财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.116亿美元，较去年同期的1.22亿美元下降约9% [9] - 季度毛利润2590万美元，去年同期为4250万美元，毛利率从去年的35%降至23% [9] - 调整后EBITDA为680万美元，去年第二季度为2190万美元 [10] - 非GAAP每股收益为0美元，去年同期为0.78美元 [10] - 第二季度净亏损670万美元，去年同期净利润为250万美元 [31] - 总现金和投资在季度末为1.239亿美元，与上一季度基本持平 [34] - 本季度偿还了2000万美元的长期债务 [34] - 2023财年预计营收在5.05亿 - 5.25亿美元之间，净利润在800万 - 1700万美元，或摊薄后每股0.33 - 0.65美元 [36] - 非GAAP调整后EBITDA在8400万 - 9200万美元之间，非GAAP摊薄后每股收益在1.26 - 1.58美元之间 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 小型无人机系统（SUAS） - 本季度营收2670万美元，低于去年的5470万美元，预计下半年因季度末后收到的大额FMS订单而表现强劲 [27] - 最近获得公司历史上最大的外国军事销售（FMS）合同，最高价值1.76亿美元，初始资金8600万美元 [12] 战术导弹系统（TMS） - 本季度营收3110万美元，去年同期为1840万美元，收入几乎翻倍 [17][27] 中型无人机系统（MUAS） - 本季度营收2730万美元，较2022财年第二季度增长3% [28] 其他业务 - 本季度营收1750万美元，去年同期为1200万美元，增长主要来自MacCready Works业务 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 增加2023财年的收入指引，因上半年表现稳健和订单量增长，但因增加研发投资和MUAS资产加速折旧，略微降低了盈利能力展望 [8] - 持续管理全球供应链限制、通胀压力和紧张的劳动力市场，公司范围内的持续改进举措已带来显著成本节约 [11] - 各产品线积极拓展业务，如SUAS推出新产品，TMS与多方合作拓展产品线，MUAS推进与美国陆军的项目等 [14][17][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度和上半年业绩基本符合或略好于预期，各产品线需求强劲 [7] - 有信心在2023财年及以后实现盈利的两位数营收增长 [8] - 近期合同授予和对智能多领域机器人解决方案的需求增加，使公司对长期表现和价值创造充满信心 [10] - 预计2023财年下半年调整后EBITDA将显著高于上半年和去年同期 [33] 其他重要信息 - 第二季度末资金积压订单为2.93亿美元，11月达到创纪录的3.88亿美元 [8][35] - 预计HAPS业务本财年收入在3000万 - 3500万美元之间 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请谈谈TMS业务的需求信号以及未来的发展预期 - 公司对今年和明年的增长前景感到兴奋，预计TMS业务将有类似甚至更高的需求和增长，订单活动将在本财年下半年加速 [42][43] 问题2: 调整后每股收益在下半年仍有较大范围，是由产品组合驱动还是有其他因素 - 范围主要与订单时间和产品组合有关，不同合同的盈利能力不同，预计下半年盈利能力将显著提高，尤其是第四季度 [46] 问题3: Puma交付前景是否意味着CPU和GPU供应链有所改善 - 供应链情况复杂，公司团队在过去几年和今年成功应对了挑战，目前已基本解决下半年产品执行和交付的供应链风险，但整体供应链约束仍在缓慢改善 [49] 问题4: 是否可以为Switchblade 600更换不同的爆炸物 - 理论上可以，但更换弹头需要经过美国陆军的安全确认测试和批准，这一过程不仅复杂而且耗时，公司正在多方面努力解决弹头供应问题 [52][53] 问题5: 8600万美元的SUAS FMS合同的时间框架和涉及国家情况 - 该合同是公司历史上最大的FMS订单，8600万美元已获资助，总上限约1.76亿美元，大部分硬件将在本财年下半年至下一财年初交付，合同针对一个国家 [55] 问题6: MUAS业务本季度毛利率和运营利润率大幅亏损的原因 - 这是一次性的会计处理，由于美国特种作战司令部（SOCOM）部分站点减少或运营节奏放缓，根据GAAP规则，相关资本资产加速折旧，长期来看公司对MUAS业务仍有信心 [58] 问题7: 请提供第三季度和第四季度运营费用（研发和SG&A）与第二季度相比的指导 - 公司通常不提供此类详细指导，研发支出全年相对平稳，SG&A费用占比将从第二季度水平下降，随着收入增加将获得杠杆效应 [63][64][66]