财务数据和关键指标变化 - 12月季度营收1.179亿美元，与上一季度持平，同比增长2.6% [7] - MOSFET营收1.015亿美元，环比增长0.9%，同比增长8.8%；功率IC营收1470万美元，环比下降6.8%，同比下降24.4%；组装服务营收170万美元，上一季度为160万美元，去年同期为220万美元 [7] - 非GAAP毛利率为28.3%，与上一季度持平，低于去年同期的29.2% [8] - 非GAAP运营费用为2570万美元，上一季度为2560万美元，去年同期为2510万美元 [8] - 非GAAP每股收益为0.23美元，上一季度为0.26美元，去年同期为0.30美元 [9] - 12月季度运营现金流为1250万美元，上一季度运营活动净现金使用量为420万美元，去年同期运营现金流为2210万美元 [9] - 合并EBITDAS为1390万美元，上一季度为1450万美元，去年同期为1350万美元；归属于AOS的EBITDAS为1250万美元，上一季度为1380万美元，去年同期为1570万美元 [10] - 季度末现金及现金等价物为1.072亿美元，上季度末为1.031亿美元，去年同期为1.466亿美元 [10] - 银行借款余额为1.485亿美元，AOS和合资公司分别偿还现有贷款410万美元和1640万美元，合资公司还借入3090万美元营运资金 [11] - 净贸易应收款为3390万美元，上季度末为3930万美元，去年同期为3390万美元；季度销售未清天数为28天，上一季度为25天 [11] - 季度末净库存为1.176亿美元，上一季度为1.186亿美元，去年为1.03亿美元；平均库存天数为114天，与上一季度持平 [11] - 净物业、厂房及设备为4.161亿美元，上一季度为4.04亿美元，去年为3.808亿美元 [12] - 季度资本支出为1540万美元，预计AOS核心业务2020财年资本支出占总收入的6% - 8% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 计算业务 - 12月季度占总收入的41.3%，营收环比增长5.4%，同比下降12.8% [21] - 预计计算业务板块将出现中个位数的环比下降 [21] 消费业务 - 12月季度占总收入的18%，营收环比下降1.3%，同比增长13.8% [22] - IGBT产品线在2019日历年实现40%的年度增长，预计2020日历年将再增长40% [22] - 预计消费业务板块在3月季度会出现适度的季节性下滑 [22] 电源和工业业务 - 占总收入的21.3%，营收环比下降7.6%，同比增长13.5% [23] - 预计该业务板块在3月季度将出现两位数的营收下降 [23] 通信业务 - 12月季度占营收的17.9%，环比下降1.1%，同比增长32.5% [24] - 预计通信业务板块在3月季度将实现适度增长 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进通过差异化产品创造需求的计划，加速渗透和拓展多个全球品牌客户 [16] - 计划扩大供应链，以重庆12英寸晶圆厂和组装测试设施为核心，满足全球品牌客户不断增长的需求 [17] - 公司在创造需求、渗透顶级全球OEM以及扩大产能以满足需求这三个关键领域取得显著进展，有望实现可持续增长 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 3月季度业务季节性将弱于正常水平，新冠疫情导致工厂恢复全面生产时间延长，公司已将此影响纳入指导范围 [14][15] - 尽管面临短期逆风，但公司对长期增长计划充满信心，相信能够克服困难，实现增长目标 [20][67] 其他重要信息 - 公司正在配合联邦当局对其与华为及其关联公司的出口管制实践的调查，已暂停向华为发货，预计3月季度营收减少约400 - 500万美元，并将产生100 - 200万美元的专业费用 [26][27] - 预计2020财年第三季度营收在1.06 - 1.10亿美元之间，GAAP毛利率为17.3%±1%，非GAAP毛利率为26%±1%，GAAP运营费用在2900±100万美元之间，非GAAP运营费用在2550±100万美元之间，税收费用约为40 - 60万美元，预计非控股权益亏损约为470万美元，非GAAP基础下约为30万美元 [28][29][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 华为业务收入在过去几个季度的趋势如何？ - 公司正在配合政府机构调查，这是一个待决且机密的事项，除已在电话会议和财报中披露的信息外，不会作额外评论。3月季度指导已考虑相关影响，预计营收减少400 - 500万美元 [32][33] 问题2: 减少的400万美元营收主要来自哪个业务部门？ - 无法具体评论，但各业务板块的指导已反映该影响 [36] 问题3: 从运营费用角度，未来运营费用趋势和成本控制策略如何？ - 3月季度非GAAP运营费用指导与12月季度实际数据基本持平，公司将维持该水平，并继续投资数字电源产品线等战略计划 [38] 问题4: 考虑华为和新冠疫情影响后，公司业务需求是否能达到调整后的水平？ - 3月季度通常是季节性低谷，尽管面临短期逆风，但指导已反映相关情况，公司看到一些客户的设计中标和业务增长 [40] 问题5: 客户分配策略是否有变化，最大需求来自哪里？ - 去年因供应分配面临挑战，今年重庆12英寸晶圆厂的扩建将提供更多灵活性，有助于应对旺季需求和支持新业务 [42][43] 问题6: 合资公司在3月季度后，哪些终端市场将推动其收入大幅增长？ - 目标是在9月季度使12英寸晶圆厂合资公司接近目标运营率，并非线性增长。重庆工厂将主要支持PC和智能手机业务，也会涉及其他应用 [46][47] 问题7: 6月和9月季度是否会出现高于季节性或历史水平的增长？ - 正确，尽管仍会在某些领域进行分配，但重庆工厂将增强应对旺季的能力 [49] 问题8: 数字电源业务运营费用是否稳定在每季度300万美元，客户需求情况如何？ - 数字电源团队运营费用目前约为每季度300万美元，可能会因工程活动在300 - 350万美元之间波动。该业务进展良好，与多个客户的合作深入，有望将机会转化为设计中标和收入 [51][52] 问题9: 公司渠道库存动态如何，行业库存去化情况怎样？ - 公司渠道库存处于目标范围的低端，为2 - 3个月。由于新冠疫情，需要在农历新年后重新评估整体渠道库存和市场状况 [54] 问题10: 新冠疫情在过去两周对供需动态有何影响？ - 过去两周正值农历新年，许多亚洲国家处于假期，情况仍在动态变化，需要时间密切监测和评估。公司需要评估客户和供应商恢复生产的情况，以及自身工厂工人返岗后的情况 [56] 问题11: 新冠疫情导致的600 - 700万美元收入调整中，供应端和需求端分别占多少，12月季度重庆相关收入是多少，指导中是否包含重庆工厂的所有收入？ - 600 - 700万美元是基于公司生产情况的估计，主要是由于农历新年假期延长、隔离政策等可能对生产造成的额外干扰。目前公司积压订单和预订情况良好，需在农历新年后从客户处获取更多信息。需求端目前尚未看到重大影响，但直接客户在中国的运营也受到影响，公司已在指导中反映相关情况 [61][62] 问题12: 无法满足现有需求是否会导致市场份额损失，如何确保晶圆厂在第二季度恢复生产并达到9月季度的第一阶段目标？ - 目前预计不会因新冠疫情导致市场份额损失，但情况可能会发生变化。从目前信息估计，新冠疫情可能会持续到季度，但根据与非典的对比，预计在气温升高时情况会好转。9月季度是PC和智能手机客户的旺季，公司根据设计中标和客户产能提升计划，预计届时需要最大产能，将继续推进长期增长计划 [64][66] 问题13: 何时收到美国商务部关于华为调查的通知，第三财季指导中是否包含华为相关收入，400 - 500万美元的收入减少与12月和9月季度向华为的发货量相比如何？ - 美国商务部的命令仅适用于向华为的发货，公司对其他非华为客户的销售预计将在3月季度后继续增长。这是一个待决且机密的事项，除已披露的信息外，不会作额外评论 [69]