财务数据和关键指标变化 - 2022财年公司报告收入7.476亿美元，同比增长138%，按备考基础计算增长31%；调整后EBITDA为1.952亿美元，同比增长158%；调整后净收入为1.706亿美元，每股收益1.66美元，上年为0.74美元 [24] - 第四季度收入1.841亿美元，同比增长94%，按备考基础计算增长19%；毛利润增至9020万美元，同比增长129%；平台毛利率为49%，上年同期为41%，较第三季度的46%环比上升 [26][27] - 第四季度调整后EBITDA为5040万美元，同比增长124%；EBITDA利润率从上年的24%提升至27%；非GAAP调整后收入为4100万美元，每股0.39美元，2021年第四季度为2450万美元，每股0.25美元；GAAP净收入为2010万美元，每股0.19美元，2021年第四季度净收入为3010万美元，每股0.31美元；该季度自由现金流为3630万美元，2022财年总自由现金流为1.27亿美元 [29][30] - 公司预计第一季度收入在1.83 - 1.87亿美元之间，调整后EBITDA在4900 - 5100万美元之间，非GAAP调整后摊薄每股净收入在0.34 - 0.35美元之间，有效税率为25% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 On - Device解决方案业务 - 财年新增超2.66亿台设备，上年为2.22亿台，增长主要来自国际市场，美国设备销量同比略有上升 [12] - 2021财年，On - Device收入的50%来自动态安装；2022财年，动态安装业务虽有增长，但在总收入中的占比降至44%，SingleTaps、Folders等产品增长更快 [12] - 美国地区每设备收入（RPD）在2020财年为2.10美元，2021财年为3.30美元，2022财年为4.70美元；国际市场RPD从2020财年的0.10美元翻倍至2021财年的0.20美元，2022财年超过0.40美元 [13] 应用增长平台业务 - 收入同比增长超30%，主要得益于更高的费率和更多的流量；eCPMs实现两位数强劲增长，展示次数增加超40% [13] - 亚太地区年度增长超过75%；以Fyber为例，2020年第四季度视频总收入为130万美元，2021年第四季度约为1500万美元，2022年第四季度为2800万美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司iOS收入目前约占总收入的20%，其中明确与IDFA相关的预算占比不到5% [15] - 欧洲和俄罗斯市场出现广告支出疲软情况，美国市场也开始出现一些谨慎迹象 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - On - Device业务方面，预计SingleTap许可业务将成为重要增长驱动力和利润率提升因素，本季度已与许多一级合作伙伴签订合同并进入实时试用阶段，预计9月季度开始产生收入，12月季度加速增长；对Ignite平台进行运营改进，以提高可扩展性和效率；看好应用商店战略，认为相关法规将成为业务发展的推动力 [16][18][19] - 应用增长平台业务方面，主要增长战略是拥有自己的网络或直接需求，以消除移动广告数字供应链中的低效环节；计划在未来几个月推出新举措，加速收入协同效应，推动更有利可图的收入增长；将Fyber和AdColony设备上的广告技术整合到一个交易平台；将SingleTap功能集成到Fyber交易平台；继续推进品牌和中介业务 [20][21] - 今年夏天将所有业务迁移至Digital Turbine品牌，停用Appreciate、AdColony和Fyber品牌 [23] 行业竞争 - 行业内100%的公司都受到宏观事件影响，但公司受影响程度相对较小，因其已连续四年盈利，复合年增长率超180%，过去财年EBITDA增长近160%；平台旨在展示广告支出回报率；移动媒体市场活跃且仍在增长；移动云软件业务的运营杠杆相对不受投入成本和通胀压力影响，且无需额外的现金运营费用 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几个月宏观变化和不确定性增加，通胀、利率、地缘政治、供应链等因素主导投资者关注，影响公司基本面和经营业绩，但公司受影响程度小于其他公司 [7][8] - 公司对SingleTap许可业务前景非常乐观，认为其将带来持续的顺序增长；对与三星的合作关系持乐观态度，认为SingleTap将成为合作扩展的催化剂 [37][39] - 公司有信心凭借低成本信贷工具、强劲的自由现金流以及战略收购，执行2023财年及以后的增长计划 [31] 其他重要信息 - 公司对最近收购业务的某些产品收入进行重述，采用净收入报告；将与收购业务相关的某些托管费用重新分类为收入成本；这些变更不影响经营业绩、盈利指标或现金流，也不影响On - Device Media业务，有助于投资者进行同行比较 [24][25] - 由于公司在财年报告期内完成多项重大交易并进行报告修订，影响了年终审计的正常时间安排，已申请15天延期，预计在最终审计完成后不久提交10 - K报告 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：SingleTap许可业务的进展及市场反应 - 公司目前与多家一级合作伙伴处于试用阶段，预计下季度开始产生收入并逐步增长；该业务与公司早期发展模式类似，新合作伙伴的加入将成为顺序增长驱动力；市场对SingleTap许可业务兴趣浓厚，因其能提高广告支出转化率，但与大公司合作需将技术集成到其现有流程中，需要一定时间和工作 [35][36][37] 问题2：与三星合作关系的扩展情况 - 目前与三星在全球约75个国家合作，设备数量从一年前的数百万台增长到现在的数千万台；公司认为SingleTap将成为合作扩展的催化剂，相关计划正在敲定中 [39] 问题3：SingleTap未来几年的收入预期及许可业务的意义 - 公司曾在分析师日提出将SingleTap业务发展成10亿美元业务的计划，目前需求侧平台同比增长650%；通过许可业务更有可能在1000亿美元的应用安装可寻址市场中分得一杯羹，而非仅依靠需求侧平台的直接业务 [42][43] 问题4：投资建设一个平台、一个广告技术平台和一个品牌的情况 - 公司团队高效，能够通过效率和协同效应为投资提供资金，实现业务指标增长的同时无需额外现金运营费用；公司将继续投资业务，期望提高EBITDA利润率并收获投资回报 [45] 问题5：3月季度SingleTap的收入情况 - 公司不再单独披露SingleTap的收入，因为其应用场景广泛，包括Fyber交易平台、AdColony业务、许可业务和需求侧平台业务等，难以合理分配收入 [47][48] 问题6：与首批合作伙伴的收费方式 - 公司预计首先通过每笔交易的许可费获得收入，并根据性能表现获得额外收益 [50] 问题7：业务疲软的表现及区域 - 欧洲和俄罗斯市场出现广告支出疲软情况，类似于IDFA推出时的情况，广告主会先减少支出观察市场变化；美国市场也开始出现一些谨慎迹象；但公司业务因能展示广告支出回报率，受影响相对较小 [52][53]