财务数据和关键指标变化 - 第二季度贷款损失拨备为4860万美元，一季度为2200万美元，去年同期为释放140万美元 [13][20] - 二季度净亏损1530万美元，一季度净利润340万美元，去年同期净利润1290万美元；调整后净亏损1420万美元，一季度调整后净利润370万美元，去年同期1500万美元 [13][15] - 资产回报率为负0.75%，调整后为负0.7%；摊薄后每股亏损0.37美元，调整后为0.34美元 [15] - 截至6月30日，股东权益为8.302亿美元，较上一季度减少1.3% [17] - 二季度净利息收入4630万美元，较一季度下降近6%，较去年同期下降近14%；净息差为2.44%，较上一季度下降21个基点，较去年同期下降48个基点 [30][31] - 二季度非利息收入1980万美元，较上一季度下降9.8%，较去年同期增长近40% [33] - 二季度非利息支出3670万美元，较上一季度下降18%，较去年同期下降30.6%；调整后非利息支出3540万美元，较上一季度下降20%，较去年同期下降29% [38][40] - 二季度资产托管规模从去年同期的17.9亿美元降至17.2亿美元，减少7150万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至6月30日，贷款总额为59亿美元，较一季度增长3.6%，较2019年12月增长2.2% [16][19] - 二季度贷款发放主要集中在针对小企业的PPP贷款，截至6月30日，已获批并发放超2000笔贷款，总额超2.19亿美元 [11][19] - 除PPP贷款外，房地产贷款环比和同比均有所增长，主要因单户住宅组合中的大额抵押贷款增加 [19] 存款业务 - 截至6月30日，存款总额为60亿美元，较上一季度增长3.1% [17][27] - 国内存款（不包括在线存款增长和未使用的PPP相关存款）二季度增加2450万美元，约为一季度的0.8% [28] - 外国存款增加350万美元，较上一季度增长0.1%，年化降幅从一季度的7.1%转为二季度的0.1%（年化0.5%） [17][28] - 经纪存款环比下降59%（季度环比9.1%） [29] - 计息存款成本较一季度下降24个基点 [29] 投资业务 - 二季度投资证券余额为17亿美元，低于2020年一季度末的18亿美元，同比基本持平 [18] - 截至二季度末，浮动利率投资占投资组合的17%，低于一年前的18% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 非 performing资产较上一季度增加4390万美元，较去年同期增加4460万美元，截至二季度末总计7730万美元；非 performing资产与总资产的比率为95个基点，较2020年一季度和2019年二季度均上升54个基点 [22] - 贷款收益率较2020年一季度下降54个基点，投资组合收益率季度环比仅下降9个基点 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续执行以客户关系为中心的战略，推动股东价值，专注于盈利能力、核心存款和贷款增长，同时保持信贷质量 [43] - 在当前低利率环境下，计划加强对非利息支出的管理和非利息收入的拓展，以推动盈利增长 [43] - 持续评估贷款组合，积极优先考虑资本保全，确保公司在疫情期间保持稳健 [44] - 继续为受疫情影响的客户提供定制化贷款还款 relief选项，包括只付利息和延期还款 [10][24] - 积极参与PPP项目，为小企业提供支持 [11] - 努力降低资产对利率的敏感性，通过在贷款组合中实施浮动利率和积极管理投资组合来改善净息差 [42] - 继续实施批发融资策略，利用批发市场机会降低融资成本 [26] - 推进数字化转型，如推出Amerant Investments Mobile应用程序 [14] - 关闭两家银行中心并重新协商租赁终止事宜，以降低成本 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务连续性计划有效实施，确保员工、客户和社区安全，同时继续为客户提供服务 [9] - 尽管面临疫情带来的挑战，但公司团队仍在努力推进以客户关系为中心的战略 [13] - 难以预测疫情对信贷质量的影响，但公司正在积极监测信贷实践和个别风险敞口，信贷质量保持稳定，储备覆盖率较强 [24] - 预计全年剩余时间净利息收入和净息差将受到低利率环境和不确定经济状况的压力，但公司将采取措施部分抵消这些不利因素 [32] - 随着经济复苏，零售贷款组合有望表现良好 [23] - 公司将继续支持社区，满足客户需求，在疫情期间提供解决方案 [44] 其他重要信息 - 公司业务和运营面临多种风险和不确定性，前瞻性陈述可能与实际结果存在重大差异 [6] - 公司财报、电话会议评论和问答包含非GAAP财务指标，具体调整请参考附录1 [7] - 员工按自愿原则返回办公室，办公容量不超过25%，纽约LTO上限为50%，约86%的员工可远程工作 [9] - 银行网点恢复正常营业时间，严格遵守政府安全指南 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 核心费用情况及未来费用趋势 - 二季度费用下降主要因PPP贷款发放成本递延，这并非银行成本结构的结构性变化，成本将在贷款两年期限内按约100万美元/季度的速度逐步恢复；公司仍维持季度费用接近4800 - 4900万美元的目标，二季度在数字化转型上花费约100万美元，预计三、四季度会增加投入 [46][47][48] 问题2: 外国存款增长原因及委内瑞拉存款近期流失情况 - 客户服务和支付平台的改善有助于留住国际存款；年初启动的储备计划使公司拓展了与哥伦比亚等国客户的关系，稳定了存款下降趋势；商业国际账户的良好关系也对存款趋势产生积极影响 [49][50] 问题3: 三季度净息差预期 - 预计净息差额外压缩约10个基点，将稳定在2.30% - 2.40%左右；部分定期存款需在年内重新定价，这将有助于降低资金成本 [51][52] 问题4: 特定信贷关系问题的识别及解决进展 - 该信贷关系已存在15年以上，期间被监测至少20次；疫情期间公司与客户保持沟通，直至客户突然宣布清算计划；公司仅通过法律途径与清算人联系，仍在监测情况 [54][55][56] 问题5: 是否对其他信贷组合进行审查及类似风险情况 - 公司已对约65%的整体信贷组合进行审查，特别是信贷商品领域；该领域业务主要涉及废金属和一些蛋白质交易，采用ABL交易模式，有贸易担保和应收账款保障，且定期监测；目前未预见问题，当前风险敞口约8000万美元 [57][58] 问题6: 特定信贷关系出现重大净亏损的原因 - 公司正在与法律部门进行审查，尚未确定问题原因；此前收到客户截至3月的财务信息，5 - 6月也收到付款，最后沟通显示销售因疫情放缓，但无具体原因；该客户曾经历过商品价格波动和干旱等危机，财务表现未显示无法应对当前情况 [59][60] 问题7: 目前处于延期或 forbearance状态的贷款金额及分类情况 - 约5亿美元的延期贷款期限已到期，公司基本已收回款项或客户已恢复还款；另有约3亿美元贷款将于月底到期，根据与客户沟通和部分地区收款及入住率改善情况，预计问题不大；房地产和商业贷款组合中分别约有12%和10%仍处于 forbearance状态，预计该比例将从20%降至8% - 9% [62][63][64] 问题8: 进一步降低存款成本的能力及预期 - 公司自一季度以来一直在逐步重新定价高成本定期存款，年底前约3 - 4亿美元的定期存款有机会重新定价至0.5 - 0.75个基点，可节省成本；同时正在评估关系型货币市场等优质产品，约4亿美元余额的此类产品成本约1%，也有进一步降价空间 [66][67][68] 问题9: 是否考虑进一步降低费用以提高盈利能力 - 公司过去两年一直在评估成本结构，采取了包括关闭分行、实施技术提高效率等多种措施；虽然净息差下降对效率有影响，但仍在持续努力降低成本 [69][70] 问题10: 贷款修改情况及当前金额 - 截至6月30日，已批准的 forbearance贷款总额为11亿美元；其中约6亿美元的 forbearance期限已到期，部分已收到还款，部分将于7月31日前到期；剩余约5亿美元仍处于 forbearance状态；公司与客户保持沟通，部分客户申请延期，整体趋势向好 [71][72][73]