财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度总营收3120万美元，较去年同期的2790万美元增长12%，主要驱动因素是订阅费同比增长49%至1040万美元，许可收入从去年同期的50万美元增至80万美元 [11] - 云服务年度合同价值（ACV）增长44%，从去年的2960万美元增至4250万美元，本季度新增净ACV 160万美元，但未达内部目标 [11] - 专业服务收入从去年的1020万美元增至1080万美元，增长5%，其中IT咨询业务单元增长4%，供应链业务单元增长6% [12] - 维护收入同比下降9%至930万美元，包含取消和云转换情况 [13] - 总经常性收入（订阅和维护费）占本季度总收入的63%，高于去年同期的62% [13] - 本季度毛利率为59%，去年同期为53%；订阅费利润率从去年的58%增至67%；许可费利润率从去年同期的 - 23%增至75%；服务利润率从去年的26%增至31%；维护利润率本季度和去年均为81% [13][14][15] - 研发费用占总收入的比例从去年同期的16%降至本季度的14%；销售和营销费用占比本季度和去年均为19%；一般及行政费用占总收入的比例从去年的16%增至本季度的18% [15][16] - GAAP基础上，本季度营业利润增长326%至270万美元，去年同期为60万美元；净利润增长379%至330万美元，摊薄后每股收益为0.10美元，去年同期净利润为70万美元，摊薄后每股收益为0.02美元 [16] - 调整后营业利润增长137%至380万美元，去年同期为160万美元；调整后EBITDA增长70%至480万美元，去年同期为280万美元；调整后净利润增长173%至420万美元，摊薄后每股收益为0.12美元，去年同期调整后净利润为150万美元，摊薄后每股收益为0.05美元 [17] - 年初至今，总收入同比增长10%至6050万美元，主要因订阅费增长51%至2010万美元、许可费增长5%、服务增长1%，部分被维护收入下降9%抵消 [18] - 年初至今调整后营业利润为640万美元，营业利润率为11%，去年同期为330万美元，利润率为6%；调整后EBITDA为840万美元，去年同期为590万美元；调整后净利润总计780万美元，摊薄后每股收益为0.23美元，去年同期为430万美元，摊薄后每股收益为0.13美元 [18][19] - 剩余履约义务（RPO）为1.23亿美元，同比增长58% [19] - 本季度末现金和投资约为1.114亿美元，去年同期约为1670万美元；截至2021年10月31日，应收账款周转天数为65天，去年同期为69天；本季度支付股息370万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 供应链管理部门过去两个季度均实现两位数营收增长，本季度总营收也恢复两位数增长 [5] - 云服务和维护的经常性收入流持续增长，占总收入的比例从去年同期的62%增至约63%，本季度云服务ACV较去年第二季度增长43% [9] - 本季度新增5个新客户，在6个国家完成订阅或许可费交易 [9] - 专业服务中的IT咨询业务单元因项目工作时间安排增长4%，供应链业务单元增长6%，供应链实施积压因近期ACV预订增加而显著增加 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度国际收入约占总收入的15%，与去年同期相同 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续扩大云业务规模，认为近期的增长和利润率状况将逐渐成为常态 [5] - 公司积极推进积压合同的签订，对下半年业绩表现有信心 [7] - 公司注重服务现有客户、履行实施承诺并拓展新客户，且效率不断提高 [8] - 公司在可持续性和可追溯性解决方案方面开展大量合作工作，认为这将是未来重要话题 [26][27] - 公司历史上约50%的合同业务来自新客户和现有客户，新项目通常较大，现有客户业务也有大型交易 [30][31] - 公司整合敏捷、需求管理和NGC的资源，业务结构与产品能力相匹配，以满足客户需求 [33][36] - 行业竞争方面，部分竞争对手消失，ERP玩家业务出现问题，客户开始重新评估需求，公司认为自身处于有利竞争地位 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着疫情缓解，向线下活动的过渡加速，但客户工作环境分散、业务不确定，导致部分合同完成延迟 [6] - 公司已获得一个重要机会，其他机会也在推进中，对下半年业绩表现有信心 [7] - 第三季度因假期面临挑战，但预计供应链咨询服务业务将继续实现同比增长和利润率扩张 [8] - 随着新订阅合同增加和客户群体稳定，预计经常性收入占总收入的比例将继续上升 [9] - 公司对完成延迟的合同有高度信心，认为工作条件和资源需求等问题可解决 [23] - 可持续性是热门话题，未来监管将更严格，消费者期望更高，公司处于该领域早期阶段 [27] - 预计订阅利润率在今年下半年末略有上升，明年目标达到80% [38] - 供应链转型项目需求受市场驱动，公司通过非传统方式推动项目进展，第三季度有三个里程碑事件，有望实现突破 [41][43][44] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性声明，实际结果可能与声明有重大差异，受多种因素影响，如经济状况、市场接受度、竞争压力等 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度推迟的交易详情及完成这些交易的信心程度 - 公司表示这些交易令人沮丧但非失望，团队工作出色，合同已谈判好，只是等待最终批准，部分已完成，其他预计近期完成，对完成这些合同有高度信心，问题主要在于工作条件和客户资源需求 [22][23] 问题2: 若按计划完成交易，顺序ACV增加幅度 - 公司表示会比300万美元略高 [24][25] 问题3: 客户对可持续性的需求及可追溯性解决方案情况 - 可持续性是热门话题，面临数据验证等挑战，行业内竞争公司合作解决问题，未来监管会更严格，消费者期望更高，公司处于早期阶段 [26][27] 问题4: 从ACV角度看，现有客户转化机会与新客户机会的看法 - 历史上约50%的合同业务来自新客户和现有客户，新项目通常较大，现有客户业务也有大型交易 [30][31] 问题5: 整合敏捷、需求管理和NGC资源的决策原因及期望成果 - 公司多年前开始向云转型并整合平台，疫情证明该决策正确，如今客户需打破供应链壁垒，公司业务结构与产品能力匹配，以满足客户需求 [33][36] 问题6: 订阅利润率未来走势 - 预计今年下半年末略有上升，明年目标达到80% [38] 问题7: 转型交易的推进速度及宏观环境影响 - 供应链转型项目受市场驱动，公司通过非传统方式推动进展，第三季度有三个里程碑事件，有望实现突破 [41][43][44] 问题8: 行业竞争情况 - 部分竞争对手消失，ERP玩家业务出现问题，客户开始重新评估需求，公司认为自身处于有利竞争地位 [46][47]