财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收同比增长27.6%至1410万美元，净利润为140万美元；全年营收同比增长13.1%至5350万美元，净利润为540万美元 [5] - 2023年第四季度AR/AI云解决方案和订阅收入为1200万美元，同比增长25%；全年为4480万美元，同比增长21.2% [21] - 2023年第四季度许可收入同比增长77.6%至180万美元；全年为750万美元，同比下降10.5% [22] - 2023年第四季度毛利润增长26%至1150万美元，毛利率为81.3%；全年毛利润增长7.3%至4310万美元，毛利率为80.6% [23] - 2023年第四季度总运营费用同比下降83.7%至1270万美元；全年下降56.2%至4880万美元 [24] - 2023年第四季度销售和营销费用为670万美元，同比增长6%；全年为2570万美元，同比增长4.8% [25] - 2023年第四季度研发费用为300万美元，同比增长17.7%；全年为1160万美元，同比增长9.3% [26] - 2023年第四季度一般和行政费用为300万美元，同比下降95.7%；全年为1160万美元，同比下降84.8% [26] - 2023年第四季度净利润为140万美元，上年同期净亏损1.903亿美元；全年净利润为540万美元，上年同期净亏损1.617亿美元 [27] - 2023年第四季度调整后净利润为180万美元，上年同期调整后净亏损1万美元；全年调整后净利润为700万美元，同比增长72.1% [28] - 截至2023年12月31日，公司持有现金及现金等价物和6个月定期存款1.542亿美元，较9月30日的2.013亿美元减少 [28] - 2023年全年经营现金流为正，达1360万美元，上年为负330万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务方面，2023年第四季度企业新业务收购从下半年开始复苏，与美容、护肤、珠宝品牌达成重大许可续约，看到交叉销售和追加销售机会 [7][8] - B2C移动美容应用业务方面，2023年第四季度移动美容应用活跃订阅用户同比增长45.7%，达到超87.9万的历史高位 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度，AI护肤诊断产品需求良好，珠宝和时尚虚拟试穿的采用加速，新部署和用例扩大了市场覆盖范围 [6] - 2023年第四季度，手表和珠宝虚拟试穿解决方案的市场采用加速，与多个奢侈品牌合作推出新应用 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的美丽AI战略包括美容AI、皮肤AI、时尚AI和生成式AI四大支柱，将继续投资AI以巩固领先地位 [6] - 公司通过整合AI提升用户体验，利用同一AI引擎支持企业SaaS业务和移动应用业务，以扩大市场渗透 [16] - 公司将继续投资人才获取和技术创新，扩大核心竞争力，在AI行业保持领先地位 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 基于企业SaaS解决方案需求和移动美容应用订阅业务的强劲势头，2024年业务管道增长超20%，预计全年按IFRS确认的总收入同比增长12% - 16% [17][31] - 公司认为B2C业务将继续保持强劲增长，B2B业务也在从2023年的挑战中恢复 [34] - 公司预计毛利率将稳定在80% - 81%左右 [37] 其他重要信息 - 截至2023年12月31日，公司客户基础自上季度末净增18个品牌客户，达到645个品牌客户，拥有超70.4万个SKU [29] 问答环节所有提问和回答 问题1: 2024年营收增长在B2B和B2C业务间的细分情况，以及2023年不同客户群体（化妆品、护肤、时尚、珠宝）的大致细分和2024年展望 - B2C业务预计将继续保持强劲增长，且增速可能略快于B2B业务，但B2B业务也在从2023年的挑战中恢复 [34] - 美容AI仍是核心业务，但皮肤AI增长非常快，在企业业务需求中已占约三分之一或更多；生成式AI很有前景；时尚AI在奢侈品和珠宝手表领域已见成效 [35][36] 问题2: 2023年全年毛利率和净利率同比略有下降，2024年利润和利润率的展望 - 由于B2C业务增长，支付给苹果和谷歌的费用侵蚀了约3% - 4%的毛利润，目前毛利率稳定在80% - 81%，预计不会有大的变化 [37] 问题3: 是否会在新的一年增加投资以利用企业销售周期的改善，以及增量投资的优先事项 - 皮肤AI是过去三年的投资重点，目前已成熟，将继续投入销售努力，包括线上数字营销、广告和参加针对皮肤市场的展会等 [40] - 企业需求加速，销售周期显著缩短，优先事项是使解决方案适用于网络和在线订阅，并快速将新需求整合和部署到市场 [42] 问题4: 如何看待经营现金流同比改善1700万美元，这是否是业务的合理年度数字，以及2024年是否会有波动 - 经营现金流的改善不是一次性的，预计将持续保持正值，因为业务具有合同性质，提前收款并全年交付服务，能够产生良好的经营现金流 [42]