财务数据和关键指标变化 - 前三季度归属股东净亏损较去年同期收窄4.14亿元，即60%，毛利率同比提升0.9个百分点至36.1% [7] - 2023年第三季度营收8.44亿元，同比下降21.1%，主要因交易和支持收入下降；第三方客户收入降至3.07亿元，同比下降12.6%；高级优质客户数量从去年同期的163个降至154个；归属股东净亏损9100万元，净亏损率同比改善1.6个百分点至-10.8% [24] - 第三季度第三方收入降至3.07亿元，同比下降12.6%，占总营收36.4%；陆金所收入降至6100万元，同比下降48.5%，占总营收7.2%；平安集团收入降至4.76亿元，同比下降20.6%，占总营收56.4% [25] - 前三季度第三方客户收入下降8.9%，陆金所收入下降42.1%，平安集团收入下降13% [26] - 第三季度实施收入降至1.75亿元，同比下降13.4%；业务发起服务收入降至2700万元，同比下降70.9%；风险管理服务收入降至7700万元，同比下降26.3%；运营支持服务收入降至1.95亿元，同比下降33.5%；云服务平台收入2.97亿元，同比持平；实施后支持及其他服务收入降至3400万元，同比下降30.3%；香港PAOB虚拟银行业务收入增至3700万元，同比增长30.4% [27][28] - 2023年前九个月实施收入增长13.5%，业务发起收入下降65.4%，风险管理收入下降25%，运营支持收入下降23%，云服务平台收入下降5.2%，实施后支持及其他服务收入下降32.6%，PAOB收入增长39.6% [29] - 2023年第三季度Gamma平台部门收入降至4.57亿元，同比下降2.4%，占总营收54.1%；数字银行部门收入降至2.01亿元，同比下降41.4%，占总营收23.9%；数字保险部门收入降至1.49亿元，同比下降35.2%，占总营收17.6%；虚拟银行部门占总营收4.4% [31][32] - 2023年第三季度毛利润2.95亿元，毛利率持平于35%，非国际财务报告准则下毛利率提升1个百分点至39.4%；前九个月毛利率提升0.9个百分点至36.1%，非国际财务报告准则下毛利率提升0.6个百分点至39.7% [33] - 第三季度研发费用降至2.3亿元，同比下降19.9%，占比因总收入减少略有上升至27.3% [34] - 第三季度销售和营销费用降至7700万元，同比下降18.3%；一般和行政费用降至9400万元，同比下降44%，占营收比例从15.7%降至11.1% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字银行领域，本季度与一家全国性股份制银行签订新的小型管理合同，合同价值超1000万元；还在一家大型全国性商业银行落地经济资本项目 [10][11] - 数字保险领域，针对中小汽车保险公司痛点进行新解决方案研发，预计今年年底推出测试版，2024年第二季度推出正式1.0版本 [12] - Gamma平台将AI融入运营关键节点，AI面试机器人使零售贷款自动审批率提高超30%，在线财富管理服务中AI机器人使客户转化率提高40% [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕价值、共赢合作和高质量发展的经营理念，在加强客户拓展、专注产品升级、深化减亏增效三个核心举措上取得显著进展 [8] - 加快淘汰高定制化、低毛利率和低价值产品，加强待淘汰产品资源管理，聚焦标准化产品和服务升级及按用量收费服务，调整研发支出 [9] - 2023年是第二阶段战略“拓宽客户参与度”的关键一年，坚持“一体两翼”，聚焦金融机构，拓展生态系统和海外市场 [9] - 公司将继续完善运营策略，调整业务结构和产品升级，保持财务稳定，向中期目标稳步迈进；重点提高第三方收入，寻求国际合作机会 [17] - 行业中商业银行尤其是中小城市和农村商业银行因息差收窄和不良贷款率上升面临运营管理压力，急需借助第三方能力提升数字化水平，为头部金融科技公司带来更广阔市场 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中央金融工作会议强调金融科技创新、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融的重要性，数字金融是数字经济发展的支柱 [5] - 2023年以AI为核心的新一轮颠覆性技术为金融行业数字化转型带来更多可能，据麦肯锡研究，仅生成式AI就能为银行业带来2000 - 3400亿美元额外收入，占行业总收入2.8% - 4.7% [6] - 随着中国经济逐渐回暖，公司对数字金融需求和未来表现感到兴奋，有信心实现中期盈利 [6][7] 其他重要信息 - 公司与陆金所和PAOB签订股份购买协议，将以9.33亿港元现金出售PAOB 100%股份，交易完成后PAOB不再是公司子公司 [18] - PAOB于2018年12月成立，2019年5月获香港虚拟银行牌照，2020年9月开业，截至2023年上半年，营收7500万港元，占公司总收入3.6%，净亏损约8700万港元 [19] - 公司认为出售PAOB是聚焦技术驱动产品和服务、合理配置资源的好机会，所得款项将用作一般营运资金，助力公司长期业务发展 [21][22] - 公司获得广东省2022年度科技进步一等奖，连续多年入选IDC全球金融科技100强，平安金融云获中国信息通信研究院奖项 [15] - 9月和10月分别在深圳和上海举办零售银行数字化转型峰会和远程银行发展峰会 [16] 问答环节所有提问和回答 问题1: 平安层面董事会管理变更，壹账通业务有无新业务更新、运营或优先级变化 - 董事会会定期对公司业务优先级进行战略审查，壹账通战略规划完善、组织有序，已为离职董事找到合适替代者，未来将专注优质产品开发和运营效率提升 [39] 问题2: 今年第三季度签订的大项目何时确认为收入 - 今年签订的几个重大项目预计从2023年持续到2024年，部分项目今年会有收入，更多收入将在明年稳步确认 [40] 问题3: 中小金融机构面临的形势及对壹账通的影响 - 中央金融工作会议强调金融科技创新等重要性，中小金融机构需更好服务实体经济、合规经营，息差收窄和不良贷款率上升使其面临更大压力，急需提升数字化能力；壹账通的零售银行数字化转型、信用管理和资产负债管理等产品及Gamma平台产品将助力这些银行，公司对未来发展充满信心 [41][42] 问题4: 出售PAOB给陆金所的原因及出售所得款项的股东回报计划 - 收购香港虚拟银行牌照是为给端到端绩效平台解决方案提供用例，更好服务香港和海外金融机构客户，目前已达成目标；公司定期进行业务战略审查，此次出售是聚焦技术驱动产品和服务、减少现金需求业务、合理配置资源的机会，出售后将继续专注现有技术产品 [45][46] - 出售所得款项将用作营运资金改善现金状况和运营，截至9月30日，公司除PAOB外现金达17.9亿元，资金充足；所得款项将用于发展技术产品和能力，助力公司长期健康稳定发展 [47]