财务数据和关键指标变化 - 2022年9月30日结束的第一季度，公司报告收入为560万美元，较上一季度增长超6%，同比增长超195% [32][33] - GAAP基础上，9月季度运营亏损1800万美元，主要因收入560万美元，被990万美元劳动力成本、250万美元折旧和1120万美元其他运营成本抵消，GAAP净亏损每股0.33美元 [33] - 非GAAP基础上，运营亏损1560万美元，非GAAP净亏损每股0.28美元 [33] - Q4资本支出为480万美元，低于上一季度的590万美元 [33] - 运营活动使用现金1500万美元，高于上一季度的1190万美元 [33] - 6月季度末现金及现金等价物为6070万美元，上一季度末为8050万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 Wi-Fi业务 - 9月季度有两个新客户采用成品进入生产，使生产客户总数达15个，预计12月季度至少有四个新Wi-Fi设计中标 [8] - 9月季度开始采样两款新Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7兼容XBAW滤波器解决方案，12月季度计划开始采样新的5.6和6.6千兆赫兹共存滤波器解决方案 [14] - 宣布两个Wi-Fi 6E游戏市场设计中标，预计2023年年中投入生产；宣布三个Wi-Fi 6E运营商级应用设计中标，部分产品预计2022年底或2023年3月季度开始量产 [16][17] - 9月季度收到一家财富100强互联网公司的两个新双工器产品开发订单，预计2024年投入生产；继续推进为一家大型PC芯片组制造商开发的Wi-Fi 7双工器 [18] 5G移动业务 - 接近在本季度末获得5G移动市场首个设计中标，并于2023年上半年与首个Tier 1客户投入生产 [21] - 9月季度从第二个Tier 1 RF模块制造商获得首个采购订单，预计2025年量产；向第三个Tier 1移动客户成功开发并交付一个新工程样品，预计2023年第一季度交付新工程样品，目标是2024年末或2025年初量产 [22] - 6月季度为Tier 2 5G移动客户迭代重新设计滤波器并发送首批样品，目标是2023年年中首批滤波器量产；9月季度收到开发两个额外XBAW滤波器的采购订单 [23] 5G网络基础设施业务 - 9月季度与三家公民宽带无线电服务（CBRS）基础设施公司继续扩大生产，其中一家客户需求高于预期，预计12月季度及以后继续扩大生产 [25] - 9月季度宣布一个新的3.5千兆赫兹5G网络基础设施滤波器设计中标，预计本季度开始扩大生产；完成首个3.7 - 3.98千兆赫兹XBAW基础设施RF滤波器迭代，正在向多个OEM采样，预计2023年下半年小基站采用率提高 [26] 其他业务 - 国防合同业务继续推进与DARPA的现有研发合同，以进一步增强XBAW PDK；开始执行与DARPA的多年、数百万美元合同，将XBAW RF滤波器的工作范围扩展到18千兆赫兹 [28] - 收购RFMi品牌持续取得成果，新产品线增加了滤波器和定时控制产品组合，并开始利用RFMi销售渠道推广XBAW高频滤波器产品 [28] - 9月季度RFMi获得一个重要设计中标，被一家领先IC供应商选为电动汽车安全无线电池管理系统的参考；宣布进入RF定时和频率市场，与一家领先的定时RF组件制造商合作开发超高频XBAW谐振器 [29] - 9月季度开始为首个客户对前两个定时控制产品进行资格认证，预计该客户2023年上半年开始量产；获得第二个定时控制客户的开发订单 [29] 各个市场数据和关键指标变化 Wi-Fi市场 - 受供应链问题和中国疫情封锁影响，近期Wi-Fi相关收入可见性降低，但供应链挑战正通过新产能、减少停工和转向新Wi-Fi技术得到解决 [12][13][14] - 随着新的5.5、6.5千兆赫兹和5.6、6.6千兆赫兹解决方案的加入，将有16款商业化XBAW Wi-Fi滤波器，其中12款用于Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7，4款用于Wi-Fi 6 [20] 5G移动市场 - 公司在5G移动市场取得进展，接近获得首个设计中标并进入生产阶段，与多个Tier 1和Tier 2客户有合作项目 [21][22][23] 5G网络基础设施市场 - CBRS基础设施市场需求增长，公司与三家客户扩大生产，预计未来收入有增长潜力；5G小基站市场有多个设计中标，新的C波段滤波器正在采样，预计2023年下半年小基站采用率提高 [25][26] 其他市场 - 国防市场通过与DARPA的合同推进技术研发；RF定时和频率市场有新的业务进展，与客户合作开发产品并获得订单 [28][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年初申请CHIPS法案资金，在纽约工厂增加多条8英寸硅晶圆生产线，并建立先进封装中心，以提高产能、降低成本和缩短上市时间 [11] - 公司认为自己是CHIPS法案资金的理想候选者，符合使纽约成为全球创新和半导体中心的蓝图 [10] - 公司凭借早期进入Wi-Fi 6、6E和Wi-Fi 7 BAW滤波器解决方案市场，拥有广泛的高频Wi-Fi产品组合，在行业竞争中具有优势 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境存在挑战，如疫情引发的封锁、亚洲部分地区停电和半导体芯片短缺，但公司仍实现了收入增长，并预计未来继续增长 [7] - 供应链问题短期内影响公司收入增长，但公司设计中标势头和客户活动持续增加，随着供应链问题改善，前景将迅速改善 [36] - 公司预计12月季度实现创纪录收入，环比增长5% - 10%，并预计未来财政年度及以后保持强劲的收入增长 [34] - 公司认为专利高频XBAW滤波器市场机会巨大，将继续努力实现既定目标 [40] 其他重要信息 - 公司在2022年10月28日有73项已授权专利和123项待授权专利 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 智能手机设计中标客户生产启动时间的决定因素是什么？ - 对于Tier 1 RF组件客户，是WLP可用性和客户产品发布时间的结合，公司目前已向该客户批量发货WLP产品；对于其他Tier 1客户，主要由其产品路线图和设计迭代决定，同时也涉及客户及其客户的资格认证 [45][46] 问题2: 无线基础设施CBRS市场需求加速增长的驱动因素是什么？ - 有三个客户扩大生产，其中一个客户因设计采用更高MIMO计数架构且与服务提供商投资CBRS部署相关，需求强劲；CBRS是未授权频谱，可快速部署更高数据速率；公司有适用于许可C波段频谱的产品，预计将被大量采用 [49][50][51] 问题3: 两个Tier 1客户是否要求公司将WLP设施和包装业务纳入自有体系？ - 公司有芯片级封装和WLP包装两项包装业务举措，WLP主要用于集成到模块的终端客户，芯片级封装用于离散和多路复用器设计；两项举措都带来了成本节约和性能提升 [57][58] 问题4: 5G无线手机客户业务如何扩展以及预期的增长情况？ - Tier 1 RF组件客户预计2023年上半年投入生产，订单量将在第二季度增加并继续增长，与Wi-Fi接入点和5G基础设施业务相比，收入和利润将有显著提升；目前移动业务订单量与Wi-Fi生产订单量相当，预计未来订单规模将大幅增加 [60][62] 问题5: 到2023年底预计的客户总数是多少，客户使用产品后的后续情况如何？ - 到2023年底预计新增超过25个生产客户；在Wi-Fi市场，客户项目通常每两季度出现一次，成功产品有后续需求，业务从Wi-Fi 6向Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7转移；在移动市场，公司希望成为战略合作伙伴，预计现有客户会有后续项目，也能吸引新客户 [65][66][68] 问题6: Wi-Fi 4x4 MIMO设计中标从单位和平均销售价格角度对公司意味着什么，是否有向更高收发数量发展的路径？ - 随着Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7的发展，更多系统采用三频段架构，RF滤波器含量增加，美元含量上升，虽然多数仍为4x4架构，但系统数量或美元含量都在增加 [72][73] 问题7: 关于美国CHIPS法案，能否分享预计获得的资金金额和用途，是否会限制向中国安卓手机供应商销售？ - 公司希望通过CHIPS法案资金增加产能10倍；预计申请程序将在2023年第一季度开放，可能在2月左右，收到政府反馈和资金合同通常需要约六个月；关于资金规模，提案可能是公司当前市值业务的数倍；未提及是否会限制向中国安卓手机供应商销售 [75][76]