财务数据和关键指标变化 - 第四季度销售额为1.16亿美元，处于预期的1.15 - 1.18亿美元范围内 [7][8] - GAAP净收入为160万美元，占比1.4%；调整后EBITDA为负80万美元，占比 - 0.7% [9] - 第四季度订单额为1.77亿美元，发货额为1.16亿美元，订单出货比为1.53；2021年全年订单额为5.77亿美元，订单出货比为1.3 [10] - 年末积压订单达到4.16亿美元，创公司历史新高，高于年初的2.83亿美元 [12] - 第四季度运营现金流为1300万美元，季度末净债务为1.33亿美元，较第三季度末减少2000万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 航空航天业务 - 第四季度订单额为1.48亿美元，订单出货比为1.49，连续两个季度达到该水平；过去四个季度累计订单额为5.09亿美元，全年订单出货比为1.39 [10] 测试业务 - 第四季度订单额为3000万美元，订单出货比为1.72，一定程度上弥补了第二、三季度订单的疲软；2021年全年订单额为6800万美元，发货额为8000万美元，订单出货比为0.86 [10][11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 2022年公司设定的初始收入指引为5.5 - 6亿美元，中点5.75亿美元较2021年增长30%，高端6亿美元增长35% [20] - 公司将继续专注于去杠杆化，计划在未来用新的长期协议取代修订后的循环信贷协议 [17][19] - 行业专家预计2023 - 2024年宽体机市场将出现反弹，目前公司业务需求增长主要集中在窄体机领域 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境面临诸多挑战，包括地缘政治紧张、通货膨胀、供应链压力和劳动力短缺等问题 [23][24][26] - 尽管面临挑战，但公司认为2022年将是显著复苏的一年，预计随着业务量的增长，年底将实现持续的正利润 [26] 其他重要信息 - 公司在英国的专利侵权诉讼上诉被驳回，预计损失840万美元，计入第四季度SG&A成本 [13][14] - 公司在第四季度恢复了对401K计划和其他退休计划的公司缴款，2021年非现金缴款价值420万美元，预计2022年每季度费用约100 - 120万美元 [14][15] - 第四季度确认了1470万美元AMJP赠款中的760万美元作为成本和销售的减少，预计2022年第一季度再确认600万美元，并收到约500万美元的第二笔现金分期付款 [15] - 10月出售劳德代尔堡大楼，实现收益500万美元，净现金收入约880万美元 [15] - 12月就半导体测试业务的盈利支付计算达成协议，第四季度确认与2020年盈利期相关的收益1070万美元，预计2021年盈利期的第二笔盈利约1120万美元 [16] - 第四季度出售200万美元的过剩原材料，无利润；客户住宿成本和保修成本总计220万美元；增加多个加班项目的预计完成成本，使利润率降低约100万美元 [16][17] 问答环节所有提问和回答 问题: 出售过剩原材料的原因 - 出售的是航空航天领域的旧一代原材料，用于服务旧一代设备，并非当前销售所需 [28][29][30] 问题: 专利侵权裁决的长期影响 - 该诉讼已持续十多年，美国案件已胜诉，相关专利被撤销；法国案件预计12月上诉听证，若上诉不成功公司也将胜诉；英国案件基本结束，预计2023年进行损害赔偿听证，已计提840万美元损失；德国案件已计提1730万美元赔偿，正在上诉，预计2023年有进展 [32][33][34] 问题: 2022年的法律费用预期 - 法律费用取决于每个季度的实际情况和律师投入时间，预计年底会有所增加 [35][36] 问题: 2022年第一季度是否盈利 - 公司目前经营并非以当前需求水平实现盈利为目标，预计需求和收入回升至能覆盖成本时，约年中实现盈利；第一季度有600万美元的AMJP赠款和盈利收入可抵消部分成本，否则该销售水平下无利润 [38][39][40] 问题: 第一季度订单趋势 - 预计第一季度订单不会重复第四季度的情况，可能会有所回落，但整体销售机会仍较多 [41][42][43] 问题: 供应链是否会改善 - 收入指引未假设供应链有大幅改善，公司提前下单以应对，希望情况不再恶化，预计今年维持现状 [44][45][46] 问题: 乌克兰工程业务情况及对俄乌的直接业务暴露 - 乌克兰利沃夫的工程业务约有42人，对部分业务有重要影响；俄罗斯业务年收入约500 - 1000万美元，主要来自俄罗斯航空公司和私人飞机行业，目前尚未受到国际业务情绪的明显影响 [47][48][49] 问题: 专利是否涉及当前技术 - 相关专利基本已过期，不影响当前技术 [53][54] 问题: 第四季度未发货收入较第三季度增加的情况 - 难以明确区分各季度的收入滑落情况，但第四季度未发货收入较之前有所增加，预计2022年情况维持现状 [55][56] 问题: 测试订单增长的来源 - 测试订单增长来自多个项目，第四季度订单增加是因为人们回到办公室开始释放订单；2022年有两三个关键项目，预计分别在第二、三季度落地 [57][58][59] 问题: 航空业务的机会 - 航空业务机会广泛，包括航空公司的重大安装和变革需求、eVTOL机会以及与贝尔合作的FLRAA项目，预计年中会有项目奖项公布 [60][61][62] 问题: 价格保护情况及能否向客户转嫁价格上涨 - 约一半业务受多年协议限制，有 escalator 条款提供部分价格缓解；另一半业务灵活性较高，客户对价格上涨接受度较好；新报价项目会考虑成本增加因素 [64][65][67] 问题: 售后市场定价情况 - 新订单可以调整价格，但与主要航空公司的售后市场业务通常有既定价格表，需在重新谈判时才能调整价格 [68][69]