财务数据和关键指标变化 - 第四财季营收1.94亿美元，同比增长9.4%，环比下降4.6%；2022财年营收7.776亿美元，同比增长18.4% [20][22] - 第四财季非GAAP毛利率为33.8%，去年同期为34.9%，上一季度为36.7%；2022财年非GAAP毛利率为35.6%，同比提高370个基点 [21][22] - 第四财季非GAAP运营费用为3670万美元，上一季度为3400万美元，去年同期为3280万美元；2022财年非GAAP运营费用为1.393亿美元，同比增长12.5% [21][22] - 第四财季非GAAP每股收益为0.95美元，上一季度为1.34美元，去年同期为0.95美元；2022财年非GAAP每股收益为4.56美元，去年为2.93美元，同比增长56% [22] - 第四财季GAAP运营现金流为2570万美元，上一季度为6180万美元，去年同期为326亿美元；2022财年运营现金流为2.034亿美元，上一年为1.143亿美元 [23] - 第四财季合并EBITDAS为3690万美元，上一季度为4840万美元，去年同期为4090万美元；2022财年合并EBITDAS为1.772亿美元，去年为1.364亿美元 [23] - 6月底现金余额为3.144亿美元，3月底为3.231亿美元，去年同期为1.649亿美元；6月底银行借款余额为6300万美元，上一季度末为6520万美元 [24] - 6月底净贸易应收账款为6570万美元，上一季度末为3920万美元，去年同期为3580万美元；6月季度销售未清天数为26天，上一季度为28天 [24] - 季度末净库存为1.58亿美元，上一季度为1.435亿美元，去年同期为1.543亿美元；平均库存天数为104天，上一季度为94天 [25] - 6月底财产、厂房和设备为3.187亿美元，上一季度为2.458亿美元，去年同期为1.745亿美元 [26] - 预计9月季度营收约为2.1亿美元，上下浮动300万美元；GAAP毛利率为33.8%，上下浮动1%；预计非GAAP毛利率为35%，上下浮动1%；GAAP运营费用在4570万美元左右，上下浮动100万美元；非GAAP运营费用预计在3650万美元左右，上下浮动100万美元；利息费用约为120万美元；所得税费用在120 - 140万美元之间 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 计算业务 - 6月季度营收同比增长15.6%，环比下降0.5%，占总营收的46%；预计9月季度计算业务环比持平或略有下降 [14][15] 消费业务 - 6月季度营收同比下降1.7%，环比下降15.9%，占总营收的90%；预计9月季度消费业务将实现两位数的环比复苏 [15][16] 通信业务 - 6月季度营收同比增长32%，环比增长2.9%，占总营收的15%；预计9月季度营收将实现中个位数增长 [17] 电源和工业业务 - 6月季度营收同比下降1.1%，环比下降4.8%，占总营收的18%；预计9月季度该业务将实现低两位数的环比增长 [18] 产品类型业务 - DMOS营收为1.389亿美元，同比增长9.2%，环比下降1.2%；Power IC营收为5310万美元，同比增长14.2%，环比下降12%；组装服务营收为200万美元，上一季度为220万美元，去年同期为360万美元 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 9月季度，消费终端市场因库存调整出现疲软，但公司积压订单仍高于产能，客户仍处于配额供应状态 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注长期计划，执行产品和技术路线图，增强多元化制造稳定性，深化战略客户关系，以实现市场份额增长和业务扩张 [19] - 公司将产能转移至需求强劲的业务领域，降低库存积压风险；升级产品以满足高性能需求；多数一级客户表现出较强韧性，公司在一级客户中的份额达到历史最高水平 [12][13] - 行业面临宏观经济环境不确定性，消费市场出现库存调整，低端和中端产品面临更多本地竞争 [30][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临上海疫情封锁挑战，第四财季仍表现强劲，营收超预期；上海工厂已恢复正常运营，公司有信心应对当前经济环境 [6][8] - 公司认为“万物电气化”趋势刚刚开始，电源产品处于该趋势前沿，战略地位具有韧性，有信心实现10亿美元的年度营收目标 [10] - 公司预计9月季度营收将实现高个位数的环比增长，全年营收有望超过8亿美元的年化运行率 [14][19] 其他重要信息 - 俄勒冈晶圆厂扩建项目的洁净室扩建已完成，部分设备已安装，但因劳动力和材料短缺，预计项目将推迟一个季度，新增产能预计在2023年3月季度上线 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司业务灵活性及产品组合的可替代性 - 公司在一些终端市场看到疲软迹象，但不同业务和产品表现不同，高端产品需求较好，公司可通过控制供应链将资源转移至更有利可图和需求更强的领域 [30][31] 问题2: 毛利率变化原因及未来趋势 - 9月季度非GAAP毛利率中点比6月季度高120个基点，该指引反映了需求动态、产品组合和工厂生产等因素；未来季度难以预测，预计至少能维持9月季度的指引范围 [33] 问题3: 9月季度展望的风险 - 9月季度指引的主要风险在生产方面，中国疫情风险仍存在，供应链中断是潜在风险 [36] 问题4: 游戏业务增长原因及快速充电器份额增长的重要性 - 游戏业务增长得益于客户自身业务增长和公司市场份额增加；快速充电器业务方面，公司减少对中国中低端市场的支持，增加对高端市场大客户的支持 [38][39] 问题5: 晶圆厂洁净室建设承包商的具体问题及产能爬坡预期 - 由于美国晶圆厂建设热潮，承包商面临熟练劳动力和特定材料短缺问题，项目预计推迟一个季度，3月季度上线后需一到两个季度才能完全达到预期扩张产能 [42] 问题6: 展望2023财年第二财季的业务情况 - 公司关注主要OEM新智能手机的采用情况和PC市场的库存调整时间，同时会将资源集中在高端产品上 [44] 问题7: 游戏显卡产品的生产和发货情况 - 客户正在平衡现有显卡库存，产品过渡将延迟，但公司仍在向该应用发货，并将部分产品供应支持转向其他更强的应用 [46] 问题8: 积压订单的构成、质量、期限、订单线性和定价情况 - 高端产品积压订单紧张，中低端产品面临更多竞争，公司欢迎积压订单调整以明确真实需求；目前总积压订单约为六个月，覆盖到12月季度及以后；6月季度因疫情恢复发货不均衡，预计9月季度将恢复正常；中低端产品订单因库存调整有取消和暂停情况，高端产品订单稳定；整体定价环境稳定，公司有选择地向部分客户转嫁成本增加 [49][51][54][57][59] 问题9: 本季度资本支出及未来趋势 - 6月季度资本支出约为3400 - 3500万美元，上一季度为4000万美元；预计9月季度资本支出在3000 - 4000万美元之间，主要用于俄勒冈晶圆厂和后端设施扩建 [61] 问题10: 9月季度运营现金流及库存变化 - 9月季度应收账款余额预计会下降，但也受营收增长影响；库存方面，6月季度增加主要是由于上海工厂关闭，后续将逐渐消化，预计大致持平或略有下降 [63][64] 问题11: 俄勒冈晶圆厂设备折旧时间 - 设备折旧时钟将在开始生产时启动，预计在3月底 [67][68] 问题12: Power IC业务下降原因及增长前景 - 6月季度Power IC营收下降主要是由于上海工厂关闭；预计9月季度该业务将增长，且从长远来看，其增长速度可能快于整体营收 [70][71] 问题13: 一级市场份额的含义 - 目前公司大部分业务与一级客户相关，这是过去三四年努力的结果，体现在营收和市场份额上 [73] 问题14: 客户存款增加的驱动因素及未来趋势 - 6月季度净客户存款约为300 - 400万美元，未来预计不会有大量存款，公司会有选择地接受战略客户的存款 [76] 问题15: 客户存款的来源 - 存款来自各个业务领域的客户，包括PC、智能手机、电源供应和家电等行业 [78] 问题16: 产能扩张延迟对增长的影响及解决问题的信心来源 - 产能扩张延迟会影响公司扩张，但不会阻止整体增长方向；公司与当地劳动力和供应商合作密切，有信心解决问题；公司的供应战略包括内部、合资伙伴和外部代工厂，预计未来一年将从外部代工厂获得更多收益 [80][81] 问题17: 外部代工厂的适用产品类型 - 外部代工厂主要用于DMOS产品，也适用于Power IC产品 [83] 问题18: 中低端产品的定义及特点 - 中低端产品主要是指性能较低的产品，竞争对手更容易复制；公司通过产品差异化来应对竞争，产品趋势是向更高集成度发展 [85]