财务数据和关键指标变化 - 第三季度，公司实现综合净收入4.22亿美元，摊薄后每股收益1.28美元；调整后净收入为6.51亿美元，摊薄后每股收益1.97美元 [16] - 第三季度，公司出售转售油气实现净收益1200万美元，优于8月预计的1000万美元亏损；预计第四季度该业务将实现约7000万美元净收益 [16][17] - 第三季度，GPT费用高于预期，主要因美国天然气价格上涨；G&A为6900万美元，远低于预期，主要因基于现金结算的股票薪酬计划按市值计价 [18][19] - 第三季度，公司总债务增加2.44亿美元至55亿美元，主要用于7月底完成德州特拉华盆地的收购 [19] - 2022年，公司预计产生约27亿美元自由现金流，将通过股票回购和股息向股东返还至少16亿美元 [11] - 2023年，若商品价格与2022年相当，预计自由现金流将增加；Cheniere天然气供应合同预计带来约5.7亿美元收益；预计2023年无需支付美国现金所得税 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 全球业务 - 第三季度，全球产量符合指引范围，美国业务表现出色，抵消了北海计划外设施停机的影响 [8] 二叠纪盆地业务 - 第三季度，二叠纪盆地资产表现强劲，从米德兰盆地核心开发项目到德州特拉华新收购资产均有贡献 [8] - 预计2022年第四季度和2023年第一季度，二叠纪产量将持平或下降，因新井连接减少和冬季天气可能导致停机 [14] 埃及业务 - 第三季度，埃及钻井和完井计划接近年度原计划，新井连接超第三季度修订指引，生产势头在第四季度增强 [8] - 预计第四季度调整后产量将较第三季度增长约5%，主要因新井连接和完井活动增加 [10] 北海业务 - 第三季度，北海在季节性检修后恢复生产，但8月和9月出现大量计划外停机，多数问题已缓解，产量恢复正常 [9] - 由于北海设施老化，预计设施运行时间将低于过去且更不稳定，因此提供产量指引范围 [11] 苏里南业务 - 第三季度，苏里南勘探和评估计划取得进展，在53号区块Baja发现首个石油，58号区块CrabDagu发现井成功进行流量测试 [9] - 目前正在58号区块钻探2口井，分别为Sapakara South的第二口评估井和Aware的勘探井 [11] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年，公司将保持资本纪律，目标适度生产增长，努力缓解成本上升压力，继续降低排放强度 [12] - 2023年资本预算约20 - 21亿美元，计划在二叠纪盆地部署5台钻机，埃及最多17台钻机，北海和苏里南活动预计与2022年持平 [12] - 公司将继续采用保守商品价格情景规划业务，将资本分配到高回报项目，目标长期个位数可持续生产增长 [15] - 公司将继续通过股票回购和股息向股东返还60%的自由现金流，同时加强资产负债表 [15] - 公司致力于减少运营范围内的排放，近期将引入具体的二氧化碳当量排放强度目标 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济衰退可能影响短期需求，全球脱碳趋势存在争议，但公司对天然气和石油的长期需求持建设性展望 [14] - 公司在2022年虽面临一些挑战，但年底财务和运营状况良好，2023年有望实现增长 [11] 其他重要信息 - 公司成功实现2022年埃及减少火炬燃烧目标，新项目使常规上游火炬燃烧减少40% [10] - 公司可能讨论某些非GAAP财务指标，相关差异调节可在公司网站补充信息中查看 [6] - 调整后的产量数据排除了埃及的非控股权益和埃及税收桶 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 苏里南项目的现状和预期，以及Hess和Shell的发现对公司的影响 - 公司在苏里南西北区块钻探的井距离Bonboni 25公里，此前Bonboni发现了活跃的油气系统，Hess和Shell在北部的发现表明该区域存在工作的油气系统，这对公司是好消息，但关键风险因素是圈闭 [23][24] 问题2: Sapakara South项目对2023年最终投资决策（FID）的影响 - Sapakara South项目从地震角度看有很强的支撑，是Sapakara South的上倾测试，目前运营正在进行，可能对该地区有重大贡献，公司对此感到兴奋 [27] 问题3: 2023年自由现金流的情况，以及Waha交易合同和Cheniere合同对其的影响 - 需等待2023年2月完成规划流程后提供详细信息。若资本计划与过去两年类似，且价格环境与2022年相当，2023年自由现金流将增加。但自2月讨论2023年计划以来，有一些变化，如二叠纪增加一台钻机、埃及增加几台钻机、英国能源利润税等 [29][30] 问题4: 2023年20 - 21亿美元资本支出中，活动驱动和成本通胀分别占多少 - 目前处于规划早期，情况可能会变化。大致来看，资本支出变化主要是由于活动变化 [35] 问题5: 埃及业务目前仍面临的问题 - 公司在埃及已取得良好进展，但仍在解决人力和培训问题 [37] 问题6: 2023年生产增长预期，以及埃及和国内业务的贡献 - 公司预计2023年整体产量在BOE基础上实现中个位数增长，主要由埃及的石油生产驱动，北海运行将更清洁，美国特别是二叠纪表现良好 [40] 问题7: 股东回报方面，是否仍倾向于股票回购，以及今年剩余的回购计划 - 公司致力于资本回报框架，将至少返还60%的自由现金流 [42] 问题8: Cheniere天然气供应合同的规模、隐含体积和价格差异 - 合同规模为每天1.4亿美元，5.7亿美元的收益基于期货定价，假设80%的TTF和20%的JKM混合，与同期休斯顿船舶航道的期货价格相比，扣除液化、运输、收缩和再气化等成本 [45] 问题9: Cheniere合同的开始时间和持续时长 - 合同最晚8月1日开始，可能提前，持续5个月 [47] 问题10: 北海业务的潜在结果范围、基础下降率 - 北海有40s成熟水驱资产，基础下降率为高个位数；其他资产下降率更高，综合下降率约为中到高十几，但需进一步确认 [50] 问题11: 循环信贷额度的合理规模，以及对未来收购的影响 - 公司将循环信贷额度视为资产，用于收购、债务招标和股票回购等。目前对额度规模感到舒适，但需偿还以保留未来收购的选择权 [52][53] 问题12: Sapakara South项目的目标和选址考虑 - Sapakara South是高质量发现，有32米的产层，低气油比和高渗透率。该井向上倾方向移动进行评估，有良好的地震支持，可能对该发现有重大补充 [56][57] 问题13: 公司能否在11月和12月完成剩余的股票回购 - 预计2022年自由现金流为27亿美元，按60%的回报框架，第四季度需返还6亿美元，其中股息约8000万美元，股票回购约5.2亿美元，10月已完成约8000万美元。历史上，公司通过10b5 - 1计划和公开市场回购完成回购，公司有计划确保在12月底前完成 [60][61] 问题14: 2023年中个位数石油生产增长是基于第四季度还是2022年全年水平 - 2023年计划仍在进行中，将在2月提供详细信息。总体而言，BOE将实现中个位数增长，由石油驱动，是同比增长 [66] 问题15: 二叠纪的5台钻机是否包括阿尔卑斯高地，以及对气井和油井的看法 - 目前二叠纪有2台钻机在米德兰盆地，3台在特拉华，阿尔卑斯高地将参与项目。公司认为目前气价和油价下，这些井具有竞争力 [66] 问题16: 北海业务在第四季度提高产量的运营措施 - 公司正走出维护检修季节，在2022年弥补了2020 - 2021年新冠疫情期间的不足。虽然基础设施老化，但大部分问题已解决，目前势头良好，未来将提供更广泛的产量指引 [71] 问题17: 埃及业务第三季度原油产量下降，第四季度和2023年的增长预期 - 第三季度产量下降是由于井连接时间问题，第四季度整体业务势头良好，埃及将是2023年及以后的主要增长驱动力 [74] 问题18: 北海业务在2023年是否有额外的维护资本支出，以及设施升级需求 - 预计2023年北海业务不会有额外的维护资本支出，公司在2022 - 2023年已进行了弥补。随着设施老化，会常规评估设备决策，但预计不会有显著超出正常水平的支出，目前情况将更平稳 [76] 问题19: Cheniere合同的净回值计算方式，以及成本是固定还是可变的 - 由于部分成本如收缩和燃料按TTF和JKM价格计算，部分成本如液化费是合同约定的美元金额且有通胀条款，难以给出通用的计算方法。公司将该合同视为购买产品的利润，在墨西哥湾沿岸购买产品并交付给Cheniere，定价基于净回值计算 [78][79] 问题20: 北海是否仍是公司的核心资产，是否有出售可能 - 目前北海是公司的核心资产，公司受益于布伦特定价、高净回值和自由现金流。但公司投资组合是动态的，会根据情况调整未来计划 [82]