财务数据和关键指标变化 - 全年营收同比增长42.3%，达33.1亿人民币，运营支持和云服务平台贡献最大 [8] - 运营支持全年营收增长82.1%，达10.6亿人民币，占总营收32% [10] - 风险管理全年营收增长10.8%，达3.63亿人民币，四季度同比增长超104% [10] - 业务发起全年营收下降21.4%，至6.06亿人民币，营收贡献从33.1%降至18.3% [10] - 第三方客户全年营收增长20.1%，达12.4亿人民币，占比从44.4%降至37.5% [12] - 平安集团营收增长73.6%，达17.2亿人民币，占比从42.7%升至52.1% [13] - 陆金所营收增长14.8%，达3.43亿人民币，占比10.4% [13] - 优质客户数量从473个增至594个，净扩张率为84% [14] - 快速理赔数量同比增长16%，达590万 [14] - 零售贷款处理量下降23%，至700亿人民币，中小企业贷款增长7.1%，至419亿人民币，总体下降14% [15] - 毛利率上升4.6个百分点，至37.5%，非国际财务报告准则下从46.4%升至46.7% [15] - 运营利润率从73.1%提升至44.4%，运营亏损从17亿人民币收窄至14.7亿人民币 [16] - 研发费用增长22.7%，至11.7亿人民币，占比从41.1%降至35.4% [16] - 销售和营销费用下降1%，至6.29亿人民币，占比从27.3%降至19% [17] - 一般及行政费用增长10.3%，至8.35亿人民币，占比从32.5%降至25.2% [17] - 净亏损从16.6亿人民币降至13.5亿人民币，净亏损率全年改善30.5个百分点，至40.9%，四季度下降46.2个百分点，至33.9% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 运营支持业务线全年营收增长82.1%，达10.6亿人民币，AI客服和路边援助等产品受关注 [9][10] - 云服务平台业务于2020年推出，三季度开始完整运营，四季度占总营收17.7%，全年占9.5% [8][9] - 风险管理业务全年营收增长10.8%，达3.63亿人民币，四季度同比增长超104%，主要因快速理赔和贷前信用检查需求增加 [10] - 业务发起业务全年营收下降21.4%，至6.06亿人民币，受内外部因素影响，内部优化产品和客户关系，外部宏观环境和监管变化影响贷款量 [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场中，平安集团营收增长73.6%，占比升至52.1%；第三方客户营收增长20.1%，占比降至37.5%；陆金所营收增长14.8%，占比10.4% [12][13] - 海外市场营收增速高于整体，东南亚市场有潜力，公司正在为该地区建设第三家数字银行 [26][45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为金融机构的一站式服务提供商，从应用层拓展到云服务平台，提供端到端解决方案 [21] - 产品层面加强生命周期管理和监控，销售策略采用差异化方法，针对不同客户需求进行交叉销售和向上销售 [22] - 在东南亚市场，公司与领先银行签订合同，提供全方位数字支持，包括核心银行、移动银行等服务 [24] - 在保险领域，从模块式转向集成式解决方案，客户合同规模扩大 [24] - 公司海外业务取得进展，支持阿布扎比全球市场数字平台建设，与瑞士再保险合作在欧洲引入AI成像汽车理赔系统，在马来西亚和泰国与多家银行达成合作 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年公司面临疫情和监管收紧挑战，但实现营收增长和净利润率提升，数字转型需求为公司带来机遇 [6][7] - 2021年仍面临疫情、宏观环境和监管不确定性，但公司有信心营收增长率不低于去年，净亏损将进一步收窄，净亏损率有望实现两位数改善 [19][20] 其他重要信息 - 公司在香港的虚拟银行PAOB于2020年最后三个月开始运营，初期营收贡献较小 [18] - 2020年公司每月现金消耗平均不到去年一半，中期运营有望实现盈亏平衡 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 云服务的第三方客户情况及热门服务 - 金融云已服务超30家客户，其中8家是平安集团子公司，为客户提供SaaS和产品解决方案的捆绑服务，以及基于平安云经验的云服务 [30] 问题: 排除遗留产品和业务发起收入影响后的净扩张率、新优质客户情况及付费率，以及贷款发起和风险管理业务的复苏趋势 - 若排除业务发起业务中淘汰产品的影响，第三方营收增速和净扩张率将更高，净扩张率将超100%；优质客户数量虽增长较缓，但剔除淘汰产品导致流失的客户后，净增长接近200个，且优质客户基础更健康；2021年公司有信心各业务板块实现持续改善 [33][35][38] 问题: 海外业务的目标和关键绩效指标 - 东南亚市场潜力大，疫情带来数字化机遇，公司正在为该地区建设第三家数字银行；目前海外业务占比低个位数，中期有望提升至高个位数或低两位数 [44][48] 问题: 2021年各业务板块和客户类型的展望 - 2021年公司营收增长率不低于2020年，净亏损率有望实现两位数改善；公司将继续加强产品多元化和销售努力，深化与优质客户的关系 [52][55][56] 问题: 云服务收入占比及未来趋势、研发费用资本化对未来的影响、风险管理服务的保险和贷款业务占比 - 云服务目前大部分收入来自平安集团，2021年占比预计在15% - 20%，第三方营收有望逐步改善；研发费用绝对值预计增加，但占营收比例将下降；四季度风险管理业务的反弹主要来自保险侧的快速理赔 [61][62][66] 问题: 四季度运营收入增长放缓和毛利率下降的原因，以及今年净扩张率的预期和营收指引中的假设水平 - 运营收入增长放缓是由于2019年四季度业务启动带来的基数影响，需求依然强劲；毛利率全年提升4.6个百分点，四季度下降是由于业务组合变化和年末无形资产减值；2021年净扩张率有望改善 [70][72][75] 问题: 金融和金融科技监管环境的最新发展、2021年的新变化及其对中国金融和金融科技行业的影响，以及公司的应对措施 - 公司作为技术服务提供商不直接受监管影响，但客户业务调整会间接影响公司营收；公司将坚持技术服务战略，确保自身和客户合规，同时政府鼓励新技术投资对行业是积极趋势 [77][78]