财务数据和关键指标变化 - 第二财季总营收3140万美元，较去年同期的3120万美元增长1%，主要受订阅费增长推动，订阅费同比增长19%至1230万美元，软件许可费为70万美元，低于去年同期的80万美元 [11] - 专业服务收入从去年同期的1080万美元下降11%至960万美元，供应链部门下降1%，IT咨询业务部门下降20% [11] - 维护收入同比下降5%至880万美元，总经常性收入占本季度总收入的67%，高于去年同期的63% [12] - 本季度毛利率从去年同期的59%增至60%，订阅费利润率为67%，与去年同期持平，排除无形资产非现金摊销费用后，本季度订阅毛利率为71%，低于去年的74% [12] - 许可费利润率从去年同期的75%增至86%，服务利润率从去年的31%降至29%，维护利润率从去年同期的81%增至82% [12] - 研发费用占总收入的比例为14%，与去年同期持平，销售和营销费用占本季度收入的19%，高于去年同期的18%，一般及行政费用占总收入的19%，高于去年的18% [13][14] - GAAP基础上，本季度营业利润同比增长3%至280万美元，净利润下降37%至210万美元，摊薄后每股收益为0.06美元，去年同期净利润为330万美元，摊薄后每股收益为0.10美元 [14] - 调整后营业利润同比增长16%至440万美元，调整后EBITDA增长4%至490万美元，调整后净利润下降21%至330万美元，摊薄后每股收益为0.10美元，去年同期调整后净利润为420万美元，摊薄后每股收益为0.12美元 [15] - 本季度国际收入约占总收入的19%，高于去年同期的16% [15] - 年初至今，总收入增长4%至6270万美元，订阅费增长21%至2440万美元，许可费为100万美元，专业服务收入下降3%至1960万美元，维护收入下降5%至1770万美元 [16] - 年初至今调整后营业利润增长31%至830万美元，营业利润率为13%，去年同期为640万美元，利润率为11%，调整后EBITDA增长13%至960万美元，调整后EBITDA利润率为15%，调整后净利润总计660万美元，摊薄后每股收益为0.19美元，去年同期为780万美元，摊薄后每股收益为0.23美元 [16] - 本季度末剩余履约义务（RPO）为12.3亿美元，与去年基本持平，短期RPO较去年同期增长5%，且环比也有所增长 [17] - 本季度末现金及投资约为1.068亿美元，本季度支付股息370万美元，本季度末应收账款周转天数为78天，去年同期为65天 [17] - 公司将财年营收指引调整为1.255亿 - 1.275亿美元，预计经常性收入在8550万 - 8750万美元之间，将调整后EBITDA预期提高至1800万 - 2000万美元 [9][10][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 供应链管理部门总营收同比增长5% [6] - 订阅收入同比增长19%，维护保留率保持稳定，经常性收入占总收入的67% [6] - 专业服务收入下降，主要是IT咨询业务受宏观经济条件影响出现回调，供应链部门项目也出现延迟和放缓 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费品和零售市场受重大地缘政治事件、通胀压力和衰退迹象影响，业务存在不确定性，管道扩张有所放缓，多个项目启动日期推迟 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司近期收购了Starboard团队，客户社区接受了公司战略，网络设计优化业务管道不断增长，公司有能力在本财年末前再进行至少一次战略收购 [8] - 公司通过合作伙伴交付更多项目，以便根据市场需求灵活调配资源 [8] - 公司重新发起多项活动，向现有客户群体拓展项目附加业务，并将其作为新业务拓展的竞争优势 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境和地缘政治事件给业务带来不确定性，但公司认为目标市场对新供应链解决方案仍有需求，竞争地位较强，预计新的一年增长将重新加速 [9][10] - 客户因假期暂停项目，预计新年后会重新启动，公司对业务恢复有信心 [22] - 公司采取保守的费用控制策略，适度控制人员扩张速度，以应对可能的经济衰退 [30][31] 其他重要信息 - 公司正在建设六楼，为研发人员提供更好的工作环境，并与微软合作调整服务付费方式，进行了资本支出，未来资本支出预计将大幅下降 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否预计年底业务信心会恢复，以及信心来源 - 公司预计年底业务信心会恢复，与潜在客户沟通得知，他们因假期暂停项目，计划在1月重新启动，且未出现大规模取消或不明原因的延迟，因此公司有信心 [22] 问题: Starboard业务在现有客户中的反响，以及何时开始产生销售 - Starboard业务反响良好，公司在第一季度完成了一些交易，第二季度又签订了多个新合同，部分项目已启动，自上次沟通后，业务管道可能增长了两倍，公司正在重新发起活动拓展业务 [24][25] 问题: 客户因假期暂停项目，此前提到的客户人员配置挑战是否仍存在 - 客户人员配置挑战仍存在，但预计新年后人员流动会减少，可用资源会增加，客户能够填补部分职位，当前项目延迟主要是由于假期因素 [27][28] 问题: EBITDA利润率环比扩张，放缓人员增长是否有意为之，是否会削减开支 - 公司在费用控制上较为保守，人员成本是主要成本，因此决定不加速人员扩张，采取谨慎态度，但仍有一些职位正在招聘，若经济衰退严重，公司希望保持保守姿态而非削减开支 [30][31] 问题: 订阅业务的整体管道情况，以及交易周期的洞察 - 订阅业务管道保持平衡，没有收缩，公司仍在积极招募新业务，虽有业务成交和取消，但整体稳定，通常假期后业务活动会增加，1 - 2月的情况将更能反映全年业务 [34][35] 问题: Proven Method业务下降的原因 - 项目周转和未及时补充新项目是主要原因，公司一直在努力扩大客户群体，提高该业务的利润率，预计该业务不会出现大幅持续下降 [38][39] 问题: 本季度订阅毛利率环比和同比下降的原因 - 公司在托管业务上对Azure进行了投资，投资时间与客户收入确认时间不匹配，预计后续季度利润率将回升 [41] 问题: 项目延迟是否伴随着项目规模的缩减 - 项目规模和范围没有实质性变化，积压合同中有部分计划在1月启动，这对订阅收入产生了影响，主要是时间问题而非规模问题 [44][45] 问题: 上半年资本支出增加的投资方向，以及对全年的预期 - 公司正在建设六楼以改善研发人员工作环境，并与微软合作调整服务付费方式，购买了一些许可证，这两项支出为一次性事件，预计未来资本支出将大幅下降 [47]