心应对宏观环境的挑战，其业务模式的弹性和竞争优势使其能够帮助客户应对各种挑战 [18] - 目前判断业务是否回归正常水平还为时过早，但公司的人员流失率在本季度逐月改善，并在10月继续下降 [15] 其他重要信息 - 本季度新增34个新客户，过去6个月新增64个新客户，其中9个是各类服务的新买家，部分交易金额超过500万美元 [8][13] - 截至2022年9月30日的12个月内，年营收超过500万美元的客户关系数量从143个增加到158个；年营收超过2500万美元的客户从27个增加到34个；年营收超过5000万美元的客户从11个增加到14个 [15] - 本季度员工完成约230万小时的培训，公司的在线学习平台Genome及其数据和分析认证计划得到认可 [17] - 公司因对ESG倡议的承诺而受到认可，连续第二年入选《福布斯》全球最佳雇主榜单，还被评为美国退伍军人最佳雇主之一 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为何年初至今营收增长良好，但全年预计增速放缓，Q4预计为中个位数增长？ - 大型转型交易被拆分为分阶段实施的方式，以实现更快的回报和速度，而首次外包商的大型交易决策时间更长 [33] - 业务管道中数据科技与人工智能业务从增长议程转向成本议程，导致业务管道出现波动 [34] 问题2: 业务管道对明年的情况有何指示？ - 目前判断还为时过早，到2月公布全年业绩并讨论2023年全年展望时，会有更清晰的能见度 [36] - 数据科技与人工智能业务从增长议程转向成本议程，符合宏观经济环境，公司正在进行明年的战略规划，将在客户层面提供更多信息 [37] 问题3: 如何应对客户在高利率环境下延长付款周期对现金流的影响？ - 目前的DSO模式正在回归历史正常水平，此前部分客户提前付款导致DSO下降，现在客户更加注重现金流管理 [43] - 公司与客户的协议中规定了收款天数，会从这个角度与客户合作处理付款事宜，同时更关注收款的信用质量，目前信用质量非常好 [43][44] 问题4: 人员流失率改善的原因是什么，是否可持续？ - 宏观环境的变化起到了一定作用，许多大型企业和初创公司在科技、数据和分析领域放缓了招聘，甚至宣布裁员 [49] - 虽然人员流失率在各地区、各类技能和各级别都有所下降，但仍高于疫情前水平，如果宏观环境持续当前的周期，预计未来几个季度人员流失率将继续下降 [50] 问题5: 当前宏观环境下自动化需求是否增加，是否影响全职员工的部署？ - 客户对业务转型的需求一直存在，疫情进一步加速了这一需求，包括机器人流程自动化、人工智能和机器学习技术的应用等 [53] - 客户希望通过进一步推动成本改善、提高生产力和效率来保留战略转型项目，这可能会加速某些领域的自动化，对公司业务是利好，公司的员工也在不断接受数字技术和数据分析方面的再培训 [53][54] 问题6: 能否深入分析第四季度数据科技与人工智能业务的增长和成本相关领域，以及两者的大致比例？ - 以供应链、销售与商业以及风险这三个新兴服务领域为例，每个领域都有推动客户增长和控制成本的服务和解决方案 [59] - 目前在这三个领域中，成本议程的重要性正在上升，例如在供应链领域，客户既关注优化供应链以降低成本，也关注确保产品供应以推动增长 [59][60] 问题7: 合同签订和定价方面的进展如何，对2023年调整后运营利润率有何影响？ - 公司通过与客户合作进行非周期定价调整，使定价与通胀成本更相符，业务自然朝着16.5%的运营利润率目标发展 [62] - 2023年的运营利润率预计将基于16.5%的基础，随着业务规模的扩大和已采取措施的效果显现，运营利润率有望扩大 [62][63] 问题8: 第四季度指引较低的原因是什么，宏观因素和保守估计各占多少？ - 去年第四季度数据科技与人工智能业务有一些许可证销售，导致同比基数较高 [67] - 客户变得更加谨慎，在大型决策上出现了一定的停顿，特别是在大型交易和大型转型议程方面，这需要一个季度左右的时间来缓解 [68][69] - 公司并非保守估计，而是基于对客户现状的现实认识，预计全年仍将达到或超过年初设定的预期 [69]