财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度调整后营收为11亿美元，同比下降6%，运营暂停使营收减少3% [5][22] - 第四季度调整后运营利润率为15.8%，去年同期为24.9%，全年运营利润率为20.4% [22][23] - 第四季度调整后每股收益为0.32美元，去年同期为0.64美元，主要受运营利润降低等因素影响 [6][24] - 2022年产生5.82亿美元运营现金流，向股东返还7.13亿美元，资本支出为2.08亿美元，同比下降3% [29] - 2023年调整后营收预计下降2% - 4%，调整后运营利润率预计在19% - 21%，调整后每股收益预计在1.55 - 1.65美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - C2C业务营收按固定汇率计算下降9%，交易数量下降12%，俄罗斯和白俄罗斯业务使营收和交易分别减少3和9个百分点 [25] - 品牌数字业务营收按固定汇率计算下降6%，交易数量增长2%，全球新品牌数字客户增长约14% [25] - 其他营收主要包括阿根廷和美国的零售账单支付及美国的零售汇票，占公司总收入的7%，同比增长20% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度北美市场营收下降7%，交易数量下降2%，美国国内业务和对俄业务拖累业绩 [26] - 欧洲和独联体地区营收按固定汇率计算下降17%，交易数量下降31%，俄罗斯和白俄罗斯业务使营收和交易分别减少8和26个百分点 [27] - 中东、非洲、南亚地区营收按固定汇率计算情况不明，交易数量下降5% [27] - 拉丁美洲和加勒比地区营收按固定汇率计算增长13%，交易数量增长8% [27] - 亚太地区营收按固定汇率计算下降14%，交易数量下降12% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出Evolve 2025战略，致力于使公司重回增长，成为为全球有抱负人群提供金融服务的市场领导者 [8] - 加速在技术平台和数字营销方面的投资，以提升客户和代理体验 [8] - 发展数字银行和数字钱包，扩大金融生态系统，计划在更多市场推出 [10][11] - 开发新的零售销售点系统，改善代理和客户体验 [12] - 调整营销计划，注重获取数字客户，提高客户获取和终身价值 [13] - 优化零售网络，增加自有和概念店数量，提升客户体验和市场竞争力 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年对许多企业来说是充满挑战的一年，利率升至十多年来的最高水平，全球通胀达到数十年来的最高点 [7] - 预计2023年的宏观经济背景与2022年相似，汇款量与全球GDP增长密切相关，全球汇款量将保持强劲 [7][8] - 对公司实施Evolve 2025战略充满信心，相信能够朝着正确的方向前进，实现可持续的长期增长 [21][33] 其他重要信息 - 2022年零售客户留存率提高46个基点，目标是每年提高200个基点 [32] - 第四季度新品牌数字客户增长14%，目标是实现两位数增长 [32] - 2022年全渠道客户增长指标持平，需改进客户旅程和忠诚度计划 [32] - 过去三个月生态系统平均每月新增15000名客户，长期目标是每月新增100000名客户 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 拉丁美洲和加勒比地区业务加速增长的原因及可持续性 - 原因包括优化零售网络、数字业务增长和强大的运营模式及营销投入 [36] - 公司认为该地区业务增长具有可持续性，2023年将继续表现强劲 [38] 问题: 2023年上半年运营利润率低于全年范围的情况 - 公司预计上半年运营利润率低于全年范围，随后逐步进入并达到全年范围 [40] 问题: 美国数字客户获取战略的效果、滞后效应及未来趋势 - 战略包括新客户优惠、优化营销漏斗和改善新客户体验，美国市场效果最佳 [43] - 预计在一年内开始产生正收入增长，不同地区有所差异 [45] 问题: 其他和C2B业务表现较好的原因及可持续性 - 原因包括货币逆风逆转和投资组合再平衡带来的收益，预计未来表现良好 [47][48] 问题: 剔除俄罗斯、白俄罗斯和欧洲代理商损失后，欧洲和独联体地区的交易和营收动态 - 该地区情况多变，剔除相关影响后，整体交易轨迹接近持平，营收有望恢复中性 [51][52] 问题: 第二个欧洲代理商损失的周年时间 - 第二个代理商损失将于今年年中发生，周年时间为2024年年中 [55] 问题: 自有概念零售门店是否意味着向更直接的分销模式转变 - 公司不会从根本上改变分销模式，自有和概念店数量有限，会根据市场情况管理分销金字塔 [58][59] 问题: 数字钱包的货币化策略及发展情况 - 数字钱包业务基于提高客户留存率，预计未来会有来自借记卡交换费、预付费、账单支付和外汇服务等方面的增量收入 [61][62] 问题: 2023年是否有其他定价行动及对竞争格局的影响 - 公司会持续优化定价，根据地理、走廊、客户细分等因素实时调整，新客户优惠策略吸引了高质量客户 [66] 问题: 达到运营利润率指导上限所需的条件 - 实现高于预期的增长是达到运营利润率上限的最大贡献因素 [70] 问题: 公司与市场的增长对比及份额变化 - 公司目前是市场份额的捐赠者，但随着战略调整，有望停止份额捐赠并成为份额赢家，第四季度北美数字业务应用下载量有显著份额增长 [73] 问题: 每笔交易本金稳定在4%的原因 - 客户受益于工资增长，同时承受高通胀影响，整体交易规模增长4%，不同地区和季度有所差异 [75] 问题: 数字业务实现正增长后的正常增长率 - 公司期望数字业务恢复到高个位数至低两位数的营收增长 [77] 问题: 2023年营收指引中每笔交易本金增长的情况 - 公司未对营收指引中的微观话题发表评论，但有信心实现全年展望 [80] 问题: 客户留存率提升的来源及交易向数字转移的影响 - 公司自2022年下半年开始关注留存率，通过提高交易效率等举措取得了积极成果，未来将继续努力提高留存率 [82][83] 问题: 上半年和下半年运营利润率的差异及投资情况 - 上半年主要进行钱包或生态系统的推广和相关产品的投资，下半年将完成部分项目，实现运营杠杆 [85][87] 问题: 客户获取成本的趋势 - 公司努力平衡客户获取成本和终身价值，通过测试和学习优化营销投入，目前仍处于学习阶段，已取得一定进展 [89][90] 问题: 促销计划下客户的重复使用和交易情况及价格敏感度 - 公司关注新客户优惠后的重复交易表现，90天留存率显示效果良好，有信心吸引高质量客户 [93][95] 问题: 客户留存率提升的幅度 - 2022年零售客户留存率提高46个基点，目标是零售和数字业务均提高200个基点 [32][97] 问题: 代理商流失的影响及预期 - 每个代理商约占1%的营收，第一个代理商于第四季度初退出，第二个预计年中退出，佣金率为历史正常水平 [99] 问题: 新数字客户群体在后续交易中的定价情况 - 新客户首次交易有50%折扣或免费，后续交易恢复市场定价 [102] 问题: Evolve 2025计划的经济指标和目标 - 公司目前公开跟踪客户基础和留存率的增长，未来如有新产品和服务的增量收益将与投资者分享 [104]