财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收同比增长17%，达到1.02亿美元，实现12.4%的两位数有机增长 [7] - 毛利率环比增长110个基点，达到30.7%；营业利润率增长10个基点；调整后息税折旧摊销前利润率提高40个基点 [10] - 净利润同比增长60%，达到460万美元，摊薄后每股收益为0.32美元 [10] - 本季度经营活动产生的现金流为1090万美元，使总债务减少760万美元，银行杠杆比率降至2.44倍 [10] - 第二季度营收增长17%，即1490万美元，达到1.015亿美元；排除汇率影响，营收增长12.4% [13] - 毛利润同比增长480万美元，即18%，达到3120万美元 [15] - 第二季度营业利润为670万美元，同比增加170万美元，略高于2021年第一季度；营业利润率为6.6%，同比增长80个基点，环比增长10个基点 [16] - 净利润增至460万美元，摊薄后每股收益从2020年第二季度的0.12美元增至0.32美元；本季度有效税率为21.9%，低于2020年的29.9% [16] - 本季度调整后息税折旧摊销前利润为1240万美元，占销售额的12.2%，高于上一年度的1010万美元和11.7%；环比增加40万美元和40个基点 [17] - 本季度偿还债务760万美元，期末总债务为1.124亿美元；净债务与净资本比率为36%，较年末下降440个基点 [17] - 第二季度资本支出为280万美元，预计2021财年资本支出在1200万至1500万美元之间 [18] - 库存周转率为3.7次，较2020年略有下降；本季度应收账款周转天数为47天 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 车辆市场同比增长82%，主要受动力运动以及商业汽车和建筑车辆等其他终端市场增长的推动 [7] - 工业市场同比增长20%，环比增长8%，在物料搬运、自动化、暖通空调、电子和石油天然气项目等方面均有增长 [8][13] - 医疗市场收入已恢复正常，疫情带来的剩余需求基本结束 [8] - 航空航天与国防市场仍受疫情影响，但环比增长15% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国客户销售额占比从去年同期的50%升至55%，其余销售额主要来自欧洲、加拿大和亚太地区的客户 [13] - 过去12个月总营收增长8%，反映了多元化商业模式的影响，包括医疗市场新增的Dynamic Controls业务表现良好 [14] - 第二季度订单达到1.19亿美元，较2020年第二季度增长48%，环比增长4%；订单出货比为1.17 [19] - 积压订单较第一季度增长12%，较去年第二季度增长33%，超过1.7亿美元；约90%的积压订单预计将在未来三到六个月内转化为销售额 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行One Allied战略，在新项目和解决方案的推出和扩大方面推动了稳健的运营表现 [7] - 公司将继续投资以执行One Allied战略和卓越战略领域，以推动进一步增长、实现可扩展性并提高盈利能力 [12] - 公司的先进工程技能和广泛的产品供应，能够为客户提供优化和完整的受控运动解决方案，使其在竞争中脱颖而出 [12] - 公司将继续谨慎对待并购战略，寻找能够为公司带来附加价值的合作伙伴，以增强长期增长和盈利能力 [22][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临重大的材料和供应链限制，导致交货期延长和材料成本上升，预计这些不利市场条件在可预见的未来将持续存在 [9] - 公司对业务的改善和需求的增加感到鼓舞，有信心通过供应链管理能力应对当前的动态环境 [21] - 公司预计车辆和工业市场在第三季度的需求将保持强劲，医疗市场需求将保持稳定，航空航天与国防市场预计将在2022财年及以后产生积极影响 [20][21] - 公司认为能够通过提高销量杠杆和生产率来抵消供应链紧张带来的运营挑战，并预计长期内利润率将增长 [15][21] - 公司有信心继续推动效率提升、实现盈利增长并提高自由现金流 [18] 其他重要信息 - 本季度公司遭遇了网络安全漏洞，但能够迅速采取措施控制问题，未对本季度业绩产生重大影响，并已实施额外的安全措施 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 订单大幅超过营收，是否有部分订单未完成，网络安全事件是否影响发货？ - 网络安全事件对部分订单有影响，但不重大，相关业务推迟到7月，没有业务损失 [25] - 供应链问题对营收的影响可能比网络安全事件更大 [26] 问题2: 如何量化当前供应链挑战对毛利率的逆风影响，以及在假设部分问题解决后如何进一步扩大毛利率？ - 公司大部分主要合同有材料涨价和通胀条款，能够将成本增加转嫁给客户；对于离散组件，会与客户沟通并获得授权进行现货采购 [28][29] - 公司的目标是未来10年每年将利润率提高1%，相信通过解决方案、运营效率的提升能够实现这一目标 [29] 问题3: 随着营收增长，如何考虑进一步投资业务以及平衡运营杠杆？ - 随着毛利率的提高，预计运营杠杆也将发挥作用；过去几年对One Allied结构的大量投资已奠定基础，未来组织建设的速度不必像过去那样快 [33] - 公司将继续专注于重大项目、平台开发和核心技术的利用，同时保持对并购的谨慎态度，寻找能够带来附加价值的合作伙伴 [34][35] 问题4: 积压订单中，之前宣布的新车辆订单有多少已计入？ - 目前积压订单中，新车辆订单只有350万美元；只有在获得确定的生产释放时，订单才会计入积压订单 [37][38] 问题5: 业务开发成本略有增加，并购活动的进展如何？ - 公司有信心在年底前完成一到两笔交易，甚至更多；将保持谨慎，寻找能够为双方带来价值的合作伙伴 [40][41] 问题6: 供应链问题对营收的影响有多大？ - 供应链问题对营收的影响为低七位数，主要是订单推迟，未导致订单取消；每季度约有300万至400万美元的营收直接受到及时采购能力的影响 [44] 问题7: 除了车辆业务，公司对哪些新解决方案特别感兴趣？ - 公司在各个市场都有新的解决方案推出，重点是将组件集成到更完整的解决方案中，为客户提供更好的价值；这些解决方案在工业、航空航天与国防、医疗等领域都有体现 [49][50]