财务数据和关键指标变化 - 第四季度新增480万无线用户，包括220万后付费客户和250万预付费用户 [8] - 第四季度总营收2270亿比索，同比增长7.7%；服务收入增长5.4%，达1400亿比索 [8] - 按固定汇率计算，服务收入增长4.4%，与上一季度的4.61%相近 [9] - 后付费业务收入增长大致稳定在6.9%，固网服务收入较上一季度下降至0.5% [10] - EBITDA达898亿比索，调整后EBITDA同比增长7.7% [11] - 调整后营业利润达410亿比索，以墨西哥比索计算增长20%，按固定汇率计算增长15% [12] - 持续经营业务净利润为230亿比索，2021年全年净收入为1960亿比索 [12] - 2021年底净债务较2020年底减少，不包括租赁的净债务为4000亿比索 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动平台方面，后付费业务增长5.9%，预付费收入增长8.7%，多个地区移动服务收入增长在8% - 12%之间 [10] - 固网平台方面，企业网络收入增长加速至6.8%，住宅业务收入增长放缓至4%，绿子弹收入持续下降但速度放缓，付费电视收入持续下降 [10] - 东欧业务固网服务收入增长75%，哥伦比亚和多米尼加共和国固网服务收入增长10% [11] - 多米尼加共和国、中美洲和欧洲的EBITDA增长最快，分别为12.4%、11%和9.7%，墨西哥和哥伦比亚增长8%，尼加拉瓜增长7.2% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西贡献了约一半的后付费用户增长，其次是哥伦比亚35.7万，奥地利和秘鲁各接近20万 [8] - 上一季度，墨西哥提供了大部分新预付费客户，为120万，哥伦比亚贡献34.9万，中美洲和阿根廷各约30万 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划在2022年在94%的运营地区推出5G服务，资本支出预算为80亿美元，包括5G相关投资 [19] - 持续对网络进行虚拟化、光纤到节点等方面的投资，提升网络现代化和数字化水平 [19] - 在墨西哥加快从铜缆向光纤的迁移，增加FTTH覆盖，提升服务速度和推出捆绑套餐 [33] - 在巴西加大光纤覆盖，计划新增300万光纤到户连接，开展更多分销、套餐和客户支持工作 [42] - 在哥伦比亚，凭借优质网络、客户服务和融合业务，在竞争中取得良好业绩 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率波动和汇率变化对金融市场和公司运营产生一定影响，但公司业务仍保持增长 [7][8] - 预计2022年手机供应情况将逐步改善，下半年生产将趋于正常 [29] - 对在各市场的业务发展前景持乐观态度，将继续通过投资和创新提升竞争力 [19][42][46] 其他重要信息 - 公司的塔架分拆计划已完成当地规划，待墨西哥税务当局和证券委员会批准，预计在今年第二季度完成 [57][58] - Telmex已出售约900座塔架，预计收入达70亿美元 [58][62] - 公司在墨西哥的付费电视牌照申请仍在审批中，希望能获得积极进展 [60][61] 问答环节所有提问和回答 问题: 2021年5G资本支出的细分情况及总额是否为11亿美元 - 2021年频谱资本支出约11亿美元，其中巴西约8亿美元，墨西哥和秘鲁也有一定投入 [17] 问题: 2022 - 2023年5G部署计划和频谱拍卖预期 - 2022年将在94%的运营地区推出5G服务，资本支出预算80亿美元已包含5G投资，希望大部分能在上半年完成；哥伦比亚暂无频谱，希望政府加快相关进程 [19] 问题: 对收到的Verizon股票的处理计划 - 目前没有出售计划，将继续持有，Verizon股票股息收益率为5% [25] 问题: 网络设备资本支出增长趋势及未来展望 - 2020年因疫情资本支出降至60亿美元，此前多年一直保持在80亿美元左右，包括频谱和基础设施投资，未来仍将维持该水平 [27] 问题: 手机供应是否存在限制及2022年展望 - 2021年手机供应短缺，2022年第一、二季度情况有所改善，高端手机供应较好，中低端仍有短缺，预计下半年生产将趋于正常 [29] 问题: Telmex光纤连接比例及目标，以及FTTH网络扩展对利润率的影响 - Telmex已有52%的客户通过光纤连接，今年将加快从铜缆向光纤的迁移；光纤运营成本低于铜缆，增加光纤连接应能提高效率和利润率 [33][37] 问题: 哥伦比亚EBITDA加速增长的原因，以及巴西宽带用户流失趋势及新计划的影响 - 哥伦比亚在企业业务、宽带和电视业务表现出色，凭借优质网络、客户服务和融合业务在竞争中取得良好业绩；巴西市场竞争激烈，公司将加大光纤覆盖、开展更多分销和套餐工作，有望实现宽带业务增长 [42][46] 问题: 墨西哥预付费和巴西后付费业务表现差异的原因，以及巴西后付费业务是否依赖促销 - 墨西哥自疫情以来预付费业务增长良好，而巴西经济放缓使后付费业务更受青睐；巴西后付费业务的强劲表现并非依赖促销，而是长期在网络覆盖、速度和手机等方面的投资所致 [50][52] 问题: 墨西哥塔架交易的买家、价格和数量，以及付费电视牌照的最新情况 - 塔架分拆计划待墨西哥税务当局和证券委员会批准，预计二季度完成；Telmex已出售约900座塔架，预计收入70亿美元；付费电视牌照申请仍在审批中，希望能获得积极进展 [57][58][60] 问题: 过去12个月股票回购金额及未来计划，以及墨西哥无线市场是否有提价空间 - 过去一年股东分配总额约31.7亿美元，包括18亿美元股票回购和13亿美元股息；未来将根据现金流情况进行股票回购；目前不考虑在墨西哥无线市场提价，公司凭借优质网络和服务获得客户青睐 [65][66] 问题: 哥伦比亚ARPU下降的原因及未来季度预期 - ARPU下降是由于竞争激烈，部分客户选择降低套餐费用；未来难以预测竞争对手行动，但公司在哥伦比亚有坚实基础，希望保持当前发展态势 [69][71] 问题: 2021年养老金义务资金增加的原因及2022年预期，以及墨西哥塔架买家 - 2021年资金增加是由于利率下降导致资金缺口扩大，目前利率回升，未来预计不会继续增加资金投入；未明确提及塔架买家 [74] 问题: IFT对不对称措施的审查可能带来的变化，以及巴西收购案的最新情况 - IFT审查将于12月开始，公司希望借此推动市场放松管制；巴西收购案已获批准，需等待相关会议决策 [79][80] 问题: 智利竞争格局及ARPU压力情况，以及与VTR合并的影响，还有巴西竞争对手请求监管机构干预出售的情况 - 智利移动和宽带市场竞争激烈，公司将继续专注网络和客户业务，增加促销活动；与VTR合并需待批准；巴西竞争对手请求干预出售问题目前未产生实际影响，预计不会影响交易完成 [83][82]