财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度营收1730万美元，与第一季度基本持平，处于此前指引区间低端 [13] - 第二季度非GAAP毛利率42.8%，处于此前指引区间高端，较第一季度有所提升 [15] - 第二季度非GAAP运营费用680万美元，好于此前720万美元±15万美元的指引区间 [15] - 第二季度调整后EBITDA为71.6万美元，比此前指引区间中点高出约10万美元 [15] - 第二季度非GAAP净利润为58.9万美元，高于此前指引区间；GAAP净亏损为260万美元 [16] - 第二季度非GAAP每股收益为0.05美元，GAAP每股亏损为0.26美元 [16] - 第二季度现金、现金等价物和受限现金总计约2040万美元，比第一季度减少约120万美元 [16] - 预计第三季度营收将环比下降，在1500万 - 1700万美元之间，中点为1600万美元 [17] - 预计第三季度非GAAP毛利率为40%±100个基点 [17] - 预计第三季度非GAAP运营费用约为690万美元±100000美元 [18] - 指引中点下，第三季度调整后EBITDA约为负35000美元；非GAAP每股亏损约为0.05美元，GAAP每股亏损为0.27美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 消费业务 - 第二季度消费业务营收890万美元，低于第一季度的1030万美元，主要因一家北美大型服务提供商终端客户受芯片短缺影响，以及国际服务提供商和客户受全球芯片短缺影响 [14] - 预计第三季度消费市场客户产品营收将承压，供应短缺对消费业务营收的影响约为300万美元 [17] 企业业务 - 第二季度企业业务营收从第一季度的440万美元大幅增至620万美元，得益于工业物联网产品（主要是NimbeLink产品）和传统企业Wi-Fi产品的营收增长 [14] - 预计第三季度企业市场将环比增长，主要来自NimbeLink产品营收增长和传统企业Wi-Fi营收增长 [17] 汽车业务 - 第二季度汽车业务营收220万美元，低于第一季度的270万美元，主要受AirgainConnect营收压力影响，但售后套件市场营收增长有所抵消 [14] - 预计第三季度汽车市场将环比增长，来自AirgainConnect和售后车队业务的增长 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费市场受全球芯片短缺影响，营收在第二季度和预计第三季度均有下滑，但预计第四季度将环比增长 [14][17][19] - 企业市场在第二季度实现增长，预计第三季度和第四季度将继续环比增长 [14][17][19] - 汽车市场在第二季度有所下滑，预计第三季度和第四季度将环比增长 [14][17][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从组件天线供应商向系统解决方案提供商转型，致力于发展集成无线系统业务，包括工业物联网、传统企业Wi-Fi系统和AirgainConnect等产品 [7][20] - 收购NimbeLink对公司整体增长战略至关重要，有助于拓宽市场多元化，特别是在工业物联网领域 [10] - 与AT&T合作推广AirgainConnect，通过促销活动和多方面合作推动产品销售和市场拓展 [9][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临全球供应链短缺和AirgainConnect销售放缓的困难，但公司对潜在业务表现满意，尤其对集成无线系统业务的增长势头感到鼓舞 [9] - 基于与客户的沟通，预计供应链问题在第四季度会有所改善，各市场营收将实现增长，并持续到2022年 [19][26] - 对AirgainConnect的未来增长前景充满信心，认为其具有巨大价值，预计在2022年初或更早实现增长 [31] - 公司有信心通过长期战略和应对短期供应链问题的能力，实现长期盈利增长 [20] 其他重要信息 - 公司新任命董事会成员Kiva Allgood，她拥有丰富的科技行业、高管管理和董事会经验，对公司在5G和工业物联网领域的发展具有重要价值 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度毛利率预计下降300个基点，与AirgainConnect返利的关系以及消费业务毛利率情况 - 公司表示AirgainConnect促销活动对毛利率的压力极小；消费业务毛利率实际上高于公司整体毛利率，第三季度消费业务300万美元的营收转移会对毛利率造成压力 [23][24] 问题2: 消费业务下滑受供应链约束的程度以及营收反弹的原因和订单可见性 - 公司称消费业务下滑主要是芯片短缺和供应链问题，客户预计本季度情况将稳定好转，第四季度会有明显改善；客户需求强劲，主要是产能受限 [25][26] 问题3: AirgainConnect第二季度销售情况、对其未来增长的信心来源以及2022年潜在订单情况 - 从第一季度到第二季度，AirgainConnect营收下降，对公司营收指引产生较大影响；公司与AT&T和FirstNet沟通，客户反馈良好，认为是时机问题；目前有500多个客户线索、120多个演示项目和近50个有购买意向的客户；客户感兴趣的订单数量从个位数到数百个不等，多数为低两位数 [28][30][34] 问题4: NimbeLink的盈利目标销售数字以及消费Wi-Fi在第四季度反弹的量化情况和速度 - 公司未公开披露NimbeLink的盈利目标营收，但表示远高于去年的1250万美元，目前增长超预期；消费业务第四季度反弹取决于全球供应链短缺情况，预计会有可观增长 [36][37] 问题5: AT&T与AirgainConnect的联合营销对其近期和长期利润率的影响 - 公司认为该合作有助于加速客户采用和产品销售；对AirgainConnect营收有一定压力，但影响极小 [40][42] 问题6: 与AT&T合作除价格激励外，其他刺激需求的机制 - 公司表示目前价格激励有助于推动部分客户购买；正在与AT&T讨论一系列合作，以促进更多急救人员采用FirstNet和AirgainConnect [43][44] 问题7: 展望2022年，AirgainConnect、NimbeLink、企业业务和消费业务的机会和挑战 - 公司称正从组件天线公司向集成系统提供商转型，AirgainConnect与AT&T在销售、营销和运营方面紧密合作，未来还将推出更多产品；NimbeLink和AirgainConnect是2022年的主要增长驱动力；传统企业Wi-Fi业务有望增长；消费业务有增长潜力，取决于产品推出时间和设计订单情况 [45][46][48] 问题8: 早期促销活动对急救机构的影响以及持续时间对ASP和利润率的考虑 - 公司表示AT&T的促销活动通常按季度进行，此次是为刺激销售，具体持续时间需逐季观察 [49][50] 问题9: 公司能否在组件分配和业务优先级决策中提高毛利率 - 公司认为有机会通过产品计划平衡产品和毛利率，在与AT&T的合作中也将明确执行方向；在消费、NimbeLink和AirgainConnect等产品上也可提高运营和毛利率 [51][52][53] 问题10: 消费业务在无供应问题情况下的增长潜力以及明年的增长可能性 - 公司认为若无疫情和供应短缺问题，消费业务今年会实现增长；目前需求强劲，第三季度受影响较大，第四季度将恢复，明年宏观问题解决后有望恢复传统增长；消费业务在设计订单和市场机会方面有潜力，只是受芯片短缺限制 [56][57][59] 问题11: 企业业务第二季度大幅增长的原因以及能否在明年持续 - 工业物联网业务（主要是NimbeLink）在资产跟踪和调制解调器业务方面增长显著，有20多个设计订单，涉及多个领域；传统企业Wi-Fi业务复杂度增加，增长势头有望持续；企业业务ASP较高，符合公司向系统公司转型的方向 [60][61]