财务数据和关键指标变化 - 2021年全年收入增长6.9%至29.1亿美元，调整后EBITDA增长10%至6.21亿美元，自由现金流达5.07亿美元 [8][22] - 2022年预计收入30.9 - 31.2亿美元，增长6% - 7%；调整后EBITDA 6.5 - 6.62亿美元；调整后每股收益0.54 - 0.60美元；BPaaS总合同价值预订量6.8 - 7亿美元 [9][29] - BPaaS全年预订量增长128%至6.02亿美元，超原目标52%；收入增长近17%，占比达13.4% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 雇主解决方案业务 - 全年收入增长9.4%至25亿美元，受经常性收入10%增长驱动；第四季度收入增长约25% [22] - 第四季度经常性收入增长29%，项目收入下降8%；全年毛利率提高350个基点，第四季度提高740个基点 [23] - 全年调整后EBITDA增长15.9%至6.18亿美元，利润率提高140个基点；第四季度调整后EBITDA增长34%，利润率扩大180个基点 [24] 专业服务业务 - 全年收入略增至3.7亿美元，经常性收入增长16%，项目收入下降6%；第四季度收入略降至9300万美元 [24] - 全年毛利率下降450个基点，第四季度下降870个基点；全年调整后EBITDA为800万美元，利润率2.2%；第四季度调整后EBITDA亏损300万美元，利润率降至 - 3.2% [24][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场需求增加，第四季度在EMEA和拉丁美洲新增多个关键薪资客户 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于从内到外成为更具科技赋能的公司，采用平台战略的业务流程即服务模式，目标是改变员工体验 [5][6] - 2021年推出Alight Worklife平台，专注增加医疗保健导航、福利等领域的有价值内容，吸引超3000万用户 [6] - 未来聚焦构建、增强和创新Alight Worklife平台各层，加速移动应用的采用 [18][19] - 公司面临全球企业改善员工体验的需求，Alight Worklife平台是应对挑战的解决方案，与ADP等竞争 [10][11][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球进入员工时代，公司业务更具相关性，技术转型使公司能创造长期价值 [8] - 2021年的强劲业绩为2022年提供信心，有望在2023年实现两位数收入增长 [7][20] - 2022年虽有投资带来的逆风，但对专业服务项目收入反弹持谨慎乐观态度 [29][30] 其他重要信息 - 第四季度完成ConsumerMedical和退休人员健康交易所交易，前者增强医疗导航能力，后者扩大服务雇主范围 [25] - 接近季度末完成6000万份认股权证赎回，发行1530万股，清理资本结构，减少未来摊薄 [26] - 本月初 refinance 25亿美元定期贷款，转换定价基准，降低借款利差，延长贷款期限 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: BPaaS预订量表现出色的原因及2022年驱动因素，新客户与现有客户情况 - 2021年第二至四季度有新客户签约超预期，是商业投资重点；通过收购和平台战略为现有客户增加内容，助其逐步改善员工解决方案成果 [34][35] 问题2: 平均收入留存率和经常性收入增长的驱动因素 - 员工使用移动应用和平台增加互动，使收入更具粘性；订阅业务是重点，平台定期升级提供更多内容和功能，锁定合同让客户看到长期收益 [38][39] - 公司将部分项目工作转为订阅模式，构建更具重复性和高价值的收入基础 [40] 问题3: 节俭储蓄计划是否计入BPaaS预订量同比比较，其总合同价值是多少 - 因规模大属一次性交易，未计入同比比较；无法披露总合同价值，该项目有600万参与者，为期10年 [44][46] 问题4: 调整后每股收益指导中使用的加权平均股数是多少 - 已考虑基本股、非控股股、新认股权证和未归属受限股，使用约5.38亿股 [48] 问题5: 两次收购对季度和2022年指导的贡献，以及运营收入情况 - 收购虽不重大，但退休人员业务有季节性，目前非BPaaS收入；不考虑收购，BPaaS年收入增长17%，2022年有望继续增长 [50] 问题6: 2022财年指导中毛利率情况如何 - 预计2022年毛利率将扩大，更多在下半年体现；EBITDA利润率今年相对平稳，投资在2023年将成为顺风因素 [53][54] 问题7: 公司在市场上有哪些增加能力和解决方案的机会 - 国际市场服务不足，公司凭借规模和全球业务布局，可进行收购以支持员工健康和财务安全；在hrX平台的薪资和福利领域，针对 gig 经济动态会继续投资 [56][57]