财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.75亿美元，EBITDA为4800万美元，非GAAP每股收益为0.34美元 [10] - 毛利率达创纪录的52%，EBITDA利润率达创纪录的28%，连续六个季度EBITDA利润率增长 [10] - 非GAAP毛利润率从50%提升至52%，去年同期为48% [11] - 本季度营收1.749亿美元，同比下降7%；AGP业务增长6%，ODS部门下降16% [25] - 毛利润增长1%至9050万美元，平台毛利率从去年的48%升至52%，较第一季度的50%也有所提升 [26] - 现金运营费用为4230万美元，与去年持平，占本季度营收的24%；总运营费用为6770万美元，与上一季度持平，低于去年的7270万美元 [27] - 调整后EBITDA为4820万美元，同比增长1%，EBITDA利润率升至27.6%，较去年提高约200个基点 [28] - 本季度实现非GAAP调整后净收入3500万美元，即每股0.34美元，去年同期为4530万美元，即每股0.44美元；GAAP净收入为1170万美元，即每股0.11美元，去年同期净亏损590万美元，即每股亏损0.06美元 [29] - 本季度自由现金流为2240万美元，偿还2600万美元债务后，季度末现金为8270万美元，债务余额为4.5亿美元 [30] - 预计第三季度营收在1.8亿 - 1.9亿美元之间，调整后EBITDA在5300万 - 5700万美元之间，非GAAP调整后摊薄每股净收入在0.36 - 0.39美元之间 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 On - Device业务 - 6月季度新增近7500万台设备，去年同期为6800万台，增长主要来自国际市场，美国设备销量同比减少约100万台 [12][13] - 美国每台设备收入（RPD）超过5美元，同比约增长15%，国际市场RPD暂无同比增长 [13] SingleTap许可产品 - 与谷歌、一家一级游戏发行商和一家大型电商提供商达成许可合作关系，谷歌将在其云市场销售该产品，预计本季度与另外两家合作伙伴推出相关业务 [14] Content Media业务 - 战略转向优先发展后付费内容媒体业务，导致预付费日活用户短期下滑，其他On - Device业务同比略有增长 [15][16] - 已与Verizon建立后付费内容原生合作关系，覆盖50种不同设备型号，预计2023年恢复增长 [16] 应用增长平台（AGP）业务 - 营收同比增长6%，毛利润增长12%，主要得益于OneDT协同效应和对高利润率产品的关注 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度所有主要地区的展示次数同比增长，亚太地区表现尤为强劲 [17] - 广告展示类型方面，横幅广告过去一年加速增长，视频广告持续增长，公司认为视频广告未来增长潜力最大 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 重新调整人员配置，将资源从传统产品转向未来产品，迁移部分传统绩效和转售广告技术业务，重点发展品牌业务和提升需求方平台（DSP）上SingleTap的性能 [11] - 计划打造设备端应用商店的Shopify，通过收购Aptoide股权加速相关工作，结合SingleTap使应用安装更便捷，利用On - Device优势驱动人工智能和机器学习，聚焦合适的应用和功能 [19][20] - 预计2023年初与一家美国领先运营商开展首次整合业务，已收到全球市场对该战略的积极反馈，同时对广告技术平台进行多项有机产品改进 [21] - 行业目前宏观环境虽有挑战，但公司认为是暂时的，行业短期是需求驱动而非供应驱动，OEM、运营商和广告发布商寻求像公司这样能提供更多收入的合作伙伴 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去2.5年宏观环境是30年职业生涯中最具动态性的，要求公司精益运营、灵活应变 [6] - 数字广告支出短期有适度放缓，但长期来看广告资金会跟随人们的注意力流向数字设备，且市场存在细微差别，依赖苹果IDFA标识符和特定广告技术策略的平台受影响较大 [7][8] - 美国设备销量略有放缓，部分市场存在供应链限制，但全球运营商和OEM寻求新收入来源对公司业务是利好 [8][9] - 公司对近期和长期前景充满信心，认为当前宏观逆风是暂时的，正在进行的投资将为公司带来长期价值 [24] 其他重要信息 - 公司发言包含前瞻性陈述，这些陈述基于当前假设、预期和信念，不保证未来表现，公司无义务更新前瞻性陈述，风险因素可参考向美国证券交易委员会提交的文件 [4][5] - 会议讨论了非GAAP业绩指标，非GAAP指标不能替代GAAP指标，相关局限性和与GAAP指标的调整信息可参考今日新闻稿 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 内容媒体收入是否下降超40%，恢复到过渡前水平的预期时间，以及是否能从T - Mobile后付费业务挽回预付费业务损失 - 公司未单独披露内容媒体收入，但ODS部门受影响，除内容业务外，应用媒体业务略有增长 [34] - 公司80% - 90%的收入来自其他业务，目前专注后付费产品以提高广告质量和开拓更广泛市场，已取得一定进展，预计2023年将转化为收入，预付费业务用户数下降情况也将在2023年恢复 [35] 问题2: 解释SingleTap许可业务从达成交易到产生实质性收入存在延迟的原因 - SingleTap是一种赋能能力，有四种收入流，许可业务类似多年前的动态安装业务，需从一个重要合作伙伴开始，逐步拓展业务范围和新合作伙伴，过程中存在最后一英里的运营问题，需谨慎管理预期 [37][38] 问题3: 欧洲三星SKU合作情况及SingleTap许可业务是否达到拐点 - 本季度新增7500万台设备创纪录，大部分来自国际市场，三星是主要贡献者，预计随着运营商和OEM寻求新收入来源，合作将继续推进 [41] - 公司认为SingleTap许可业务已从好主意发展到签订合同并产生少量收入，处于拐点，但需谨慎管理预期，避免重蹈动态安装业务的覆辙 [42] 问题4: 自由现金流与债务偿还的一般规则 - 公司长期EBITDA转化为自由现金流的比例为70% - 80%，若无投资机会，将用自由现金流偿还债务 [44] 问题5: SingleTap与Fyber整合的进展、流量和需求情况以及何时产生增量收入 - 已进行软启动并启用该业务，正在对接入Fyber的DSP进行压力测试和A/B测试，以确保满足广告支出回报率和安装数量的预期 [47] - 预计未来几个季度将产生增量收入 [49] 问题6: 通过与一级合作伙伴的定制工作，是否能更快引入其他一级合作伙伴，能否每季度开展多次新业务，以及2023年初与美国运营商合作的更多细节和收入影响，对明年毛利率的看法 - 公司正在努力解决实施过程中的问题，从动态安装业务中学到大规模执行的最后一英里至关重要，正在研究自动化方法，虽整合工作需时间，但已取得实质性进展 [52][53] - 公司认为替代应用商店（内部称为hub）有机会，可利用广告技术资产开展应用内广告和应用内购买业务，这是一个100亿美元的市场，预计明年初启动相关业务，监管环境可能带来利好 [55][56] 问题7: 无实际提问内容，提问者表示问题已被他人提出