财务数据和关键指标变化 - 二季度营收同比增长超48%至7.74亿元人民币，上半年营收增长近40% [7][11] - 二季度毛利率环比增长至38.4%，非国际财务报告准则下毛利率为47.5% [17] - 二季度运营亏损占营收比例从去年的67.8%改善至46.6%，销售和营销费用占营收比例从31.8%降至21.4%，一般及行政费用占营收比例从29.4%降至25%，研发费用占营收比例从33.4%升至37.3%，但一二季度合并后该比例从45.7%改善至39% [18][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 运营支持业务二季度营收飙升171%至2.88亿元人民币，占总营收比例从去年的20%升至37% [12][13] - 业务发起和风险管理业务二季度表现疲软，业务发起营收同比下降19%，风险管理营收同比下降23%，业务发起营收贡献从去年的35%降至19%，风险管理营收贡献从18%降至9% [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 二季度系统处理的零售贷款量从一季度的130亿元人民币增至210亿元人民币，中小企业贷款量从60亿元人民币反弹至80亿元人民币，同期快速理赔数量从99.5万笔增至超140万笔 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为全球领先的金融机构技术即服务（TaaS）公司，提供端到端解决方案 [7] - 未来将加强交叉销售，深化与客户的战略关系，提升产品和服务，投资核心竞争力，优化业务组合，优化组织结构，提高运营效率 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情影响仍在，宏观环境和金融机构需求快速变化，但公司有能力创新和适应变化，数字基础设施潜力巨大 [9] - 随着交易活动恢复正常和组织努力，公司对各产品毛利率趋势持续改善有信心，有望逐步实现盈亏平衡中期目标 [17][19] 其他重要信息 - 香港虚拟银行二季度开始试点，所有IT系统将自主开发；上半年获得阿布扎比金融监管机构授权，出口Gamma O技术支持其对金融机构的监管 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 运营支持业务营收未来是否继续增长及相关项目详情，平安集团营收增长能否视为疫情后常态化及如何看待其增长 - 运营支持业务因疫情促使金融机构重新思考IT战略、加速数字化转型，需求转向提高效率和降低成本，该业务关键产品AI客户服务和路边援助管理模块需求持续存在 [26][27] - 平安集团二季度营收增长部分源于去年四季度延迟项目在本季度完成，未来金融机构包括平安集团将更注重技术投资，平安集团是公司战略合作伙伴，新产品会先在其试点，公司将继续视其为战略客户并为其和第三方客户多元化产品 [28] 问题2: 第三方优质客户营收增长放缓原因，公司贷款发起与行业表现差异原因 - 第三方营收增长虽较一季度放缓但仍有29%，主要受疫情影响，系统贷款量下降导致业务发起和风险管理营收减少，东南亚地区封锁使合同签订和项目实施滞后，公司优化产品组合淘汰低价值和不符长期战略产品也影响了营收，但长期看公司有能力抓住机遇 [33][34][35] - 公司持续优化产品组合对第三方客户增长有一定影响，但行业金融机构对技术投资关注度增加，二季度零售、中小企业贷款量环比增长，对下半年第三方营收增长有信心 [36][37] 问题3: 实施收入增长快的原因，下半年增长指的是哪方面 - 实施收入增长是因为一季度部分项目延迟，二季度追赶进度，且去年新增大量优质客户，今年开始签署更多解决方案，尤其二季度在追赶项目 [40] - 下半年交易 volume 预计好于上半年，营收增长也会体现，公司有信心下半年增速高于上半年 [41] 问题4: 政府降低消费贷款利率保护上限对公司及金融科技行业的影响，疫情后产品需求增长情况，风险管理营收下半年增长预期 - 新规定对公司是积极信号，主要影响从事无担保消费金融的金融科技或互联网金融公司，银行消费金融贷款利率多低于监管上限，且公司作为TaaS公司不承担信用风险，规定对业务影响有限 [45][46] - 疫情使金融机构认识到技术重要性，经济困难时期成本控制和运营效率提升需求增加，公司看到技术解决方案需求上升 [46][47] - 风险管理营收同比下降23%与贷款量有关，零售贷款处理量下降约7%，中小企业贷款下降约23%，但业务有恢复迹象，公司将继续多元化产品组合、提升产品价值，抓住数字化转型机遇 [48][49] 问题5: 下半年营收增长展望，运营支持、业务发起和风险管理营收的结构变化，平安集团和第三方营收增长展望，运营支持业务营收贡献增加是一次性还是会持续 - 下半年运营支持业务将是关键增长驱动力，业务发起和风险管理业务将逐步恢复，整体营收增长将好于上半年 [53][54] - 平安集团方面，新产品先在其试点将推动营收增长；第三方业务受疫情影响是暂时的，随着东南亚地区恢复，合同签订和业务开展将使营收和交易 volume 回升 [55][56] - 公司战略不变，仍为金融机构提供技术和业务解决方案，本季度运营支持业务需求增加是因疫情使金融机构关注效率提升，未来风险管理和业务增长仍将是解决方案重要部分，且运营支持业务收入也是基于交易的 [57][58] 问题6: 交易活动和交易收入增长关系，每客户平均收入（ARPU）增长驱动因素 - 公司未披露季度 ARPU，但内部跟踪显示上半年前十大客户 ARPU 较去年增加，公司今年优先进行交叉销售、将普通客户转化为优质客户并销售更多产品，现有客户交叉销售高价值产品会使 ARPU 上升，新转化优质客户 ARPU 较低会有负面影响 [61][62] - 交易收入增长快于贷款量增长一是因为交易收入不仅来自贷款业务，财富管理等活动也有贡献；二是公司逐步淘汰低毛利业务，优化产品组合提升了毛利 [63]