财务数据和关键指标变化 - 第二季度净利润1600万美元，环比增长10.4%，主要得益于净利息收入和非利息收入增加，以及贷款损失准备金释放500万美元 [9] - 核心PPNR为1700万美元，环比增长8% [10] - 投资证券余额为13亿美元，与上一季度持平，较2020年第二季度的16亿美元有所下降 [18] - 净利息收入为5000万美元，环比增长5%，同比增长8%；净利息收益率为2.81%，环比上升15个基点，同比上升37个基点 [26] - 非利息收入为1600万美元，较第一季度增长11% [27] - 非利息支出为5200万美元，较第一季度增加800万美元，增幅为18%，同比增加5000万美元 [28] - 核心非利息支出为4700万美元，较第一季度增加400万美元，增幅为8%，较2020年第二季度增加1200万美元，增幅为33% [29] - 效率比率为77.8%，高于上一季度的71%和去年第二季度的55.6%；核心效率比率为74.5%，高于第一季度的73%和2020年第二季度的61% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第二季度末贷款总额为56亿美元，较上季度末下降2.5%，主要由于CRE和C&I贷款提前还款、5月出售PPP贷款以及PPP贷款豁免处理 [19] - 未偿还PPP贷款为2400万美元，较第一季度末的1.65亿美元大幅下降 [19] - 消费贷款组合表现强劲，第二季度末包括2.21亿美元高收益间接贷款，本季度额外购买了6200万美元此类贷款 [19] 存款业务 - 第二季度末存款总额为57亿美元，较第一季度末下降0.1%，国内存款较第一季度略有下降3500万美元，外国存款增加3200万美元 [24] - 除客户定期存款和经纪存款外的存款在本季度增加1.64亿美元 [24] - 客户定期存款较上一季度减少11%，经纪存款减少2200万美元，降幅为4%，经纪和有息定期账户合计减少1.46亿美元，被经纪货币市场存款增加1.24亿美元所抵消 [24][25] - 核心存款为40亿美元，较上一季度增加2.46亿美元，增幅为7%，其中无息存款为10亿美元，占第二季度末存款总额的19%，高于上一季度的17% [25] 投资业务 - 截至6月底，资产管理规模为21亿美元，较上一季度末增加1.14亿美元，增幅为6%，主要由于市场价值增加 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州和德克萨斯州经济持续复苏，宏观经济状况和指标改善，促使第二季度释放500万美元贷款损失准备金 [20] - 纽约市场部分商业房地产贷款因零售空间空置率增加而被降级，导致分类贷款从第一季度的9100万美元增至第二季度的1.23亿美元 [20] - 酒店和零售客户在佛罗里达州和德克萨斯州的入住率有所提高，达到75% - 80% [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略举措 - 推动降低未来资金成本和运营费用，包括出售PPP贷款、减少贷款损失准备金、推出Amerant Mortgage业务、修改FHLB预付款利率、偿还FHLB预付款、重新定价客户定期存款、外包内部审计职能、关闭纽约市贷款生产办公室、进行人员精简、开展流程改进计划等 [11][12] - 与领先金融科技公司建立合作关系，如Numerated和Marstone，以改善业务贷款开户流程和提升数字财富管理能力 [13][14] - 聘请新的营销机构Zimmerman Advertising，提升品牌知名度，推动业务增长 [15] 发展方向 - 提高核心存款份额，降低资金成本，减少对经纪资金和联邦住房贷款银行预付款的依赖，目标是将贷款与存款比率降至95%，无息存款占比提高到25%，经纪存款占比降至5% [34][35] - 推进数字化转型，与金融科技公司合作实现小企业贷款自动化和数字财富平台建设，预计在第四季度全面实施 [36] - 优化业务线和地理布局，关闭纽约市贷款生产办公室和佛罗里达州惠灵顿分行，对其他分行进行评估和调整 [38] - 提高运营效率，目标是在未来6个季度内将效率比率提高到60%，通过多种措施实现成本节约 [39] - 优化资本结构，继续进行B类股票回购计划，并评估其他资本结构优化方案 [41] - 制定ESG战略和计划，已获董事会批准，未来将通过年度企业社会责任报告分享进展 [41] 行业竞争 - 贷款市场竞争激烈，尤其是CRE和C&I贷款领域，定价竞争加剧，导致贷款提前还款增加 [19] - 在存款业务方面，公司面临吸引和保留客户的竞争，通过降低定期存款利率、强调核心存款和多产品关系来应对竞争 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司第二季度业绩改善表示满意，认为各项战略举措正在取得进展，有望推动公司实现盈利增长 [7][8] - 随着宏观经济状况和信贷指标的改善，公司对信贷质量保持信心，但仍将密切关注纽约市场的贷款表现 [20][46] - 预计下半年净利息收益率将继续扩大，主要得益于存款结构改善和贷款收益率提高 [35][67] - 对Amerant Mortgage业务的发展前景感到乐观，预计在第三季度末和第四季度实现收支平衡并盈利 [82] - 公司将继续推进各项战略举措，提升品牌知名度，优化业务结构，提高运营效率，以实现可持续的盈利增长 [33][42] 其他重要信息 - 公司已实施员工返回办公室计划，员工根据工作职能采用全职现场或混合工作模式 [7] - 本周公司获悉纽约一笔1200万美元贷款的抵押财产将转移给Orion，相关270万美元准备金将在2021年第三季度核销 [21] - 公司对大部分不良贷款进行了独立第三方抵押品估值，支持了贷款损失准备金水平 [23] - 截至第二季度，仅有1%的贷款仍处于宽限期，较第一季度末的1.1%和疫情开始时的近20%大幅下降 [23] - 公司计划在第三季度末推出采购计划，以进一步降低费用支出 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于纽约市4000万美元CRE贷款的更多背景信息，包括LCD、抵押品以及是否有特定准备金 - 新增四笔不良贷款，其中两笔来自纽约的商业房地产贷款，近期评估确认了现有贷款损失准备金水平，这两笔贷款约3000万美元，准备金接近1000万美元；其中一笔1200万美元账面价值的贷款将转移至OREO，已有近300万美元准备金 [44] 问题2：是否有其他信贷问题或纽约市场的信贷担忧 - 目前对整体投资组合没有特别担忧，贷款准备金水平充足，COVID相关贷款损失准备金为1500万美元，足以覆盖潜在问题；纽约市场已出现积极迹象，如租户兴趣增加 [46] 问题3：是否会继续推进B类股票回购计划，以及仍有多少B类股票未偿还 - 仍有860万股B类股票未偿还，已回购56.5万股，约960万美元；该计划仍在进行中，股票交易流动性较好 [48] 问题4：从长远来看，是否会考虑取消B类股票结构 - 公司正在评估优化资本结构的所有选项，包括取消B类股票结构 [51] 问题5：何时能达到60%的效率比率，以及未来几个季度费用基础的变化 - 过去两个季度公司在Amerant Mortgage和财务管理团队进行了投资，预计到年底Amerant Mortgage团队人数将达到50 - 60人；第三季度将继续进行各项审查和调整，第四季度情况将更加清晰；短期内仍会有营销等方面的支出，但目标是实现核心PPNR增长、净利息收益率扩大和非利息收入增长 [54][55][56] 问题6：是否有其他大规模举措会显著增加费用，以及2023年能否达到最低回报目标 - 公司预计净利息收益率和非利息收入将持续改善，有望在更短时间内接近1%的ROA和10%的ROTCE目标；流程改进和采购计划刚刚启动，预计2022年将看到成效 [58] 问题7：是否会考虑其他资本部署选项，如股息或战略收购 - 公司会考虑各种资本部署方式，董事会已批准从银行向控股公司支付股息，以提供更多选择；正在积极寻找专业金融领域的战略收购机会 [60] 问题8：本季度贷款收益率上升的原因，以及进一步扩大净利息收益率的途径 - 贷款收益率上升的原因包括PPP贷款清理、C&I和CRE贷款发放保持纪律性、增加浮动交易地板利率以及间接贷款收益较高；本季度净利息收益率改善中，约三分之一来自资产，三分之二来自负债，未来净利息收益率扩张将主要由负债端驱动，如到期的经纪CD和定期存款提供了降低成本的机会 [64][66][67][69] 问题9：酒店和零售客户在佛罗里达州和德克萨斯州的情况 - 两个市场的入住率有所提高，达到75% - 80% [71] 问题10：幻灯片22中提到的两笔零售贷款是否包含在4000万美元更新评估的贷款中，以及新评估价值的百分比变化 - 这两笔贷款包含在更新评估的贷款中；新评估价值的贷款价值比从约60% - 65%上升到约145% [70][73] 问题11：如何权衡通过荷兰式招标等方式部署资本以提高每股收益，与保留资金进行有意义的业务投资 - 公司正在考虑如何部署或返还资本，将在第三季度确定明确的资本战略 [75] 问题12：CRE投资组合中提前还款活动的原因，特别是佛罗里达州和德克萨斯州多户住宅领域 - 本季度约有3.3亿美元提前还款，来自各个领域；市场竞争激烈，客户提供的再融资利差公司无法参与 [77] 问题13：何时偿还FHLB预付款 - 预付款在5月中旬偿还，第三季度将看到利息支出节省的完整效果 [78][79] 问题14：Amerant Mortgage业务的建设进展如何，何时能实现收入增长，以及业务结构和会计处理方式 - 5月24日开始接受申请，基础设施已准备就绪；目前已收到约60份抵押贷款申请，团队已招聘近40人；预计第三季度末和第四季度实现收支平衡并盈利；公司拥有51%股权，采用逐行合并的会计处理方式，收入和费用将影响非利息收入和非利息支出，少数股权部分将影响底线 [82] 问题15：未来资产负债表规模和动态，以及存款增长情况 - 未来几个季度公司将专注于商业银行业务、财务管理和设备融资等领域，资产负债表规模目标保持在73 - 75亿美元；预计纽约市场贷款将开始偿还，公司将通过新业务和现有市场的增长来抵消；下半年公司将重点关注存款业务，通过新的营销团队和策略，争取与客户建立更广泛的关系 [86][92] 问题16：除纽约外，CRE投资组合中是否还有其他提前还款情况，以及与德克萨斯州和佛罗里达州的生产前景相比如何 - 佛罗里达州和德克萨斯州市场竞争激烈，可能会有更多提前还款；公司正在努力发展C&I业务和小额贷款，以抵消潜在影响；目前业务管道良好，休斯顿和南佛罗里达市场需求强劲，但纽约市场仍是不确定因素 [89][90] 问题17：是否有意愿在贷款增长之前推动存款增长 - 下半年公司将以存款业务为重点，通过新的首席营销官、营销机构和团队的努力，不仅要降低定期存款和经纪CD的成本，还要与客户建立更广泛的关系；公司的流动性相对较低，过去几个季度有机会改善存款结构 [92][93]