财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收9010万美元，较去年同期的7880万美元增长14% [10] - 第三季度毛利润2140万美元，同比下降25%，毛利率从36%降至24% [11] - 第三季度净利润为盈亏平衡，摊薄后每股收益为0美元，而2021财年第三季度净利润为20万美元，摊薄后每股收益为0.01美元 [11] - 第三季度调整后每股收益为0.32美元，而2021财年第三季度为0.14美元 [35] - 第三季度末总现金投资为1.007亿美元，较本财年第二季度略有增加 [35] - 截至目前，实现4.4亿 - 4.6亿美元营收指引区间中点的可见度为95% [36] - 2022财年第三财季末，已获资金的积压订单为2.263亿美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 小型无人机系统（SUAS） - 本季度营收2440万美元，低于去年的5050万美元，主要受美国国防部支出减少影响，预计短期内国防部对小型无人机系统的需求将持续低于历史水平 [27] 中型无人机系统（MUAS） - 本季度营收2120万美元，较第二季度略有增长，大部分营收归类为服务收入，预计该业务增长将以产品销售形式体现 [28] 战术导弹系统（TMS） - 本季度营收1860万美元，第三季度仍受供应链问题影响，预计至少在本财年剩余时间内问题将持续，但国际销售机会增加 [28] 其他业务 - 包括高空伪卫星（HAPS）、收购的Telerob和Progeny ISG业务，营收从2021财年第三季度的860万美元增至2600万美元，主要得益于收购的Progeny ISG和无人地面车辆（UGV）业务带来的收入 [29] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续应对供应链限制、联邦政府持续决议和劳动力市场等挑战，采取积极措施降低成本、管理营运资金和提高运营效率，以实现未来增长目标 [9][14] - 小型无人机系统业务，针对国内需求疲软，投资开发新功能，推出i45夜视云台，加强传感器到射手的集成能力 [17][18] - 战术导弹系统业务，持续看到国内外对解决方案的强劲需求，交付Switchblade 300的首笔国际订单，推出Switchblade 300传感器到射手解决方案 [19][20] - 中型无人机系统业务，提交JUMP 20提案参与美国陆军未来战术无人机系统（FTUAS）项目，升级JUMP 20并向全球盟友提交提案，预计2023财年获得国际订单 [22][23] - 无人地面车辆业务表现良好，在欧洲和南太平洋地区受到客户关注，拓展化学、生物、放射、核（CBRN）和战术用例市场 [24] - 高空伪卫星业务，按与软银的五年主设计开发协议推进下一代飞机设计，进行第二阶段合作，建造第三架飞机进行飞行测试和FAA认证 [24] - MacCready Works先进解决方案团队，开发自主性和人工智能新应用，本季度获得多个推进现有产品自主性和集群能力的新项目 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临供应链限制、联邦政府持续决议和劳动力市场等挑战，但第三季度业绩基本符合预期，维持2022财年指引，历史上第四财季是最强劲的季度，预计今年这一趋势将持续 [9] - 公司有信心实现2022财年指引，尽管面临挑战，但凭借坚实的积压订单和多项成本削减措施，有望在2022财年取得强劲业绩，并在2023财年实现更好表现 [9] - 俄乌冲突凸显公司产品在防御方面的重要性，公司的徘徊弹药和其他产品可帮助防御当前和未来的侵略，公司随时准备协助美国及其盟友 [16] 其他重要信息 - 公司在本季度采取成本节约措施，预计每年节省超过1000万美元，包括裁员和设施整合，第三季度产生150万美元一次性成本和其他非经常性费用，这些成本将延续到第四季度并已包含在指引中 [14][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供FTUAS合同公告的预期时间，以及假设增量1成功，对本财年和2023财年的贡献 - 美国陆军计划在公司第四财季宣布增量1合同，希望本季度末能公布结果，增量2将在增量1之后不久授予，赢得增量1将增加赢得增量2和长期项目的概率 [41] - 本财年第四季度可能确认少量该合同收入，大部分收入可能在2023财年确认，具体取决于客户接收和部署系统的速度 [42] 问题2: 东欧局势对公司业务的影响，以及OCO账户恢复的可能性 - 公司的Switchblade 300和600、JUMP 20和小型无人机系统适合此类冲突，Switchblade徘徊弹药家族可能成为乌克兰军队的游戏改变者 [44] - 历史上公司在中东和阿富汗冲突中受益于OCO预算，目前不确定乌克兰情况是否会再次出现，若出现将对业务有积极贡献，且当前局势让盟友和美国军方认识到公司产品的有效性和重要性 [45] 问题3: 供应链组件常见问题的解决时间是否有更清晰的可见性 - 公司在一定程度上有可见性并采取了很多行动，但供应链挑战是日常工作，部分领域有改善，部分领域仍存在问题，预计这些挑战将持续到下一财年 [48] - 乌克兰局势可能因国防采购优先级提高而改善供应链，但也可能因全球供应链限制产生负面影响 [49] 问题4: 是否可以优先使用组件用于TMS产品以更快发货 - 有多种方式应对潜在的需求增加，一是美国军方可直接向客户提供部分库存，公司后续补充；二是公司与供应链各方合作获取更多高需求组件；三是美国国防部可在军事或战争情况下提高公司优先级 [51][52] 问题5: 第四季度的营收可见性，是否有足够的供应和订单 - 公司有95%的可见性实现营收指引中点，与历史水平相当甚至略好，强大的积压订单和与供应商的合作有助于实现可见性，但仍存在风险，总体有信心实现本财年和第四季度的指引 [55][56] 问题6: 公司是否向乌克兰销售过产品，或通过土耳其向乌克兰销售 - 因敏感性原因无法评论具体国家，但公司的客户主要是欧洲、中东和北非国家，且客户群体不断增长，公司拥有广泛的客户基础和安装基础，这是公司的优势 [58][59] 问题7: 供应链困难情况与上季度相比有何变化 - 公司系统使用高性能GPU、CPU和半导体，全球需求高，供应紧张 [61] - 与上季度相比，部分领域有改善，如供应商缩短了交货时间，但也有部分领域出现倒退，总体公司能够应对并执行计划，有信心实现全年业绩目标 [62][63] 问题8: 外包工程服务对利润率的影响能否量化 - 外包劳动力有一定影响，但不显著，公司不会按具体驱动因素或贡献者细分，在引入外包劳动力和增加内部招聘方面都取得了进展，但劳动力市场仍具挑战性，对特定领域资源的需求仍然很高 [65][66] 问题9: 请讨论Switchblade 600的机会和发展进展，以及不同的终端市场和应用 - Switchblade 600适合乌克兰和其他盟友的军事需求，具有优越的性能特点，如可飞行50多公里、无需目视目标即可打击，是一种优越的武器系统 [68][69] - 公司希望得到美国国务院和五角大楼的支持，将其出口到盟友，上季度与相关部门的接触积极，有望在未来几个月为盟友提供更多Switchblade 300和600 [69][70]