财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收和订阅收入同比均增长38%，订阅收入占总营收的94% [29] - 年度经常性收入（ARR）达1.447亿美元，同比增长38% [30] - 第二季度新增74万用户，过去12个月新增240万用户，数字用户增长29%，季度末平台上有1070万注册用户 [30] - 过去12个月每用户收入（RPU）增长7%，季度末达到每年每用户13.48美元 [31] - 2021年第二季度非GAAP毛利率为57.5%，较去年同期扩大超680个基点 [32] - 2021年第二季度总非GAAP研发费用为1140万美元，同比增长18%，占收入的31%，较上年同期扩大超520个基点 [33] - 2021年第二季度总非GAAP销售和营销费用为510万美元，较上年同期增长31%，占收入的14%，较上年同期扩大近70个基点 [34] - 2021年第二季度总非GAAP一般和行政费用为1060万美元，较上年同期增长60%，占收入的29%，较上年同期收缩近400个基点 [36] - 2021年第二季度总非GAAP净亏损为610万美元，较之前改善60万美元，调整后EBITDA亏损为540万美元，好于预期 [36] - 截至2021年6月30日，公司资产负债表上有超过3.38亿美元现金 [36] - 预计2021年第三季度收入在3800万 - 3900万美元之间，调整后EBITDA亏损在650万 - 750万美元之间；预计2021年全年收入在1.48亿 - 1.51亿美元之间，调整后EBITDA亏损在2250万 - 2450万美元之间 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 业务银行功能方面，推出移动业务注册、业务收款人和账户分析功能，7月签约两家资产超10亿美元的商业银行 [18] - 用户体验增强方面，推出卡体验、财务健康和资金转移功能的新功能，包括新的多功能认证选项、高级警报等 [18] - 可扩展性方面，推出注册应用程序的新功能，Gold Partner Program和SDK开发者社区持续发展，6月项目提交数量达97个 [20][21] - 数据方面，数据仓库收集超50亿笔交易，覆盖超150家金融机构，推出新的执行仪表盘，为金融机构提供数字增长策略支持 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 社区和地区金融机构客户数字用户增长超17%，资产和存款同比增长高于行业平均水平 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为金融服务数字化转型加速，市场竞争激烈，公司数字平台可帮助客户快速创新和有效竞争 [8][9] - 公司战略重点包括提供卓越用户体验、利用数据集为金融机构提供洞察，以区别于竞争对手 [23] - 公司持续评估并购机会，以推动有机收入增长、增加新功能和为股东带来回报 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为金融服务数字化转型加速，市场需求推动公司数字平台发展，公司有信心实现增长和盈利目标 [8][9][39] - 公司预计2023年实现调整后EBITDA正增长，但这高度依赖投资轨迹、收入增长和并购活动 [33] 其他重要信息 - 公司在2020年3月疫情开始时迅速转为100%虚拟运营，业务活动基本按财务计划进行，目前业务活动已恢复到接近疫情前水平 [44][45][47] - 公司将于2021年举办混合式年度客户会议 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 疫情第一波对公司业务的影响及目前交易活动情况 - 疫情开始时公司迅速转为虚拟运营，新业务机会启动有所放缓，但实施活动基本按计划进行，2020年财务计划完成良好，目前业务活动已恢复，交易流量接近疫情前水平，但会议和贸易展尚未完全恢复正常 [44][45][47] 问题: 增量投资在销售和营销方面的分配情况及ACH增强功能的货币化和收入机会 - 增量投资主要用于营销活动、销售培训和潜在客户生成，也会增加一些有销售指标的代表；2022年ACH增强功能对收入影响很小，但可能会在下半年带来一些销售活动增加 [52][54] 问题: 7月两家商业银行客户的情况及银行市场的进展 - 银行市场销售势头增强，随着参考客户增多，销售变得更容易，业务银行功能的增强也有助于吸引客户，但目前银行市场的发展水平仍不及消费者和信用合作社市场 [57][58] 问题: 第二季度收入超预期的关键驱动因素 - 第二季度新增超74万用户，其中超47.5万用户是实施带来的，同时现有客户的有机用户增长恢复，每用户平均收入（ARPU）增长7% [61][62] 问题: 未来几个季度客户增长节奏和新用户的ARPU情况 - 第三和第四季度用户实施量将在80万 - 90万之间，有机用户增长将保持在15% - 17%，全年平台上的活跃用户将达到1160万 - 1200万；第三和第四季度新用户的ARPU预计为每年每用户15美元 [65] 问题: 业务银行能力的竞争胜率趋势及与竞争对手的比较 - 难以给出具体胜率数据，从过去12个月来看，公司被邀请参与的银行交易增多，胜率保持稳定；业务银行投资不仅有利于银行市场，也对信用合作社市场的销售产生积极影响 [67][68] 问题: 毛利率的趋势及未来预期 - 2022年和2023年仍目标是每年扩大200 - 300个基点的毛利率；2021年全年毛利率预计扩大300 - 400个基点，主要受2020年第四季度一次性收入事件影响 [71][73] 问题: 是否会有类似ACH Alert的并购交易及关注重点 - 公司希望重复ACH Alert的成功并购，关注领域包括数字账户开户、安全、财务健康、营销数据和分析产品以及人才，也会考虑商业客户的业务服务 [75] 问题: 行业加速变化的驱动因素及银行的应对方式 - 数字金融服务的可能性更多、更易实现，银行和信用合作社领导者对数字化转型的认识和行动增加，使得行业加速变化；银行将数字化视为差异化的推动者和可能性，而不仅仅是威胁 [80][81] 问题: ARR增长和下半年收入增长的差异及保守因素 - 2020年下半年的大额终止费用影响了收入结果，从全年来看收入增长33%；下半年预计有80万 - 90万用户实施，客户销售团队的业务成交速度是未知变量；疫情和Delta变种的影响也会对业务轨迹产生影响 [85][86] 问题: 产品在客户群中的渗透情况及达到26种产品的路线图 - 目前平均每个客户安装10种产品，新客户平均安装15种产品；除一种产品外，所有产品的渗透率都有所增加；无法确定达到26种产品的具体时间，但公司会持续创新和销售 [89] 问题: 在企业银行成功并向上拓展市场时，利用金融机构合作伙伴的重要性 - 公司认为目前自行实施解决方案是核心竞争力，难以让第三方跟上产品更新速度，因此暂不考虑引入第三方合作伙伴，但会利用合作伙伴加速其他方面的发展 [93] 问题: 第二季度赢得的机构数量、相关用户及收入PCD增长中交叉销售和新客户的占比 - 2021年上半年客户销售团队贡献的销售占比接近30%，高于去年的20%；2021年上半年关闭了9个新客户，与2020年相同；下半年有一些大型机会有望达成 [98]